Yazan: Jiang Haibo, PANews

Solana, son dönemdeki en iyi fiyat performansına sahip lider proje oldu.26 Ekim - 2 Kasım arasındaki hafta boyunca SOL, piyasa değerine göre ilk 100 kripto varlığı arasında %34,9'luk artışla ilk sırada yer aldı. Aynı zamanda, kripto pazarındaki genel dalgalanmalar büyük değildi; BTC %2,5 artarken ETH %0,5 düştü. Bu, bu yılın en iyi performans gösteren kripto varlıklarından biri olarak konumunu sağlamlaştırıyor.

Sürekli keskin yükselişlerin ardından SOL'un son yüksek fiyatı olan 46,9 $, Aralık 2022'deki en düşük 8 $'ın %586'sına denk geliyor ve aynı zamanda FTX'in fırtınasından önceki yaklaşık 35 $'lık fiyattan da daha yüksek. Bir zamanlar FTX gibi sermayelerin favorisi olan ve öne çıkan Solana, FTX'in iflası nedeniyle geride kaldı, piyasa değeri sıralamasında 20'lere gerileyen Solana, şimdi yeniden yedinci sıraya yükseldi. Fiyat kısa vadeli bir spekülasyon mu yoksa ekoloji yeniden mi ortaya çıkıyor?

Varlık fiyatları toplu olarak artıyor, Solana ekolojik karnavalı

Halka açık zincir tokenleri, boğa piyasalarında sıklıkla bir dizi göz alıcı zenginlik yaratma efsanesi ortaya çıkarabilir.Piyasa değerine göre ilk 100 tokenin yukarıda belirtilen yedi günlük kazançları arasında, bunların çoğu halka açık zincir varlıklarıdır. Ancak Ethereum'daki öncü projeler dışında, halka açık zincirlerdeki çoğu uygulama projesi nispeten yüksek değerlemeler elde etmekte zorlanıyor. Örneğin Aptos, 6 milyar ABD dolarının üzerinde değerlemeye sahip bir halka açık zincir. Her ne kadar APT son zamanlarda iyi performans gösterse de ekosistemdeki en büyük yerel DEX + istikrarlı para birimi + likidite staking projesi olan Thale, tamamen seyreltilmiş bir değerlemeye sahip (FDV) ) yalnızca 14 milyon ABD doları ve THL fiyatı tüm zamanların en düşük seviyesine yakın. Geçtiğimiz boğa piyasasında yüz milyonlarca dolar toplayan Near, geçtiğimiz ay iki katından fazla artış gösterdi. Bununla birlikte, Near'da merkezi olmayan bir borsa olan ve finansmanını 200 milyon ABD Doları değerlemeyle tamamlamış olan Ref Finance, artık yalnızca 7,5 milyon ABD Doları tutarında FDV'ye sahip ve ayrıca borç verme protokolü Burrow'un yönetimi ve geliştirilmesiyle de ilgileniyor.

SOL'a ek olarak Solana'daki birçok projede son zamanlarda çeşitli kategorileri kapsayan artışlar yaşandı. 2 Kasım'daki 7 günlük kazançlar arasında (2 Kasım öğleden sonraki veriler aşağıda seçilmiştir), likidite staking sektöründe Marinade (MNDE) %149,5, Star Atlas oyununda POLIS ve ATLAS %81,7 artış gösterdi. ve sırasıyla %35,6, merkezi olmayan borsa Raydium (RAY) ise %43,4 arttı. Yalnızca 1 Kasım'da RAY'in kapanış fiyatı açılış fiyatından %63,83 daha yüksekti.

Solana'daki bu varlıklar da keskin düşüşler yaşasa da, fırsatlar ortaya çıktığında hala diğer ağlardaki benzer projelerden daha popülerler ve bu da yatırımcıların Solana'daki projeler konusunda daha iyimser olduğunu gösteriyor.

Likidite taahhüdü projelerinde fonlarda daha fazla büyüme görüldü ancak DEX hâlâ borç verme protokollerinin ve diğer zincirlerin gerisinde kalıyor.

Solana ekosistemi projesinin token fiyatı SOL ile birlikte keskin bir şekilde arttı, peki Solana ekosisteminin verileri de aynı derecede dikkat çekici mi? Bunu daha derinlemesine anlamak amacıyla PANews, karşılaştırma için Solana ve diğer halka açık zincirlerin toplam kilitli değerini (TVL) seçti ve Solana'daki çeşitli projelerin TVL değişikliklerini ve Solana'daki NFT işlemlerini araştırdı. PANews, bu veri analizi aracılığıyla Solana ekosisteminin sağlığını ve aktivitesinin yanı sıra diğer blockchain ağlarına göre performansını da ortaya çıkarmayı umuyor.

Öncelikle DefiLlama'nın verilerine göre halka açık zincirlerin TVL karşılaştırması açısından Solana'nın TVL'si geçtiğimiz ay %21,7 arttı, büyüme oranı Bitcoin ve Cardano'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Ancak Solana'nın 410 milyon dolarlık TVL'si, tüm akıllı sözleşme platformları arasında yalnızca 8. sırada yer alıyor ve piyasa değeri bundan daha az olan Tron (7,96 milyar dolar), Polygon (760 milyon dolar), Avalanche (550 milyon dolar) ve Arbitrum'dan (1,87 milyar dolar) daha düşük. 2 İyimserlik (660 milyon ABD Doları) ve İyimserlik (660 milyon ABD Doları) gibi.

Solana ekosistemindeki DeFi projeleri arasında en hızlı büyüyen TVL projeleri, Marinade Finance, Jito, Lido, Jpool ve BlazeStake gibi likidite staking projeleridir. Bu kısmen SOL fiyatındaki artıştan kaynaklanıyor.Stake edilen SOL miktarı değişmese bile ABD doları cinsinden TVL buna göre artacaktır. 1 Kasım ve 1 Ekim kapanış fiyatları karşılaştırıldığında SOL fiyatı geçtiğimiz ay %96,5 arttı. Çoğu likidite staking projesinin TVL'si SOL'un fiyat artışını aştı, bu da likidite staking için gerçekten çok sayıda yeni fon bulunduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, iki ana DeFi protokolü olan DEX ve borç verme protokollerindeki varlıklara bakıldığında, Solana'daki en iyi borç verme protokollerindeki Solend ve marjfi TVL hızla artarken, DEX'teki Orca ve Raydium TVL ortalama bir büyüme gösteriyor. TVL değerleri açısından karşılaştırıldığında hiçbiri 100 milyon doları geçmiyor ki bu da Polygon gibi halka açık zincirlerdeki benzer projelerden daha düşük.

DefiLlama'nın, halka açık zincirin TVL'sini sayarken (çift sayımı önlemek için) likidite staking projesinde fonları hesaplamadığını belirtmek gerekir. Yukarıdaki verilerden görülebileceği gibi, Solana'daki DeFi uygulamalarındaki ana yeni fonlar likidite staking projelerinden geliyor ve bu da halka açık zincirin TVL'sini doğrudan kontrol ettiğimizde Solana'nın diğer halka açık zincirleri önemli ölçüde geride bırakmamasına yol açıyor. .

NFT işlem hacmiyle ilgili olarak, NFTScan verileri 2 Kasım ve 3 Kasım tarihlerinde işlem hacminin 25.000 SOL içerisinde olduğunu ve bunun hala tarihi düşük seviyelere yakın olduğunu gösteriyor.

DEX ve borç verme protokolleri gibi önemli DeFi uygulamalarına bakarsak Solana'nın zincir üstü fonları büyük bir çöküş yaşadı ve henüz toparlanmadı. Kasım 2021'de Raydium'daki likidite bir zamanlar 2,2 milyar ABD dolarını aşmıştı, ancak şimdi %98'den fazla bir düşüşle yalnızca 36 milyon ABD doları oldu. Orca'nın likiditesi şu anda Raydium'unkini aşsa da sadece 50 milyon ABD dolarının üzerindedir ve bu da Raydium'un eski konumunun yerini almaktan çok uzaktır.Orca'nın likiditesi zincirdeki tüm DEX'ler arasında yalnızca 25. sırada yer almaktadır.

Render gibi yeni projeler ekosisteme kazandırıldı ve birçok taraf Solana'ya destek verdi.

Solana'nın sorunlarına rağmen pek çok kurum ve sektör figürü iyimserliğini koruyor. Örneğin, yatırım kuruluşu Multicoin'in yönetici ortağı Kyle Samani, Solana'nın geleceği konusunda iyimser olmaya devam ediyor.BitMEX kurucusu Arthur Hayes, SOL'u satın aldığını kamuoyuna duyurdu.Jump Crypto, Solana'nın gelişimine ve ekolojik gelişimine güçlü destek verdi.MakerDAO, Ayrıca Solana'nın teknik çerçevesinin benimsenmesi de Newchain'in oluşturulması için altyapı görevi görüyor.

Aynı zamanda yetkililer ekolojik projelere de destek vermeye devam ediyor. Solana Labs, Solana'daki girişimlere tasarım ve geliştirme çalışmaları, Solana Ventures ve diğer risk sermayedarlarından mali destek ve projelerin pazar bulmasına yardımcı olmak için marka avantajlarından yararlanma da dahil olmak üzere özelleştirilmiş destek sağlayacak olan Solana girişim kuluçka sürecinin Ekim ayı sonunda başlatıldığını duyurdu.

30 Ekim - 3 Kasım tarihleri ​​arasında Amsterdam'da düzenlenen Solana Breakpoint 2023 konferansında Solana ve ekosistemindeki projeler de çeşitli ilerlemeler duyurdu, önemli noktalar aşağıda kısaca özetlendi.

Jump Crypto tarafından geliştirilen Solana istemcisi Firedancer halihazırda test ağında çalışıyor. İstemci, Solana Labs tarafından geliştirilen istemcilere olan bağımlılığı ve ağ çapında kesintilere neden olan yazılım arızaları riskini azaltarak Solana'nın ağ performansını ve ölçeklenebilirliğini optimize eder.

Merkezi olmayan bilgi işlem ağı Render Network, çekirdek altyapısını Ethereum'dan Solana'ya başarıyla yükseltti.

Solana düğümleri artık AWS Blockchain Node Runners deposundaki altyapı kodu aracılığıyla AWS'de hızlı bir şekilde dağıtılabilir ve Solana verilerine artık Google Cloud'un sunucusuz veri ambarı BigQuery'den erişilebilir.

SwissBorg, Orca aracılığıyla Solana ile bütünleşiyor.

Sling, USDC'ye dayalı bir P2P ödeme platformu oluşturuyor.

Konferans sırasında Solana Vakfı, Solana Hyperdrive Hackathon'un kazananlarını da duyurdu ve FluxBot, 50.000 USDC'ye kadar ödül aldı. Hyperdrive, Solana ekosistemine yüksek etkili projeler getirmek için tasarlanan sekizinci Solana Hackathon'udur. Bu yıl, 907 final projesi sunan 7.000'den fazla katılımcının ilgisini çektiği ve bunun bugüne kadarki en büyük Solana çevrimiçi hackathon'u olduğu söyleniyor.

Buna ek olarak, SOL'un fiyatı ve Solana'ya olan ilgi arttıkça, Solana ekosistemindeki kahin Pyth ve toplayıcı Jüpiter gibi bazı projeler yakın zamanda airdroplarını duyurdu. Her ikisi de Solana ekosisteminde iyi bilinen projeler ve çok sayıda airdrop içeriyor, bu da kısa vadede Solana'ya trafik getirebilir. Pyth, Jump Crypto tarafından desteklenen bir oracle projesidir ve 27 blockchain ve 200'den fazla uygulamadaki zincir içi faaliyetlere dayalı olarak 75.000'den fazla cüzdana airdrop düzenleyecektir. Jupiter, Solana ekosistemindeki en iyi deneyime sahip işlem toplayıcıdır ve JUP tokenlarının %40'ı 955.000 kullanıcıya airdrop olarak dağıtılacaktır.

özet

SOL, bu yılın en iyi performans gösteren kripto varlıklarından biri ve son dönemdeki yükselişi Solana ekolojik varlıklarında da genel bir artışa yol açtı. Solana ekolojik projelerinin verilerine bakıldığında, likit staking projelerinin TVL'si genel olarak geçen ay hızlı bir büyüme kaydetti; Marinade Finance %207 ve Juto %318 arttı. Kredi anlaşmasındaki marj daha hızlı arttı, onu Solend takip etti, ancak DEX'teki TVL daha az büyüdü. Önde gelen kredi protokollerindeki fon miktarı ile Solana'daki DEX ve diğer halka açık zincirlerdeki benzer projelerdeki fon miktarı arasında hala bir boşluk var.

Aynı zamanda, Solana hâlâ sektördeki kişiler tarafından tercih ediliyor ve yetkililer de başlangıç ​​projelerini güçlü bir şekilde destekliyor.Jump Crypto tarafından geliştirilen Solana istemcisi Firedancer, Solana'nın ağ performansını ve ölçeklenebilirliğini optimize edebilir. İyimser bir yaklaşımla SOL'un erken yükselişi Solana'nın ekolojik toparlanmasının da bir başlangıcı olabilir.