BTC ekosisteminin bu yıl öne çıkan performansının birbiri ardına olduğu söylenebilir.Birbiri ardına çeşitli yeni yerel protokoller ortaya çıkıyor.Ordinals, Lightning Network, Stacks, RGB, Atomics vb. gibi protokolleri çevreleyen ekoloji hızla zenginleşiyor. ve dikkate değer birçok potansiyel proje var. Herkesle paylaşmaya değer. Daha da önemlisi, Bitcoin'in son zamanlardaki güçlü performansı piyasanın sıcak noktalarını işgal etti ve daha fazla sermaye girişi çekti.BRC-20 ve BTC ekolojik tokenleri keskin yükselişler yaşadı ve birçok yatırım fırsatı var. Bu sayımızda şu anda BTC ekolojik pazarına yatırım yapmanın artıları ve eksileri hakkında bir analiz yapıp potansiyeli olan Defi projelerinin envanterini çıkarıp paylaşacağız.

Kaynak: Coinmarketcap 21 Kasım 2023

Bitcoin Ekolojik Avantaj ve Dezavantajlarının Analizi

avantaj analizi:

1. Pazarın sıcak noktaları

Geçtiğimiz ay boyunca, Bitcoin'in fiyatı %50'den fazla bir artışla 25.000 ABD Dolarından 38.000 ABD Dolarına yükseldi. Bu yükseliş trendi kısa vadede piyasanın dikkatini çekmeye yetiyor.İster profesyonel yatırım kurumları, ister çok sayıda perakende yatırımcı veya spekülatif oyuncu olsun, büyük miktarda sermaye BTC ekolojik yoluna girmiştir.

2. Piyasada sıcak para ve piyasaya yeni girenler

Sürekli yükselen BTC fiyatının yarattığı ilgi ve tartışma, BTC ekosistemindeki projelere büyük miktarda sermaye kazandırdı.Bu sermayeler BTC ekosistemine girdiğinde sadece mevcut yeni projelerin geliştirilmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer yatırımcılara da destek sağlıyor. kuluçka aşamasındaki projeler. en çok ihtiyaç duyulan besin maddeleri. Ordinals ve BRC20 gibi bu yılın yeni konseptleri altı ay boyunca pazar testinden geçtiğinden, ekolojik token dalgasındaki bu artış, daha önce bekle ve gör tavrını benimseyen daha fazla yeni gelenin pazara girmesine de olanak tanıdı. kendinden emin. Fonların ve oyuncuların büyümesi, tüm BTC ekosisteminin sağlıklı bir döngü içinde çalışmasını sağlar ve aynı zamanda tüm ekosistemi daha sürdürülebilir hale getirebilir.

3. Mevcut protokollerin yükseltilmesi ve yeni protokollerin ortaya çıkması

BTC ekosistemi, yılın başında Ordinals protokolü ve BRC20 tokenleri gibi BTC ekosistemini harekete geçiren yeniliklerle ortaya çıktı. Akabinde ORC20, Atimicals, Stacks, Lightning Network, RGB, Taproot, BRC100, BRC420, Rootstock ve BEVM gibi BTC ekolojik protokollerinin ekosistemin gelişimine yardımcı olması ekosistemin çok hayati ve aktif bir süreçte olduğunu göstermektedir. Geliştirme aşaması. Bu sefer Bitcoin zincirine çok boyutlu bir güç enjekte ediliyor, daha fazla yeni protokolün ortaya çıkacağı ve daha fazla protokol planının planlandığı gibi ilerletilebileceği öngörülebilir, örneğin tokenlar sorunsuz bir şekilde ihraç edilebilir, Defi likiditesi daha bol ve istikrarlı olacaktır. ve ticaret çiftleri daha istikrarlı olacak. Zengin, Gamefi gerçekten daha fazla oyuncu çalıştırabilir ve çekebilir, daha fazla NFT türü ve patlayıcı öğe vardır ve altyapı sürekli olarak geliştirilmektedir, vb.

4. Küçük yatırım ve büyük getiri fırsatları

Her şeyden önce, yatırıma katılma eşiği düşüktür. Bu avantaj BTC ekosisteminde daha yaygındır çünkü ilk yazıt oyma gibi birçok oyun yepyenidir. Oyuncular en yeni oynanışı kolayca deneyimleyebilir ve aynı zamanda şu şekilde de katılabilirler: bir yatırım davranışı. Örneğin, Mint sats tokenlerine katılan oyuncular fiyatlarının 10 kat arttığını, en yüksek fiyatın ise 15 kattan fazla arttığını gördü. Yerleşik ekosistemlere katılan projelerle karşılaştırıldığında bu tür yüksek getirili fırsatlar gerçekten nadirdir. BTC ekosistemi yeni bir gelişim aşamasındadır ve yeni protokoller ve yeni oyun yöntemleri birbiri ardına ortaya çıkmakta ve para birimi çemberine yenilenmiş bir heyecan ve daha fazla fırsat getirmektedir.

Risk analizi:

1. Ekolojik gelişimin erken aşamasında, altyapı yeterince mükemmel değildir ve donanım dağıtımı gibi temel işlemler zor ve maliyetlidir ve gerçekleştirilebilecek işlemlerin çoğunun hala çevrimdışı OTC yapılması gerekmektedir;

2. Çevrimdışı OTC işlemlerinin kullanılmasından kaynaklanan dolaylı güvenlik sorunları, riskler ve dolandırıcılıkların mevcut olması;

3. Kullanıcı deneyimi zayıf.Çoğu yeni protokol, sipariş vermek için çok fazla bekleme süresi gerektiriyor ve işlemler uzun süre engelleniyor;

4. Popülarite ve piyasanın sıcak noktaları ne zaman azalacak?BTC fiyatı düştüğünde, bunun ekoloji üzerindeki etkisi ve balonlar dikkatle değerlendirilmesi gereken konulardır.

Proje paylaşımını vurgulayın

1.ALEX

ALEX, Stacks ekosistemine dayanan açık kaynaklı bir Bitcoin DeFi platformudur.Şu anda Stacks üzerindeki en önemli protokollerden biridir.Yazı tarihi itibarıyla Stacks'teki TVL 18M'ye ulaştı ve ALEX'in TVL'si 14M'yi kapsıyor. ALEX tarafından sağlanan ürünler arasında Credit launchpad, DEX, sipariş defterleri ve vadeli işlem sözleşmeleri yer alır.BTC zincirindeki Uniswap gibidir ve kullanıcıların Bitcoin zincirinde tamamen merkezi olmayan bir şekilde takas, rehin, borç verme ve likidite madenciliği yapmasına olanak tanır.

Bir Defi platformu olarak ALEX aynı zamanda kullanıcılara piyasa dalgalanmaları hakkında endişelenmelerine gerek kalmadan faiz kazanmak veya diğer finansal işlemleri gerçekleştirmek için varlıklarını sözleşmelere kilitlemenin güvenli bir yolunu sağlayan tasfiye risksiz borç verme olanağı da sunmaktadır.

Gelecekte Stacks platformunun gelişmesi ve Bitcoin teknolojisinin yinelenmesiyle Stacks üzerinde giderek daha fazla proje inşa edilecek. ALEX'in sağladığı Launchpad hizmeti bu projelerin başlaması için bir alan sağlıyor. Bu çok ileriye dönük bir özellik ve ALEX platformunun gelişiminin sürdürülebilirliğini büyük ölçüde artıracak.

ALEX, mevcut piyasa değeri 36 milyon ABD doları ve 600 milyon tirajlı kendi proje yönetim tokeni $ALEX'i piyasaya sürdü.Bu eylem aynı zamanda kullanıcılara platforma katılma ve gelecekte katma potansiyel değerden yararlanma fırsatı da sunuyor. . Proje daha önce Kasım 2021'de 5,8 milyon ABD Doları ve Mart 2023'te 2,5 milyon ABD Doları olmak üzere toplam 8,3 milyon ABD Doları tutarında bağış topladı.

2.Arkadiko

Protokol Arkadiko, Stacks'a dayalı merkezi olmayan bir likidite protokolüdür. Bu projenin odak noktası her ekosistemin merkezi olmayan bir stablecoin'e ihtiyaç duymasıdır ve Arkadiko, Bitcoin Stacks ekosisteminin bir stablecoin projesidir.

Kullanıcılar, Arkadiko aracılığıyla, Arkadikos'un kendi stablecoin USDA'sını basmak için Stacks'in yerel tokeni $STX'i teminat olarak kullanabiliyor ve proje aynı zamanda Takas ve borç vermeyi de destekliyor. USDA, kredileri geri ödemek için Arkadiko protokolü kapsamında çiftçilik yapmak için kullanılabilir ve çiftliğin faydaları, Proof of Transfer (POX) adı verilen Stacks konsensüs mekanizmasına katılarak elde edilir.

3.Sovryn

Sovryn, Rootstock ağındaki Bitcoin kredileri ve marj ticareti için ilk velayetsiz akıllı sözleşme uygulamasıdır. Sovryn, geleneksel bir Ethereum DeFi modeli değildir ve kullanıcılarının anahtar saklamadan ödün vermeden Bitcoin'in doğal varlıklarını ödünç almasına, ödünç vermesine ve bunlardan yararlanmasına olanak tanır. Aynı zamanda kullanıcılar, Bitokrasi sistem protokolünün geliştirilmesinde ve yönetilmesinde doğrudan söz hakkına sahiptir. Sovryn ayrıca Bitcoin için EVM uyumlu Ethereum tarzı akıllı sözleşmeleri de tanıttı; bu çok önemli bir yenilik çünkü geliştiriciler, Bitcoin'in daha fazla kullanıcı ve daha fazla likidite ile kripto para birimlerinin merkezi olduğuna ve büyük kurumlar tarafından kullanıldığına inanıyor.

Sovryn kullanıcılara aşağıdaki özel hizmetleri sağlar:

- Ödünç verme havuzu: kullanıcılar, tokenlarını borçlulara ve marj tüccarlarına ödünç vererek faiz kazanabilirler;

-Marj ticareti: kullanıcılar 5 kata kadar kaldıraçla uzun ve kısa işlemler oluşturabilir;

- Spot değişim: Platform, otomatik bir piyasa yapıcı (AMM) görevi görerek farklı tokenler arasında düşük maliyet ve düşük kayma ile anında ticarete olanak tanır;

-Marj ticareti: kullanıcılar 5 kata kadar kaldıraçla uzun ve kısa işlemler oluşturabilir;

- Spot değişim: Platform, otomatik bir piyasa yapıcı (AMM) görevi görerek farklı tokenler arasında düşük maliyet ve düşük kayma ile anında ticarete olanak tanır;

-Hızlı BTC aktarımı: Kullanıcılar herhangi bir BTC cüzdanını kullanarak akıllı sözleşmelerden ve diğer merkezi olmayan ürünlerden anında Bitcoin'den yararlanabilirler.

Proje, mevcut piyasa değeri 11 milyon dolar ve dolaşımdaki arzı 37 milyon olan SOV tokeninin sahibidir. Proje, 2020'de 2,1 milyon ABD doları, 2021'de 2,5 milyon ABD doları, 10 milyon ABD doları ve 9 milyon ABD doları ve 2022'de 5,4 milyon ABD doları olmak üzere toplam 29 milyon ABD doları tutarında finansman elde etti.

4.MoneyOnchain

MoneyOnChain, RSK üzerine kurulu Bitcoin tarafından desteklenen merkezi olmayan bir stablecoin protokolüdür. Bitcoin tarafından desteklenen protokol, dört tokenden oluşuyor ve Bitcoin sahiplerine, kaldıraçlı Bitcoin işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları sunuyor.

-İlk token Zincirdeki Dolar'dır (DOC). DOC, ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoindir. Kullanıcılar herhangi bir sayıda DOC'yi hızlı bir şekilde gönderip alabilir.

- İkinci token, Bitcoin sahiplerinin tokenlarından pasif gelir elde etmeleri için özel olarak tasarlanmış BitPRO'dur (BPRO). BPRO sahiplerinin çeşitli gelir kaynakları vardır: Platform tarafından tahsil edilen ücretlerin bir yüzdesini, faiz oranlarını ve Bitcoin fiyatı üzerinde küçük bir kaldıraç alırlar. BPRO, DOC'tan istenmeyen Bitcoin dalgalanmasını emer ve bunu BTC2X'e satar.

-Üçüncü token, Bitcoin fiyatını 2 katına çıkarmak isteyen yatırımcılara yönelik bir token olan BTC2X'tir. Yatırımcılar, platform ücretlerinin bir yüzdesini kazanan ve MOC tokenleri şeklinde sübvanse edilen BitPro'ya giden bu uzun pozisyonlar için faiz ödüyorlar.

-Money On Chain (MoC Token) dördüncü tokendir. Merkezi olmayan özerk kuruluşları (DAO'lar) yönetmek için tasarlanmıştır ve aynı zamanda platformun kullanımı için BTC'den daha düşük oranlarla ödeme yapmak için de kullanılabilir. MoC sahipleri ayrıca platforma sundukları hizmetler karşılığında da ödül kazanabilecekler. MoC token sahipleri sözleşme değişiklikleri ve yeni özellikler konusunda oy kullanacak. Temel düzeyde DAO, akıllı bir sözleşmenin kodunun güncellenip güncellenmeyeceğine karar verir.

5.BEVM

BEVM, EVM ile uyumlu bir BTC Layer2'dir. Temel hedefi Bitcoin'in akıllı sözleşme senaryosunu genişletmektir, böylece BTC, Turing'i tamamlamayan ve akıllı sözleşmeleri desteklemeyen Bitcoin blok zincirinin kısıtlamalarını aşabilir, böylece BTC BEVM Layer2 üzerine inşa edilmiştir.BTC, yerel GAS'ın merkezi olmayan bir uygulamasıdır.

BEVM, EVM ile uyumlu bir BTC Layer2'dir. Temel hedefi Bitcoin'in akıllı sözleşme senaryosunu genişletmektir, böylece BTC, Turing'i tamamlamayan ve akıllı sözleşmeleri desteklemeyen Bitcoin blok zincirinin kısıtlamalarını aşabilir, böylece BTC BEVM Layer2 üzerine inşa edilmiştir.BTC, yerel GAS'ın merkezi olmayan bir uygulamasıdır.

BEVM'nin tasarım konsepti, Bitcoin'in orijinal teknik çerçevesini değiştirmeden merkezi olmayan BTC Katman 2'yi uygulamak için doğrudan Bitcoin'in yerel teknolojisini kullanmaktır. Spesifik yöntem, BTC'nin merkeziyetsizleştirilmesini ve BTC Layer2'ye çapraz zinciri elde etmek için çoklu imza teknolojisini + Bitcoin hafif düğümlerini bir araya getiren Musig2'dir. Layer2, EVM ile tamamen uyumlu olduğundan, BTC çeşitli merkezi olmayan uygulamaları kolayca uygulayabilir.

BEVM, EVM ile Katman 2 uyumlu olduğundan, ETH EVM'ye dağıtılabilen DeFi, GameFi, SocialFi ve NFTFi gibi tüm merkezi olmayan uygulamalar BEVM'ye dağıtılabilir. Tek fark, ETH Layer2'nin ETH'yi GAS olarak kullanması, BTC Layer2'nin ise BTC'yi Gaz olarak kullanmasıdır. BTC Layer2'deki her işlem, bir sıralayıcı tarafından 10:1 oranında BTC Layer1'e paketlenecek ve böylece BTC Layer2, BTC Layer1'in güvenliğini paylaşacaktır. Uzun vadede, ölçeklenebilirliği artırmayı, ücretleri düşürmeyi ve daha güvenli ve merkezi olmayan bir finansal ekosistem geliştirmeyi amaçlayan bir BTC Katman 2 çözümü olan BVEM, Bitcoin'in uzun vadeli gelişimi için büyük önem taşıyor.

6.Siparişler

Exchange Order'lar, sipariş defterinin tamamen Bitcoin ağında çalıştığı, tamamen Bitcoin ağında çalışan ilk DEX'tir. Siparişler, Ordinal Protokol, PSBT teknolojisi, Bitcoin Script ve devrim niteliğindeki Nostr protokol desteğinin birleşimiyle desteklenen, Bitcoin Layer 1'in tüm potansiyelinden yararlanan, güvenilir bir sipariş defteri DEX, likidite havuzu, borsa DEX ve LaunchPad'e tanıklık etmek üzere tasarlanmıştır.

Sipariş Özeti'nde öne çıkanlar:

-Siparişler, bulanıklığın NFT oynanışını akıllıca öğrendi ve şu anda karmaşık ve ticareti zor olan BRC20 tokenını zincir üstü bir DEX sistemine sundu;

- Likidite madenciliği, sipariş defteri ve satın alma ve satış mekanizmasını (Ask&Bid) birleştirir. - Basit ve kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü, bulanık oynanışa çok benzer, kullanımı kolaydır;

-Proje tokeni RDEX tokeni pratik uygulama değerine sahiptir ve bir ticaret çifti olarak mükemmel likiditeye sahiptir;

-Teknik yetenekleri beyaz kağıttan doğrulanabilen, uzun yıllara dayanan profesyonel geçmişe sahip bir ekip.

Şu anda Orders, çevrimiçi kullanıma hazır olan ve gerçek uygulama senaryoları ile kullanım gereksinimlerine sahip bir Beta sürümünü yayımladı. Teknik inceleme, ekibin mesleki yeteneklerini yansıtır ve insanların projenin gelişimi konusunda iyimser hissetmelerini sağlar. Ancak bu proje de aniden ortaya çıkmıştır.Bitcoin ağındaki ilk DEX olarak gelecekte optimize edilmesi gereken birçok mekanizma bulunmaktadır ve token dağıtım mekanizmasına bağlı olarak gelecekte piyasanın çökmesi gibi potansiyel riskler bulunmaktadır. İlgilenmeniz tavsiye edilir.RDEX tokenlerine yatırım yapmayı düşünmeden önce dahil olun.

7.Çok Bit

MultiBit, BRC20 ve ERC20 tokenleri arasında ağlar arası transferler için tasarlanmış ilk iki yönlü köprüdür. En önemli avantajı, farklı blockchain ağları arasındaki önceki engelleri ortadan kaldıran BRC20 tokenlerinin likiditesidir. Bu yenilikçi tasarım aynı zamanda tokenın erişilebilirliğini de geliştirerek kullanıcıların farklı ağlar arasında daha rahat ve esnek bir şekilde aktarım yapmasına olanak tanıyor.

MultiBit, Bitcoin BRC20 ile EVM ağı arasındaki token aktarım sürecini basitleştirir. İlk olarak kullanıcılar BRC20 tokenlerini özel bir BRC20 adresine aktarırlar. Onaylandıktan sonra bu tokenler EVM ağında basılmaya hazırdır. Ancak MultiBit'i benzersiz kılan şey, EVM ağından Bitcoin'e sorunsuz geri aktarım sağlayan çift taraflı köprüleme özelliğidir.

Hiç şüphe yok ki MultiBit, BRC20 ile dış dünya arasındaki engelleri yıktı ve BTC ekosisteminin gelişimini büyük ölçüde teşvik edecek, bu öngörülebilir ve takdire değer. Ayrıca MultiBit, BRC ve ERC tokenlerinin likiditesini ve erişilebilirliğini güvenli ve kullanıcı dostu bir şekilde teşvik etmeye, kullanıcılara güvenlik garantileriyle güven ve gönül rahatlığı ortamı sağlamaya da önem veriyor. Bunun gerçekleştirilmesi ve garanti edilmesi MultiBit'e daha fazla gelişme sağlayacaktır, çünkü güvenlik ve kolaylık, zincirler arası bir projenin daha ileri gitmesi ve her zaman yeşil kalması için gerekli özelliklerdir.

8.Bitlight Laboratuvarları (Cosminmart)

Bitlight Labs, RGB protokolünü temel alan altyapı geliştirir ve Lightning Network üzerinde birden fazla uygulamayı devreye alır. Bunların arasında Bitswap ve Bitlight cüzdanları da yer alıyor.Bu ekosistemin kurulması, kullanıcılara daha fazla ticaret ve etkileşim yolu sunarak daha hızlı ve maksimum işlem yapılmasına olanak sağlıyor.

Özellikleri aşağıdaki gibidir:

-Zengin devletleri yönetebilecek akıllı sözleşme sistemi;

-Peter Todd'un müşteri tarafı doğrulama örneğini kullanırsak: veriler, kamunun bilgisi yerine "devlet sahipleri" (örneğin varlık sahipleri) tarafından tutulur;

- Bitcoin işlem tablosundaki işlemler, Bitcoin blok zincirinin Lightning kanalından gelebilir;

-Komut dosyaları, Turing argümanları tarafından resmi olarak doğrulanan Blockstream'in Simplicity kodlama dili kullanılarak yazılabilir.

Lightning Labs'ın açık kaynaklı, güvenli ve ölçeklenebilir Lightning sistemi, kullanıcıların her zamankinden daha verimli bir şekilde para gönderip almasını sağlıyor. Lightning Labs ayrıca Lightning Network'ü temel alan bir dizi doğrulanabilir, gözetimsiz finansal hizmet sunmaktadır.