Orijinal başlık: The State of TON DeFi Q1 2024 Orijinal yazar: The Open Platform Orijinal derleme: Ismay, BlockBeats

Memecoin heyecanı, TON DeFi alanında ve 2024'ün ilk çeyreğindeki genel kripto para birimi manzarasında merkezi bir temadır ve bu durum, zincir içi aktivite ve DeFi ölçümlerindeki artıştan en azından kısmen sorumludur:

Kaynak: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Çeyreğin en önemli olaylarından biri, artan DEX faaliyeti ve likit staking protokolü Tonstaker'ların piyasa hakimiyeti nedeniyle TVL'deki 7 katlık artıştı.

Bir diğer önemli konu ise halka açık liglerin başlatılması. Program, TON projeleriyle etkileşime giren kullanıcıları ödüllendiriyor ve her sezon en güçlü performansı gösteren TON tabanlı projeleri ödüllendirmek için bir Toncoin ödül havuzu yarışması düzenliyor. Planın önemli bir unsuru APY'nin tarım havuzunu artırmaktır. Tarım havuzunun kullanıma sunulması ve memecoin işlem hacmindeki artış, DEX'i TON'daki TVL'ye göre en iyi performans gösteren DeFi alanı haline getirdi:

Aşağıdaki bölümlerde TON tabanlı DEX'lerin artan performansının ardındaki modelleri daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

DEX: Açık Lig Memecoin Heyecanıyla Buluşuyor

Jetton olarak da bilinen TON blok zincirindeki tokenlar, 2023'ün son çeyreğinde popülerliğinde keskin bir artış gördü ve bu durum bugün de devam ediyor. Memecoin, işlem faaliyetlerindeki artışı büyük ölçüde yönlendirdi.

DEX: Açık Lig Memecoin Heyecanıyla Buluşuyor

Jetton olarak da bilinen TON blok zincirindeki tokenlar, 2023'ün son çeyreğinde popülerliğinde keskin bir artış yaşadı ve bu durum bugün de devam ediyor. Memecoin, işlem faaliyetlerindeki artışı büyük ölçüde yönlendirdi.

Kronolojik olarak bu mitingden önce, herkesin Telegram'daki Notcoin mini uygulamasındaki bir düğmeye tıklayarak "madencilik" yapabileceği, önceden ticareti yapılamayan bir memecoin olan Notcoin'in lansmanı yapıldı. Notcoin, lansmanından sadece birkaç ay sonra 35 milyon aktif kullanıcıyı cezbetti. Notcoin artık birden fazla DEX ve CEX'te listeleniyor ve benzer mekanizmalara sahip çeşitli meme jettonlarına ilham kaynağı oldu. Jettondaki artış, TON bazlı DEX'lerdeki işlem hacmindeki artışın ana itici güçlerinden biri.

Memecoin heyecanı, bu tokenlerin önemli paylarını listeleyen iki DEX olan DeDust ve STON.fi'nin büyük ilgisini çekti. Tonalytica'nın verilerine göre DEX'in TON'daki toplam işlem hacmi 90 günün en yüksek seviyesi olan 4,2 milyon dolara ulaştı. İkinci çeyrek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 60 milyon doları aştı:

Aşağıda, iki DEX'teki işlem hacmini gösteren dahili analiz aracımızdan bir ekran görüntüsü bulunmaktadır. Model, Tonalytica tablosundaki modelle çok iyi eşleşiyor:

STON.fi ve DeDust, Open Alliance'ın teşvik girişimi olan gelişmiş likidite havuzları için başlıca adreslerdir. Bu, TON'da TVL'de 9 kattan fazla artışla sonuçlandı ve her iki DEX de dizinin ilk üç sezonu boyunca önemli katkılarda bulundu. 3. Sezon başladı ve okuyucular STON.fi ve DeDust'taki mevcut destek havuzlarına göz atabilir ve Açık Lig Havuzları botuna erişebilir.

Open Alliance pilot sezonunda düzenlenen DeFi yarışmasında STON.fi birinci olurken, onu DeDust takip etti. Sıralama, pilot sezon boyunca kazanılan TVL ve protokol ücretlerindeki değişikliklere dayanmaktadır. Nihai sıralamayı buradan görebilirsiniz.

2024'ün ilk çeyreğinin temalarından biri, iki büyük DEX tarafından Telegram Mini Uygulamalarının piyasaya sürülmesidir. DeDust ve STON.fi'nin artık alım satım deneyimini çeşitlendirecek ve kullanıcıların doğrudan Telegram'da alım satım yapmasına olanak sağlayacak kendi mini uygulamaları var. Bu özellikle Telegram tabanlı kripto para araştırma araçlarını ve haber kanallarını kullanan yatırımcılar için uygun olabilir.

Ek olarak, Storm Trade (şu anda TON'daki birincil türev borsası) artık yatırımcıların vadeli işlemler için Toncoin'i teminat olarak kullanmalarına izin veriyor. Bu güncelleme, stake teminatı için TON'u jUSDT'ye dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırarak kullanıcı katılım sürecini basitleştirir ve ekosistem içinde Toncoin'e ek fayda tahsis eder. Ayrıca Storm Trade, yaklaşık 130.000 $'lık ödül havuzuyla kamu liginin bir parçası olarak şimdiye kadarki en büyük ödül programını tamamladı. Ödüller, belirlenen işlem çiftlerinde en iyi işlem hacmine, kar ve zarar sıralamasına ve likidite performansına sahip yatırımcılara dağıtılacaktır.

Liquid Stake, TON'u ilk 20 TVL zincirine taşıdı

TVL tarafından hesaplanan likit staking hala TON'un baskın alanıdır. DefiLlama'ya göre bu rapor itibarıyla TON, Stake ve Liquid Stake değeri dikkate alındığında TVL'ye göre 17. sırada yer alıyor.

Tonstakers, Open League'in pilot sezonunun likidite staking yarışmasını kazandı, ardından bemo ve yeni likidite staking protokolü Stakee geldi ve TVL pazar hakimiyetinde liderliğini sürdürdü. Sıralamalar, DeFi yarışmalarına benzer şekilde TVL'deki değişikliklere dayanmaktadır; kullanılan bir diğer ölçüm ise ilgili dönemde protokole katılan yeni kullanıcıların sayısıdır.

Stakee (Stakee Bot), TON'da yeni bir likidite staking protokolüdür. Stakee, kazançlarını minimum ücretle artırmak isteyen Toncoin sahiplerine hitap etmek için basitlik, güvenilirlik ve yüksek APY'yi harmanlıyor. Platform, TON Vakfı tarafından geliştirilen resmi akıllı sözleşmeleri çalıştırarak güvenli ve şeffaf işlemler sağlıyor.

Ayrıca TON Whales, yeni bir likit staking havuzu olan Whale Liquid'i piyasaya sürdü. Protokol, Toncoin sahiplerinin wsTON (DeDust'ta takas edilebilen) ve TON'daki borç verme protokolünü kazanmalarına olanak tanır. Proje şu anda beta aşamasında olup toplam 848.000 Toncoin (5 milyon ABD dolarının üzerinde) hissesine sahiptir.

Borç verme: EVAA protokolü TON'da başlatıldı

Evaa protokolü TON ana ağında başlatıldı. Bu rapor itibarıyla Evaa'nın toplam arzı 26,1 milyon dolar, toplam borcu ise 12,03 milyon dolar.

EVAA Protokolü, Açık İttifakın bir parçası olarak tedarik ve borç verme etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, kullanıcılara EvaaAppBot veya app.evaa.finance aracılığıyla TON, stTON, tsTON, jUSDC ve jUSDT gibi tokenleri ödünç verme veya ödünç alma konusunda eşsiz bir fırsat sunuyor. Katılımcılar haftalık airdrop'lardan, tedarik ve borç verme etkinliklerinden faiz ödüllerinin yanı sıra gelecekte EVAA DAO tokenleri için kullanılabilecek EVAA XP puanları alırlar.

Kampanya resmi olarak sona ermiş olsa da, cazip APY içeren ödül havuzu uygulamada hâlâ mevcut:

Benzer şekilde DAOLama, çiftlik sezonu etkinlikleri düzenledi ve kullanıcıları uygulama içi etkinlikler aracılığıyla teşvik etmek için tasarlanmış dahili bir simge olan Ödül Puanlarını (RP) başlattı. Verilen her kredi, $LLAMA karşılığında kullanılabilecek RP kazandırır. Promosyon dönemi 30 Mart'ta sona erecek ve kullanıcılar artık tokeni STON.fi ve DeDust'ta takas edebilecek.

RedStone, TON'daki ilk Oracle çözümüdür

Oracle'lar blockchain teknolojisinin önemli bir parçasıdır çünkü blockchain ile dış dünya arasında köprü görevi görürler. Token veya hisse senedi fiyatları gibi harici verileri blok zincirine girmek için güvenilir bir yol sağlarlar. Bu işlevsellik, akıllı sözleşmelerin (koşulları doğrudan koda yazılan, kendi kendini yürüten sözleşmeler) dış olaylarla etkileşime girmesini ve tepki vermesini sağlamak için gereklidir.

RedStone, TON'da kullanılabilen ilk kahin haline gelerek TON'a dayalı DeFi verilerinin bütünlüğünde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

RedStone, TON'da kullanılabilen ilk kahin haline gelerek TON'a dayalı DeFi verilerinin bütünlüğünde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

RedStone, TON'un asenkron ve tamamen merkezi olmayan yapısının, diğer blok zincirlerde yaygın olan doğrudan sözleşme etkileşimlerinden ziyade daha karmaşık sözleşmeler arası mesajlaşmayı içeren olağan entegrasyon yöntemlerinden önemli bir değişim gerektireceğini vurguladı. RedStone ileriye dönük olarak, TON tabanlı DeFi ihtiyacına yönelik artan talebi karşılamak için tutarlı fiyat güncellemeleri, akıllı sözleşme şablonlarının daha kolay entegrasyonu ve gelişmiş veri kaynakları sağlamak üzere yeni bir aktarma sistemi ile TON'un DeFi ekosistemini desteklemeyi hedefliyor. Entegrasyon hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

geleceğe bakış

TON blok zincirindeki Jetton, geleneksel kullanımın ötesine geçen çeşitli dijital varlıkları temsil eden benzersiz bir niş oluşturuyor. Bu Jetton'lardan bazıları henüz açıkça tanımlanmış pratik uygulamalara sahip olmasa da, daha geniş ekosistemde hala önemli bir yere sahipler.

Bu çeşitli varlıklara olan ilginin artması, daha büyük bir sürecin başlangıç ​​noktası olabilir: token sahiplerinin sermaye verimliliği gereksinimlerini karşılamak için DeFi altyapısına yönelik talebin artması. Açık liglerin bir parçası olarak teşvik kampanyalarının başarısında bunun kanıtını zaten görebiliyoruz.