İnsanlar yapay zeka yanıt botlarından bıktı ve bu tür uygulamalar şu anda biraz fazla doymuş durumda. Şu anda tüm gözler gerçek pratik değere sahip bir sonraki yapay zeka ajanları dalgasında.
Bir sonraki dalga geldi: DeFAI (AiFi veya AgentFi olarak da bilinir). Basitçe söylemek gerekirse, merkezi olmayan finansı (DeFi) basitleştirmek ve bizim için daha karlı hale getirmek için yapay zeka aracılarından yararlanıyoruz. Bu alanla ilgili iyimser olmamın nedenleri şunlardır:
- Soyutlama: Doğal dil arayüzü sayesinde DeFi arayüzünün karmaşıklık sorunu çözülerek kullanıcı deneyimi daha kolay hale getirilir.
- Kullanıcı kârlılığı: Otomatik ticaret, gelir optimizasyonu ve yapay zekayla geliştirilmiş ticaret stratejileri yoluyla kullanıcıların daha fazla kar elde etmesine ve maliyetli insan hatalarını azaltmasına yardımcı olun.
- Kazanma potansiyeli: Bananagun ve Photon gibi işlemleri kolaylaştıran ve neredeyse "para basabilen" bazı protokoller zaten mevcut. Ürün ve pazar uyum sağladıktan sonra bazı ilginç ekonomik modeller görebiliriz.
Sonunda...mevcut piyasa hissiyatı değişmeye başladı. Herkesin dikkatinin DeFAI'ye döndüğünü hissedebiliyorsunuz. Önümüzdeki birkaç ay içinde milyarlarca fonun bu alana akacağını ve şimdi bunun devreye alınmasının tam zamanı olduğunu düşünüyorum (dikkat ederseniz bugün piyasa düşse bile bazı projeler şimdiden tüm zamanların en yüksek seviyelerini aşmıştır) .
1. Dikkate değer ana protokoller (piyasa değerine göre düzenlenmiştir)
1) Griffin (@Griffaindotcom - Piyasa değeri: 494 milyon dolar)
@backanunderdog ve @blinkdotfun'u yaratan tecrübeli Solana geliştiricisi @tonyplasencia3 tarafından oluşturuldu. Griffin, doğal dil talimatları aracılığıyla herhangi bir zincir içi işlemi aramanıza ve tamamlamanıza olanak tanır.
Bunu, çeşitli görevleri tamamlamak için farklı aracılar kullanan bir App Store gibi düşünebilirsiniz. Gösterildiğini gördüğüm görevlerden bazıları şunlardır: kopyalama ticareti, memecoinler oluşturma ve hatta kârı sizin için otomatik olarak kilitleme.
2) Hey Anon (@HeyAnonai - Piyasa değeri: 172 milyon ABD Doları)
Sonic platformunda yakın zamanda kullanıma sunulan fiyat dalgalanmaları endişe verici. Doğal dil ticaret arayüzleri, otomatik DeFi aracıları ve araştırma ve iletişim aracıları konusunda uzmanlaşmıştır. @DWFlabs bir yapay zeka ajansı fonu kurdu ve Hey Anon'a 20 milyon dolar yatırım yaptı. Güçlü yeteneklerini gösteren bazı demo kayıtları halihazırda mevcut ve halka açık beta sürümü Ocak ayı sonunda kullanıma sunulacak. Peki Anon'un bir anda bu kadar popüler olmasını sağlayan şey nedir? Cevap, son döngüde (Spell ve Wonderland) iki milyar dolarlık protokol yaratan kurucu Daniele Sesta'dır. Bu döngünün üçüncüsünü yaratabilir mi?
3) Mod (@ModeNetwork - Piyasa değeri: 117 milyon ABD Doları)
Bu, tamamen yapay zeka aracıları tarafından işletilen bir DeFi ekonomisi oluşturmaya adanmış, Ethereum Layer 2'yi temel alan bir protokoldür. Şu anda Mode ağında 129 AI temsilcisi bulunuyor ve bu temsilcilerden bazıları henüz Token yayınlamamış olsa da, bunlar 1.600'den fazla DeFi işlemini tamamladı.
Arma by Giza: USDC getiri çiftliklerini optimize eden ve Mode platformundaki çeşitli uygulamalara uygun bir aracı.
- Brian: Kullanıcıların doğal dil işlemleri aracılığıyla işlemleri yürütmesine ve sözleşmeleri dağıtmasına yardımcı olarak işlemleri basitleştirin.
- Sağlam: Yapay zeka odaklı getiri tabanlı kasalarla getirileri toplayın ve optimize edin.
- MODIUS by Olas: Likidite madenciliği stratejilerini optimize etmek için kendi yapay zeka aracınızın ortak sahibi olmanıza veya başlatmanıza olanak tanır.
- Amplifi: Tam zincir likidite ve yapay zeka optimizasyonu sayesinde birden fazla zincirde en iyi getiriyi elde etmenize yardımcı olur.
4) Orbit (GRIFT piyasa değeri: 43 milyon dolar)
4) Orbit (GRIFT piyasa değeri: 43 milyon dolar)
Orbit'in proxy'leri, kullanıcıların birden fazla zincirdeki farklı protokollerle etkileşime girmesine olanak tanır. 2023 yılında 2,5 milyon dolar toplayan bir kripto ödeme platformu olan SphereOne ekibi tarafından inşa edildi. Orbit halihazırda EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos zinciri ve Bitcoin dahil 100'den fazla zinciri destekliyor.
SphereOne, kripto para biriminin satın alınmasından, yapay zeka aracıları aracılığıyla zincir içi operasyonların gerçekleştirilmesine kadar tüm adımları basitleştiren eksiksiz bir katılım süreci oluşturmayı amaçlamaktadır.
5) Neur (piyasa değeri: 41 milyon dolar)
Son zamanlarda BN Alpha, Neur'u listesine ekledi. Neur, kullanıcıların doğal dil aracılığıyla Solana'ya özgü önemli protokollerle etkileşime girmesine olanak tanır. Tamamen açık kaynaklı, topluluk odaklı bir projedir ve ekip aynı zamanda geliştiricileri katkıda bulunmaya teşvik etmek için düzenli olarak ödül programları da başlatır. Lansmanından bu yana GitHub'daki etkinlik artmaya devam etti ve şu anda 350 yıldıza sahip.
Ürün hala beta aşamasında ve kullanıcıların sınırlı erken erişim programına katılmak için 1 $SOL ödemesi gerekiyor.
6) ASYM (@ASYM41b07 Piyasa değeri: 21 milyon dolar)
Bu, $NEUR ve $GRAPH gibi gerçek işlemlerde 3-4 kat getiri sağlayan, yapay zeka odaklı bir ticaret aracısıdır. Kârlar ASYM'ye geri dönecek, bu da satın alma baskısını artıracak ve arzın %28'i zaten kilitlenmiş durumda. ASYM, memecoin trendlerini yakalamak için zincir üstü verileri ve sosyal verileri kullanarak DeFi otomasyonu ve temsilci altyapısına odaklanıyor ve pazardaki performansı aşmaya devam etmek için çabalıyor.
7) Gekko AI (@Gekko_Agent piyasa değeri: 16 milyon dolar)
@getaxal tarafından oluşturulan %99 adil teklifli ticaret acentesi. Axal ekibinde herhangi bir Token bulunmamasına rağmen Gekko, bir ticaret acentesi olarak hizmet veriyor, cesur kripto stratejileri sağlıyor ve trafiği yönlendirmek ve ürünleri optimize etmek için Axal'ın Autopilot sistemiyle entegre edildi.
8) Axal @getaxal
Axal @getaxal, a16z ve Unusual Ventures tarafından desteklenen kanıtlanmış bir proxy ağıdır. Şu anda kapalı beta aşamasında olan Axal, otonom acente teknolojisini işlemlerden uçuş rezervasyonlarına kadar günlük görevlere uygulamayı hedefliyor.
2. Yaklaşan, dikkate değer jetonsuz projeler
1) Cod3x @Cod3xOrg
Cod3x, kullanıcıların kodsuz bir şekilde ticaret aracıları oluşturmasına olanak tanıyan bir DeFAI ekosistemidir. Herkes büyüyen strateji ve API kütüphanesini kullanarak kendi ticaret acentesini oluşturabilir. Daha karmaşık stratejileri desteklemek için @AlloraNetwork'ün makine öğrenimi modellerini entegre eder ve istikrarı sağlamak için cdxUSD likiditesini kullanır. Amiral gemisi temsilcisi @BigTonyXBT (Piyasa Değeri: 9 milyon dolar), ana ticaret için yapay zeka odaklı tahminleri kullanıyor. Cod3x'in hedefi dünyanın en büyük ekonomik yapay zeka aracı grubunu oluşturmaktır.
2) Almanak @Almanak__
Almanak, özerk finansal aracılar oluşturmaya yönelik kurumsal düzeyde araçlar sağlayan bir DeFi platformudur. EVM zincirini çatallayarak gerçek stratejileri test eder ve MEV ve Gaz gibi karmaşık faktörleri dikkate alır. Ayrıca gizliliği korumak ve saklama dışı fonları Almanak cüzdanı aracılığıyla yönetmek için Güvenilir Yürütme Ortamlarını (TEE'ler) kullanır. Proje Legion Launchpad'den 1 milyon dolar topladı. Ajanın beta sürümünün 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
3) WayFinder Protokolü @AIWayfinder
3) WayFinder Protokolü @AIWayfinder
Yalnızca bir kısa mesajla kendi yapay zeka aracınızı konuşlandırabildiğinizi hayal edin. WayFinder'ın "gezinme yolu", bu temsilcilerin DeFi'de sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Token değişimi, gelir çiftçiliği, NFT satışı vb. dahil tüm işlemler kısa talimatlarla tamamlanabilir. Ethereum, Solana ve Base gibi birden fazla zinciri destekler. Bunun güzelliği, temsilcilerin birbirlerinden öğrenmesidir; bu, bir temsilcinin başarısının tüm temsilciler için daha fazla potansiyelin kilidini açtığı anlamına gelir. Token henüz çevrimiçi değil ancak $Prime stakerları $prompt arzının %40'ını aldı.
4) Kayrak @slate_ceo
Slate, Telegram, Discord, X ve zincir içi kanallardan gelen gerçek zamanlı toplu uyarıları birleştirerek ticaretin yürütülmesini otomatikleştiren bir yapay zeka aracıdır. Yalnızca bildirim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda MEV koruması ve optimize edilmiş yönlendirmeyle Solana, Base ve Hyperliquid'de işlemlerin anında gerçekleştirilmesine olanak tanır. Hassasiyet ve hıza ihtiyaç duyan yatırımcılar için tasarlanmıştır, manuel çalışmaya gerek yoktur.
3. Özet
2020 yılının sonundan beri DeFi ile ilgileniyorum.
Çağın getirdiği sonsuz olasılıklar duygusunu seviyorum ve her hafta yeni token ekonomisi tasarımları ve yenilikleri görüyorum. Ancak DeFi yavaş yavaş olgunlaştıkça inovasyonun hızı da yavaşladı. Yapay zekanın eklenmesi DeFi'ye yeni bir rönesans getirecek.
Piyasa şu anda çok değişken olduğundan trendi takip etmek için acele etmeye gerek yok. Bu protokollerin vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğini görmek için yavaş yavaş daha fazla kamu erişimi sağlayacağız. Ancak bu, dikkat edilmesi gereken ve herkesin takipte kalabileceği bir alandır.
Diğer bazı düşünceler:
- İlginç bir nokta şu ki, köklü DeFi devlerinden herhangi biri yapay zeka tabanlı ön uçları piyasaya sürmeye başlayacak mı?
- Henüz başlangıç aşamasında ve herkes "hayallerini satıyor." Uygulama zorlukları gibi riskler de yüksektir. Birkaç ay içinde birçok protokol teste açık olacak ve o zaman onları performanslarına göre değerlendireceğiz.
- Bu Tokenları kendi DeFAI izleme listenizi oluşturmak için kullanabilirsiniz (örneğin DexScreener'da).
Not: İlginç bir protokolü kaçırırsam, lütfen bunu yorumlara eklemekten çekinmeyin. Bu alan hâlâ çok erken bir aşamadadır ve bazı protokoller hâlâ test edilmekte ve yürütme riskleriyle karşı karşıyadır. Bu yüzden lütfen dikkatli olun.
Tüm Yorumlar