Yazan: Ignas |

Derleyen: Yangz, Techub Haberleri

Bir yıl önce liseden sınıf arkadaşım Arthur'la birlikte DeFi stüdyosu Pink Brains'i kurduk. Şu anda ekibin dördü Vietnam'dan olmak üzere altı üyesi var. Birlikte çalışırken, kripto para piyasasının ve Vietnam'daki yerel yatırımcıların zihniyetinin Batı'dan ne kadar farklı olduğunu açıkça gördük.

Kripto para birimi küresel bir endüstri haline geldi ve Batılı ve İngilizce konuşan KOL'lerin sektördeki hakimiyeti bizi Batı dışındaki fırsatlara karşı kör edebilir. Örneğin, " Piyasanın Durumu " hakkındaki son blog yazımda, OpenSocial'ın X konusunda Farcaster ve Lens kadar ilgi görmemesine rağmen kullanıcı sayısı bakımından ikincisinden daha fazla olduğunu görünce şaşırdım. Başarısının sırrı Endonezya, Vietnam ve Hindistan'daki geniş kullanıcı tabanında yatmaktadır. Bu nedenle, bu blog yazısında, resmi Pink Brains X hesabının arkasındaki adam olan Mai ve ben, Güney ve Güneydoğu Asya kripto para birimi piyasalarına ilişkin içgörüleri paylaşmak için güçlerimizi birleştiriyoruz. Ayrıca bu bölgelerden bazı yatırımcılarla da röportaj yaparak onların kişisel deneyimlerini öğrendik.

TOKEN2049 Singapur Zirvesi 2024 yılının en büyük kripto para etkinliği ve Andy'nin şu sözleri dikkatimizi çekti: "Asya pazarı hala geliştirilecek."

Doğu Asya halihazırda açık düzenlemelere ve büyük kurumsal ve profesyonel yatırımcıların katılımına sahip bir ana akım kripto para birimi merkezi olmasına rağmen, Orta Asya, Güney Asya ve Okyanusya (CSAO), kripto para biriminin benimsenmesi konusunda farklı ve sıklıkla gözden kaçırılan bir yaklaşım benimsemiştir. Aşağıdaki şekil Chainalytics tarafından 2024 yılında çizilen küresel kripto para benimsenme endeksi haritasıdır.

Zincir analizi verileri, Orta Asya, Güney Asya ve Okyanusya (CSAO) bölgesinin üçüncü büyük kripto para piyasası olduğunu gösteriyor. Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasında küresel toplamına eşdeğer 750 milyar ABD dolarından fazla kripto para girişi yaşandı. %16,6 ile Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca 2024 Küresel Kripto Para Benimseme Endeksi'nde ilk 20 ülke arasında 7'si bu bölgeden olup aralarında Hindistan (1. sırada), Endonezya (3. sırada), Vietnam (5. sırada), Filipinler (5. sırada) 8), Pakistan yer almaktadır. (9. sırada), Tayland (16. sırada) ve Kamboçya (17. sırada). Bu arada geçen yıl Korelilerin neden kripto para birimleri konusunda tutkulu oldukları halde DeFi konusunda tutkulu olmadıklarına dair kişisel görüşlerimi paylaşmıştım. 8 yıldır Güney Kore'de yaşıyorum. İlgilenen okuyucular Güney Kore'nin kripto para birimi kültürü hakkında bilgi edinebilir.

Vietnam'la başlayalım. Makalenin başında da belirtildiği gibi DeFi stüdyomuz Pink Brains'in ekip üyelerinin çoğu Vietnamlı ve Vietnam pazarıyla ilgili kişisel deneyime sahipler. Triple-A verilerine göre Vietnam, kripto para sahipliği oranının en yüksek olduğu ikinci ülke konumunda. Nüfusun yaklaşık %21,2'si kripto para sahibi olup, %34,4 ile BAE'den sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Buna ek olarak Chainalation verileri, Vietnamlı yatırımcıların geçen yıl çok para kazandığını, 1,18 milyar dolarlık kripto para nakit çıkışı kazancıyla dünyada üçüncü sırada yer aldığını, İspanya ve Filipinler'deki yatırımcıların iki katı, yatırımcıların ise üç katı olduğunu gösteriyor. Tayland zamanlarında. Bunun arkasındaki sebep Vietnam hükümetinin kripto para birimine ilişkin belirsiz tutumudur. Ödemeler veya stake etme gibi gerçek hayattaki kullanım durumları için kripto para birimlerinin kullanılmasına izin verilmese de, ülke hükümeti kripto para birimlerini doğrudan yasaklamadı. Bu nedenle, gerçek benimseme oranları diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin gerisinde kalsa bile, kripto para birimini elinde tutmak ülkedeki yatırımcılar için son derece cazip.

Mai ayrıca bana Vietnam'da bireysel bankacılık ve nakit dışı ödemelerin hızla büyüdüğünü söyledi. Vietnam, özellikle büyük şehirlerde dijital cüzdanlar, bankacılık uygulamaları ve kredi kartlarının yavaş yavaş nakit paranın yerini almasıyla Çin'e benzer bir yol izliyor. Bu değişim Web3 için büyük bir artı çünkü Singapur'da olduğu gibi kripto para birimi ödemelerine zemin hazırlıyor. Buna ek olarak, giderek daha fazla büyük şirket, blockchain'i iş operasyonlarına dahil etmeye başlıyor. Bankacılık sektöründe, HSBC Vietnam'ın akreditif ödemelerine yönelik ilk blockchain deneyi gibi küçük ölçekli testleri zaten görüyoruz. Bu çabalar, Vietnamlı işletmelerin blockchain'e çok dikkat ettiğini gösteriyor. Ancak şimdilik her şey ülkenin yasal çerçevesinin kripto para birimlerine daha açık hale gelmesini beklemeye devam ediyor.

Değişen düzenlemelere ve vergilere rağmen Hindistan, küresel kripto para piyasasında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Herkesin bildiği gibi Hindistan, kripto para birimi kazançlarına %30 ve tüm işlemlere %1 oranında yüksek bir vergi uyguluyor, bu nedenle bazı yatırımcılar yatırım için daha az kısıtlayıcı uluslararası borsalar aramaya başladı. Ancak yukarıda belirtilen engellere rağmen Hindistan'da kripto para biriminin gelişimi hala hızlıdır. Hindistan'da yenilikçi kripto para birimi girişimlerinin yükselişi, ülkenin ivmesini korumak için daha uygun vergi politikalarına ve daha net düzenlemelere ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

X'te Hitesh.eth'e Hindistan'ı özel kılan şeyin ne olduğunu sordum. Hitesh.eth, Hindistan'ın motivasyona aç büyük bir işsiz genç havuzuna sahip olduğunu söyledi. Bu nedenle, doğru şekilde yapılırsa, kripto para birimi uygulamaları, tıpkı geçmişte Axie'de gördüğümüz gibi, tamamen token ve puan şeklinde önyüklenebilir. Ek olarak, altyapı söz konusu olduğunda Hindistan, AB ve ABD'den çok daha düşük maliyetle en iyi geliştirici kaynaklarından bazılarına sahiptir. "Toplumla ilgili işlerin %50'den fazlası Hintliler tarafından gerçekleştiriliyor ve daha fazla genç bu alana katılmaya istekli" dedi ancak bu geçici işin doğası ve güçlü hedefleri aynı zamanda "bazı sorunlara da yol açtı" dedi. geçmiş Bazı airdroplarda da görüldüğü gibi endüstrinin Hintlilere dair yanlış bir algısı var. Ancak bu görüş daha çok duruma özgü olduğu için temsili değil."

Endonezya, işlem hacmi açısından en hızlı büyüyen pazarlardan biri.

Endonezya, işlem hacmi açısından en hızlı büyüyen pazarlardan biri.

Endonezya kripto para borsası Pintu'nun ürün müdürü, ülkedeki kripto para birimi faaliyetinin yükselişinin esas olarak spekülasyonlardan kaynaklandığını söyledi. "Birçok kişi hala kripto para birimlerini hızlı kâr elde etmenin bir yolu olarak düşünüyor" dedi. "Artık pek çok tüccar, tıpkı hisse senedi alım satımında olduğu gibi sinyal almak için Telegram gruplarına yönelecek, ancak kripto para birimlerindeki aktivite daha yoğun çünkü sürekli olarak yeni tokenlar ortaya çıkıyor." Ayrıca Endonezya borsasının kuralların daha katı olduğunu da söyledi. insanları kripto paralara yönelmeye de itebilir. "Hisse senedi alım satımını daha düzenli hale getiren yeni tam teklif açık artırma önlemleriyle, bazı yatırımcılar kripto para birimleri gibi alternatifler arıyor." Ayrıca Endonezya, bölgesel ve küresel ortalamalara kıyasla DEX ve DeFi aktivitesinde başı çekiyor. Eli5DeFi bunu doğrulayarak, "Birçok Endonezyalı, genellikle memecoinler veya airdroplarla başlayarak kripto para birimlerine katılıyor çünkü bunlar özellikle daha basit ve daha heyecan verici, katılmak için genellikle yalnızca zaman ve çaba gerekiyor". diye ekledi. "Son zamanlarda TON uygulamalarına odaklandık ve hatta bazı insanlar DOGS, NOT ve HAMSTER oynamak için topluluklar bile kuracaklar." Endonezyalılar kripto para birimleri konusunda giderek daha uzman hale geldikçe, likidite madenciliği, staking ve DeFi projeleri yerel olarak giderek daha popüler hale geliyor. . Bu büyüme, yeni nesil "kripto degen" toplulukları yarattı; Y kuşağı ve Z kuşağı, gelişen teknolojiler ve hızlı kar arayan yatırımcı tabanının yarısından fazlasını oluşturuyor. Ayrıca Eli5DeFi, Endonezya'da Monad'ın kurucu ortağı @0x_eunice, Pyth'in kurucu ortağı @Mariobern, HawkFi CTO'su @bradydonut, Pandora'nın @mathdroid'i gibi birçok DeFi kurucusunun bulunduğunu söyledi.

Kripto para biriminin benimsenmesinin "Crypto Degens" ve hızlı geri dönüş vaadiyle yönlendirildiği Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerde, Singapur'da işler biraz farklı. Saprolings'ten (Web3 İnkübatörü) Ronald Chan, Çin'in ilgili yasakları yayınlamasının ardından çok sayıda kripto para şirketinin Singapur'a akın ettiğini söyledi. Singapur'u seçmelerinin nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

Ronald Chan, düzenleyici gelişmelerin ve ticari hizmetlerin, kripto para birimlerinin ticaret ve yatırımın ötesinde daha geniş potansiyelini vurguladığını söyledi. Ronald, Singapur'un "yerel bankalara ve yabancı bankalara, diğer birçok ülkenin aksine, eşit şartlarda rekabet etmelerine olanak sağlayacak şekilde bankacılık lisansları vereceğini" söyledi. WeChat Pay. Benzer. Sistem MasterCard ve Visa kartlarını destekliyor ancak kullanıcılar ve satıcılar bundan hoşlanmıyor çünkü her iki taraf da ek ücret ödemek zorunda kalıyor." Ayrıca kullanıcıların Cryptocurrency şarj e-cüzdanını kullanmasına izin vermeye başladı. Şu anda desteklenen kripto para birimleri arasında Bitcoin, Ethereum, XSGD (Singapur'un yerel stablecoin'i), USDC ve USDT yer alıyor.

Singapur'daki ticari hizmetlerde kripto para ödemeleri, 2024'ün ikinci çeyreğinde son iki yılın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Geleneksel ödeme sistemlerinin zaten oldukça verimli olduğu bir pazar için bu ilginç bir değişim ve kripto para birimlerinin daha fazla insan için ortak bir varlık haline geldiğini gösteriyor. Aynı zamanda, XSGD transfer tutarlarının %75'inden fazlası 1 milyon ABD Doları veya daha azdır ve yaklaşık %25'i 10.000 ABD Dolarının altındadır; bu da yerel kripto para birimi alanındaki perakende kullanıcı tabanının sürekli genişlediğini göstermektedir.

Singapur'un başarısının nedeni, insanların stablecoin'lere olan güvenini artıran net yerel düzenleyici politikalarda yatıyor. 2023 yılında Singapur Para Otoritesi (MAS), stablecoin'ler için yönergeler belirledi ve ertesi yıl kurum, kripto para saklama ve lisanslama kurallarını uygulamaya koydu. Singapur'un başarısı, ABD'nin açık düzenleyici politikalar benimseme çabasının bir örneğini sunuyor.

TON ekosisteminin puanla-kazan oyunları Güney Asya'da oldukça popüler. Birkaç tane oynamayı denedim ama kişisel olarak ödüller çok yüksek değil. Aşırı "airdrop" ve "beyinsiz" bas-çek oyunları nedeniyle TON'u küçümseyebilirsiniz, ancak bu aslında onların kripto para birimini herkesin cebine koyma hedefleriyle tutarlıdır. Ücretsiz tokenlar kazanarak yeni bir kullanıcı dalgası, DEX'te nasıl işlem yapılacağını, likiditeyi, hisse miktarını artırmayı ve Ton ekosisteminin diğer alanlarını yavaş yavaş keşfetmeyi öğrenmeye başladı. Bu kullanıcıların çoğu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Güney Asya ülkelerindendir. Notcoin web sitesine yapılan ziyaretlerin %66'sından fazlası BDT ülkelerinden geliyor. Bunu Endonezya, Vietnam, Çin ve Hindistan gibi Asya ülkeleri takip ediyor. Getgems.io ve Hamster Kombat, Telegram'ın kullanıcı tabanıyla eşleşen benzer eğilimler gösteriyor. Ayrıca ücretsiz token sunan Telegram Mini Bot'un durumu da Axie Infinity'nin Filipinler'deki yükselişine benzer.

TON'un başarısı iki popüler alana bağlanabilir: ücretsiz airdroplar ve puanla-kazan oyunları.

Herkes puanları airdroplarla değiştirmekten bıktı. Telegram'ın ücretsiz airdrop senaryosunun benzersizliği de budur. TON ekolojik projesi, Telegram'ın 900 milyon kullanıcısını token dağıtmak için kullanabilir. Örneğin, DOGS başlangıçta sadece bir meme idi, ancak adil dağıtımı ve ön satış yöntemi olmaması nedeniyle geniş çapta ilgi gördü ve TON'a çok sayıda yeni kullanıcı kazandırdı. Kısa süre sonra DOGS, Binance gibi büyük borsalarda listelendi. Her cüzdanın aldığı airdrop değeri 10 ile 60 dolar arasında değişiyordu. Bu, Batı ülkelerindeki pek çok yatırımcı için fazla bir rakam değil ancak kullanıcılar, saçlarını yaptırmak için birden fazla hesap kullanabiliyor. Üçüncü dünya ülkelerindeki birçok insan için bu airdroplar, ekonomik zorlukların ortasında yeni bir gelir kaynağı sağlıyor.

Hamster Kombat gibi bas-çek oyunları Güney Asya ülkesinde hızla artıyor. Sadece üç ay içinde Hamster Kombat'ın kullanıcı kayıt sayısı 239 milyona ulaştı ve bu da onu en popüler işaretle ve tıkla oyunlarından biri haline getirdi. Ayrıca YouTube kanalı bir haftada 10 milyondan fazla abone kazandı. Söyleyebileceğim tek şey, bu çılgınlık, pek çok Batı ülkesinde duyulmamış bir rakam. Ayrıca Bitget Premarket verileri, Hamster Kombat tokenlerinin toplam piyasa değerinin 920 milyon dolar olduğunu gösteriyor, bu da airdrop değerinin yaklaşık 550 milyon dolar olduğu anlamına geliyor. Basit oynanış, tavsiye faaliyetleri ve iyi sosyal etkiler sayesinde Hamster Kombat gibi puan karşılığı oyunlar, Güneydoğu Asya kripto para birimi KOL'lerin dikkatini hızla çekti. Ve bu KOL'ler X'te olduğu kadar TikTok'ta da popüler.

Güney ve Güneydoğu Asya, genç ve teknoloji dostu nüfus yapısıyla dünyanın en kalabalık bölgelerinden biri olup, kripto para şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'dan sonra odaklanması gereken önemli bir alandır. Ancak bölgedeki ülkeler arasındaki gelir, hükümet düzenlemeleri ve ekonomik koşullardaki farklılıklar, şirketlerin duruma göre kendileri için işe yarayan stratejiler geliştirmesini zorlaştırıyor. TON bölgenin degen piyasası yaklaşımında ustalaşmış gibi görünse de kripto para birimi ödemelerinin benimsenme oranı da artıyor.