Son zamanlarda Bitcoin'in piyasadaki yükselişe öncülük etmesiyle "eski altcoin" sektörünün yanı sıra DeFi proje tokenleri de genel olarak iyi performans gösterdi. CRV'yi (Eğri) örnek alırsak, geçen ay 0,2 USDT'den %500'ün üzerinde bir artışla maksimum 1,24 USDT'ye yükseldi. Token Terminali verilerine göre Curve Finance'in son 30 gündeki yıllık geliri, bir önceki aya göre yaklaşık %23 artışla 37 milyon dolara yaklaştı.
Bu tür tokenlerin ortak özellikleri, tokenlerin uzun yıllardır dolaşımda olması, kilidi açılmış tokenların oranının az olması ve protokol gelirinin sürdürülebilirliğinin de zaman içinde doğrulanmış olmasıdır. CRV dışında hangi tür tokenlar bu özelliklere uyuyor? Bu yazıda Odaily istatistik yapacak.
Temel bilgiler
Bu makaledeki veriler DefiLlama ve CoinGecko'ya dayanmaktadır; burada:
- Proje seçimi: DefiLlama'da 24 saatlik en iyi 60 gelir;
- Veri seçimi: protokol 24 saatlik gelir ve 30 günlük gelir (DefiLlama), protokol token dolaşım piyasa değeri ve FDV (CoinGecko)
- Diğer durumlar: Protokolün token yayınlamaması, token yayınlamak üzere olması ve tokenlerin birden fazla protokolle karıştırılması gibi özel durumlar vardır. Yazar diğer bilgileri doğrulayacak ve değerlendirecektir.
Çok fazla veri olması nedeniyle grafik gösterilmiyor. 60 projenin tam verileri için lütfen şu bağlantıya bakın: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1He_Ms6NZ434Qt7lMC6ozGC71kszdVC_P_L6lDUKY5OI/edit?usp=sharing
Gelire göre ilk 20 proje
En iyi 20 proje aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Tabloda birkaç noktayı görebiliriz:
- EN İYİ gelir sağlayan projeler temel olarak üç kategoriye ayrılır: ağ (zincir), DeFi ve Meme araçları;
- Çoğu tokenin kilidi yarıdan fazla açıldı; yalnızca JTO (Jito) ve ETHFI (ether.fi) daha düşük bir kilit açma oranına sahip;
- Meme araçları, ilk 20'nin %20'sini oluşturan madeni paraları yayınlamadı. Bunların arasında Pump, Photon ve BullX ücret geliridir ve hepsi Solana zincirindedir.
- 30 günlük toplam geliri – dolaşımdaki piyasa değeri üç haneli rakamı aşan yalnızca iki proje var: Jito ve Raydium, her ikisi de Solana zincirinde yer alıyor;
(Not: Onuncu sırada Uniswap Labs, ikinci sırada ise Uniswap protokolünün kendisi yer almaktadır.)
Kim paranın karşılığını en iyi şekilde alıyor?
İhraç edilmemiş döviz projeleri hariç, aşağıdaki tablo 30 günlük toplam gelir / dolaşımdaki piyasa değeri azalan düzende sıralanarak elde edilir.
Daha niş projeler arasında birinci sırada yer alan Gamma ve beşinci sırada yer alan WigoSwap yer alıyor. Gamma, ZKsync'teki bir likidite yönetimi protokolüdür. Protokol geliri uzun süredir nispeten istikrarlıdır; aylık gelir yaklaşık 1 milyon ABD Doları ile 4 milyon ABD Doları arasında değişmektedir ve token taahhüt edenlerin Gamma hazine gelirinden pay alma hakkı vardır. .
WigoSwap, orijinal Fantom'daki DeFi Merkezidir ve Fantom'un Sonic olarak değişmesiyle birlikte DeFive olarak yeniden adlandırılacaktır. Protokol işi aynı zamanda Swap, görev platformu (Galaxy benzeri), varlık ticareti piyasası, oyunlar ve diğer alanları da içerecek şekilde genişledi.
WigoSwap'in geliri daha yeni artmaya başladı ve sürdürülebilirliği şimdilik belirsiz ancak Sonic'in gelişiyle dikkat etmeye değer.
Token kullanım durumları açısından resmi belgelere göre WIGO yalnızca ekosistem içerisinde dolaşan bir token olarak kullanılabiliyor ve gelir haklarına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.
Diğer protokoller iyi bilinen ürünlerdir (LFJ, orijinal Trader Joe'dur), bu nedenle burada ayrıntılara girmeyeceğim. 30 günlük toplam gelir ÷ FDV aşağıdaki gibidir.
Diğer protokoller iyi bilinen ürünlerdir (LFJ, orijinal Trader Joe'dur), bu nedenle burada ayrıntılara girmeyeceğim. 30 günlük toplam gelir ÷ FDV aşağıdaki gibidir.
İhraç edilmemiş para birimi projeleri için herhangi bir fırsat var mı?
Gelirlerine göre hiç basılmayan ilk 60 proje aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Çoğunun jeton basma olasılığı düşük olan meme araçları olduğu görülmektedir. Şu anda jeton basma olasılığı daha yüksek olan tek araç Pump ve OpenSea'dir. Ancak her ikisi için de aktif fırçalamanın maliyet etkinliği çok düşüktür. Okuyuculara masanın dışındaki fırsatları aramaları tavsiye edilir.
Tüm Yorumlar