Yazan: Jocy, IOSG'nin kurucusu

L2 yaz mı yoksa ikilem mi?

Geçenlerde kuaförlük stüdyolarında çalışan birkaç arkadaşımın geçmişte birçok stüdyonun zkSync ve Linea'ya büyük kaynaklar ve işlem akışı yatırdığını ancak sonuçta hiçbir şey bulamadıklarından şikayet ettiğini duydum. Bunun yerine birkaç büyük L2'ye yardım ettiler ve on milyonlarca katkıda bulundular ABD doları ücret geliri. Bu nedenle bu stüdyolar yeni L2'nin çevrimiçi hale geldiğini gördüklerinde anlaşma oluşturma konusunda daha az aktif hale geldiler.

Başlangıçta stüdyo gerektirmeyen başarılı bir L2 Yazı bekliyorduk, ancak şimdi stüdyo yavaş yavaş azaldıkça birçok büyük zkEVM'nin işlem hacminin ve TVL'sinin beklentileri karşılamadığını görüyoruz. Piyasadaki spekülatörler artık L2'ye katılmadığında ve ekolojiye canlılık ve canlılık yaratamadığında, zayıf büyüme ve ekolojik daralma ikilemi ortaya çıkar.

Yatırımcıların gözünde L2 rekabeti

Yatırımcı açısından bakıldığında, L2 altyapısının oluşturulmasındaki yatırım mantığı, bu ekiplerin yeterli sermaye desteğiyle farklı boyutlarda ekolojik rekabeti başlatacağına ve ekosistem içindeki uygulamaların gelişmesini teşvik edeceğine olan inancımızda yatmaktadır. Bununla birlikte, mevcut L2 silahlanma yarışlarının çoğu ekolojik yapıya odaklanmıyor ve hala ZK'yi ve PSE'den teknoloji uzmanlarını yüksek fiyatlarla işe almak için çok para harcıyor (tabii ki, stratejik olarak konuşursak, L2'nin teknoloji araştırma ve geliştirme ve yetenek yatırımı). rekabet Bunda yanlış bir şey yok), ancak uygulama olmadan yüksek eşzamanlılık uyumlu Rollup'ın çok az değeri olduğunu ve yalnızca havada bir kale olacağını düşünüyorum.

L2 ekolojisinin büyüme ikilemi

Ekolojinin doğal büyümesini beklemek uzun bir süreç olacaktır. Eğer bu silahlanma yarışı, Ethereum'un uygulama ekosisteminin patlayıcı büyümesine öncülük etmesine yardımcı olamıyorsa ve paylaşım sıralayıcılar/Bytecode temel tasarımı gibi temel teknolojilere aşırı yatırım yapıyor ve yatırımları çoğaltıyorsa, o zaman yeni bir durumun ortaya çıkışını görmemiz pek olası değil. müreffeh ekosistem.

Şu anda, L2'nin ekolojik uygulamalardaki rekabeti çok şiddetli. Bir uygulamanın L2 zincirine bağlı çıkarları varsa, diğer L2'lerin desteğini almak son derece zor hale gelecektir ve uygulama bu aşamada mevcut değildir. diğer L2 zincirlerini kolayca alabilirler, çünkü bir kez göç ettiklerinde, bu onların başlangıçta L2'ye bağlı Hibeyi almalarının daha zor olacağı anlamına gelecektir.

Bu nedenle doğru partneri seçmek uygulamalar için zor bir problem haline gelmiştir. Bu nedenle her L2 özel uygulamalara sahip olmak ister ve daha sonra uygulamalar farklı L2'lere bölünecektir.Tabii ki uygulama büyüdükçe uygulama zincirleri veya birden fazla L2 konuşlandırması ortaya çıkacaktır.O zaman sorun L2'dedir. istemiyorum Gelecekteki uygulamaların L2'de kalıp kalmayacağını bildikleri için şimdilik çok fazla yatırım yapmak istemiyorlar.

Ayrıca henüz gelişmemiş L2 uygulamalarının bazı L2'lerden hibe veya teşvik alamadığını, bu da onların hayatta kalabilmek için finansal destek arayan farklı L2'ler arasında dolaşmasına neden olduğunu sıklıkla görüyoruz.Peki hangi L2'ler henüz kendi ekolojilerini açıklamadı? Hibe ne olacak? programı?

Durumu ortadan kaldırmanın bir yolu: Önde gelen L2 projeleri, ekolojik inşaatın önemli görevini üstlenmek için inisiyatif alıyor

Elbette L2’nin üst üste geldiği ve Ethereum ekosisteminin göreceli olarak parçalanmasına yol açan bir durum görmek istemiyoruz. Belki bu rekabetçi pazarın bir ürünüdür, ancak bizce, L2 uygulama portföyü çözümünün yardımıyla, daha çeşitlendirilmiş uygulama ürünlerinin ortaya çıkmasını teşvik etmek ve desteklemek için, eninde sonunda büyük bir avantaja sahip olacak paketlenmiş ve ölçeklendirilmiş uygulamalar ortaya çıkacaktır. L2 Ekolojisinin tamamı üzerinde etki gereklidir.

Değeri bir milyar ABD dolarını aşan Unicorn şirketleri, çok önemli olan ekolojik inşanın ağır sorumluluğunu üstlenmelidir. Ekosistem oluşturmanın birçok yolu var. Mesela Starkware ve Optimim, FOG oyununda Dojo ve Mud motorlarını desteklemeye odaklandılar. Arbitrum Grant'tan ilham alarak ekolojik yatırımları destekleme konusunda çok iyi bir iş çıkardılar. Bir süre sonra GMX işlemini yalnızca Arbittum'da başlattılar.Ölçek ve kullanıcı deneyimi dydx ile karşılaştırılabilir düzeyde ve ayrıca TreasureDAO'nun oyun platformuna IOSG (sektördeki zincirde 4399 olarak bilinir); Optimism ve Coinbase ile ortak yatırım yaptılar. Opstack tabanlı Base Chain'i başlattı ve Base Chain http://Friend.tech'te görünebilir. Böyle olağanüstü bir uygulama için anlaşma geliri iki aydan kısa bir sürede 20 milyon ABD dolarını aştı ve TVL 20 milyonun üzerine çıktı. ..

Yaptıkları şey çok basit; ağ etkilerine dayalı olarak ekosistem içindeki geliştiricileri çekmek ve protokol tokenleri aracılığıyla çeşitli şekillerde daha çeşitlendirilmiş inovasyon ve yatırımları teşvik etmek. Elbette yakın zamanda bazı zkEVM L2'lerle konuştum ve birçok kurucu ekibin, ekolojik projelerin şirket içinde nasıl destekleneceği de dahil olmak üzere airdroplar ve teşvik beklentileri vermenin yeniliğin ortaya çıkmasını teşvik edemeyeceğine inandığını, hiçbir şey yapmamayı ve projelerin ekosistemde kalmasına izin vermeyi tercih ettiklerini konuştum. doğal olarak rekabet eder. Bu seviyede bir ekosistem oluşturmak için fonlara ve tokenlara yoğun yatırım yapmak yerine daha radikal stratejilerin gelecekteki pazar kapasitesi ve kart pozisyonlarında avantaj yaratacağını düşünüyorum.Belirli bir düzeyde yatırım uygulamayan platformların da gelişme zorluklarıyla karşılaşacağını düşünüyorum. darboğaz.

Durumu kırmanın ikinci yolu: Rekabet dikey ve yatay çizgileri birleştirme sanatına odaklanmalıdır

Teorik olarak L2 rekabeti L1'den farklıdır.Ethereum eşitliğe ve açık işbirliğine önem verir.Herkesin farklı teknik yolları vardır ve hepsi farklı teknik uygulama zorluklarına meydan okur ve tüm genişleme protokolleri Ethereum'un daha iyi bir Güçlü ağ etkisi oluşturmasına yardımcı olur.

Ethereum, ETH2.0 yol haritasından Rollup'a geçtikten sonra, ekolojik teknoloji sorumluluğu L2'ye düştü. Sektörün beklentileri süper uygulamalarda ve büyük ölçekli kullanıcı girişinde yatıyor. Capital, Ethereum yol haritasını her zaman mümkün olan en kısa sürede yürütür. Peki ne yapmalı? L2 Sermaye desteği alan TC, ekolojik uygulama inşaatına dayalı bir silahlanma yarışı mı başlatacak? On milyarlarca dolarlık değerleme ve 5 milyar doları aşan sermaye yatırımı, sektörün kullanıcı odaklı uygulama yeniliğinin alt kademelerine nasıl aktarılabilir?

ZkEVM'nin, sermayenin yoğun yatırım yapmaya devam etmesine ve uygulama ekosistemini desteklemesine izin vermenin yanı sıra, sektörün yenilikçi gücünün umudunu temsil ettiğine ve sektörün ekolojik kalkınma planını yeniden konumlandırma misyonunu omuzlaması gerektiğine inanıyorum. L2, DeFi Lego'dan bir şeyler öğrenmelidir. Girişimciler ve geliştiriciler yalnızca tekrar tekrar benzer teknik hizmet yığınları oluşturmakla kalmamalı, aynı zamanda daha fazla yeni perspektif ve yön oluşturmak için farklı fikirleri keşfetmeli ve daha fazla fikir ve olasılığı denemelidir. Bazı açık kaynak teknolojisi protokollerinde ve yönlerinde, kaynak yatırımının tekrarını ve israfını azaltmak için mümkün olduğu kadar aynı standartlar kullanılmalıdır.Rekabet, çığır açan uygulamalarda daha fazla mali kaynağın kullanılması için dikey ve yatay tekniklerin bir kombinasyonunu gerektirir. Uygulama takibi için GMX/Friend.tech gibi uygulamaları her platformda ne pahasına olursa olsun desteklemeye çalışmalıyız.

Yüzlerce çiçeğin açtığı ekosistemin sonu - L3 ve uygulama zincirleri büyümeye başlıyor

Endüstri şu anda dolambaçlı bir inovasyon süreci içinde. Ayı piyasasında çok fazla iç çekiş anına tanık olduk. İlk kez kurucuların çoğu çeşitli zorluklarla karşılaştı. Bu çıkmazdan kurtulmak için L2 proje kurucularının bunları gerçekten anlaması gerekiyor. Böyle zor zamanlarda sadece rekabet düşünülmemeli, Ethereum ekosisteminin gelişmesini teşvik etmek ve desteklemek için daha fazla iş birliği yapılmalıdır.

Ana akım VC ve L2 projeleri, geliştirici ortamı ve geliştirici ekolojisi için bazı inşaatlar yapabilir. Sektör, para biriminde listelenmeyen bazı projeleri desteklemeye cesaret etmelidir ve anahtar, diğer projelere değer sağlamak, açık kaynak topluluğu ve geliştiricileri bir araya getirin. Deneyim oluşturmaya başlayın, uygulama ön ucu oluşturun ve geliştirici eğitimi eğitimine başlayın. Uygulama patlamasına dayanan L2 Summer'ın bizi ayı piyasasından çıkarabileceğine kesinlikle inanıyorum!

dydx, Starkware'den ayrılmayı seçtiğinde, uygulama zincirlerini Cosmos'ta konuşlandırmaya karar verdi. Gittikçe daha fazla uygulama projesi ana akım L2'den kopmaya ve kendi altyapı uygulama değerleme mantığını ve ürün mimarisini yeniden inşa etmeye başladı. Aynı zamanda, opStack dağıtımına dayalı Conduit/Caldera/Gelato gibi Rollup as a Service projelerinin büyük ölçekli ortaya çıktığını ve oyun ve uygulama ekosistemini destekleme çabalarının arttığını gördük.

Örneğin Caldera, protokollerin ve oyunların küçük amaca yönelik özellikler oluşturmasına yardımcı olur. Raas basınına göre, her özellik 2 ila 5 mühendislik günü gerektirir, yüksek dokunuşlu ve kişiye özel uygulama özellikleri (aylık ve özellikli ödeme seçenekleri) ve Gelato sağlar.Bunlar, Astar'ın Polygon zincirinde zkEVM verilmesini tamamlamasına yardımcı olur. Aylık ücret. Arbitrum Orbit/Risc0/Nil vakfı gibi yeni ortaya çıkan projelerin tümü rekabet ediyor ve bu yeni Raas manzarası altında ekolojik protokoller oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl, IOSG'nin yatırım stratejisi, altyapıya yapılan yatırımın oranını %80'den mevcut %60'a düşürdü ve uygulamalara yapılan yatırımın oranı da %40'ın üzerine çıktı. Asya ekibinin yatırımı konusunda oldukça iyimseriz. ürün kullanıcı etkileşiminde/yapay zeka odaklı uygulamalarda/sosyal oyunlarda ve diğer alanlarda inovasyon. Ayrıca bu uygulama ekiplerinin çeşitli L2 şirketleriyle işbirliği yaparak daha geniş bir ekolojik destek elde etmelerini de destekleyeceğiz.

Bu makale yalnızca kişisel görüşlerimi temsil etmektedir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.Revizyon önerileriniz için Jiawei/Weikeng'e teşekkür ederiz. Faiz açıklamasına dayanarak, IOSG şu anda çoğu L2 protokolünün yatırımcısıdır (Arbitrum/Optimisim/Starkware/zkSync/Aztec/Scroll/Risc0/Linea/Taiko vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).