Orijinal başlık: DeFAI Yeni DeFi'dir

Yazar: Defi0xJeff , Kripto Kol

Derleyen: zhouzhou, BlockBeats

Bu makalede jeff, DeFAI'nin (merkezi olmayan finans + yapay zeka) soyutlama katmanları, otomatik ticaret aracıları ve yapay zeka odaklı dApp'ler aracılığıyla DeFi deneyimini nasıl basitleştirebileceğini, optimize edebileceğini ve geliştirebileceğini tartışıyor ve Almanak ve Cod3x gibi gelişmekte olan çok sayıda DeFAI projesini tanıtıyor. Mode vb., yapay zekanın ticaret stratejilerini iyileştirmede ve yatırım portföylerini yönetmedeki rolünü vurguluyor.

Orijinal içerik aşağıdadır (orijinal içerik, okuma ve anlama kolaylığı için düzenlenmiştir):

DeFi, Web3'ün omurgası olmuştur. Fonları dünya çapında anında taşımak, varlıklara zincir üzerinde yatırım yapmak, aracılar olmadan borç vermek ve ödünç almak ve DeFi protokolleri arasında stratejileri istiflemek için araçlar sağlayarak blockchain'i pratik hale getirir. Bu parmaklarınızın ucunda finansal özgürlüktür.

Daha da önemlisi DeFi gerçek dünyadaki sorunları çözüyor. Finansal hizmetlere bankasız erişim sağlar, aracıları ortadan kaldırır ve 24 saat çalışarak gerçek anlamda küresel, kapsayıcı bir finansal sistem yaratır.

Ancak gerçekle yüzleştiğimizde DeFi'nin karmaşık olduğunu anlıyoruz. Cüzdan kurmak, işlem ücretlerini yönetmek, dolandırıcılıktan kaçınmak ve kaçmak sıradan insanlara uygun değil. Sürekli genişleyen L1, L2 ve zincirler arası ekosistem, işleri yalnızca daha karmaşık hale getiriyor. Çoğu insan için giriş engeli çok yüksektir.

Bu karmaşıklık DeFi'nin gelişimini sınırladı ancak DeFAI'nin ortaya çıkmasıyla bu durum değişmeye başlıyor.

DeFAI nedir?

DeFAI (DeFi + AI), DeFi'yi daha erişilebilir hale getirir. Yapay zeka teknolojisinden yararlanarak karmaşık arayüzleri basitleştirir ve sıradan insanların katılımının önündeki engelleri kaldırır. DeFi portföyünüzü yönetmenin ChatGPT ile sohbet etmek kadar kolay olduğu bir dünya hayal edin.

DeFAI projelerinin ilk dalgası esas olarak üç alana odaklanarak ortaya çıkmaya başladı:

1. Soyutlama katmanı

2. Özerk ticaret acentesi

3.AI odaklı dApp'ler

1. Soyutlama katmanı

Soyutlama katmanının amacı, sezgisel bir arayüz aracılığıyla DeFi'nin karmaşıklığını gizlemektir. Kullanıcıların karmaşık kontrol panellerine ihtiyaç duymadan doğal dil komutları aracılığıyla DeFi protokolleriyle etkileşime girmesine olanak tanır.

Yapay zekadan önce, amaca dayalı mimari gibi soyutlama katmanları işlem yürütmeyi basitleştiriyordu. CoWSwap ve symm io gibi platformlar, kullanıcıların merkezi olmayan likidite havuzlarında en iyi fiyatlandırmayı almalarına olanak tanıyarak likidite parçalanması sorununu çözüyor, ancak temel sorunu çözmüyorlar: DeFi hala zor geliyor.

Artık yapay zeka odaklı çözümler bu boşluğu dolduruyor:

Griffin, halen erken erişimde olan ve kullanmak için davetiye gerektiren bir token başlatan ilk projedir.

Griffin daha çok yönlüdür ve kullanıcıların görev otomasyonu (DCA), mecoin yayınlama ve airdrop gerçekleştirme gibi basitten karmaşığa kadar çeşitli işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanır.

Orbit/Grift, token başlatan ikinci projedir ve ürün, zincir üzerinde DeFi deneyimi için tasarlanmıştır. Orbit, 117'den fazla zincir ve 200 protokolü entegre ettiği için çapraz zincir işlevselliğini vurguluyor; bu, üç protokol arasında en fazla entegrasyon sayısına sahip.

Neur, token başlatan üçüncü proje ancak açık kaynak özellikleri nedeniyle değerlemede Orbit'i hızla geride bıraktı. Neur, kendisini Solana ekosistemi için özel olarak tasarlanan Solana'nın yardımcı pilotu olarak konumlandırıyor. Neur, sendaifun'un Solana Ajan Kiti tarafından desteklenmektedir.

Ben şahsen slate CEO'sunu kullanıyorum, henüz çok erken bir dönemdeler ve henüz bir token başlatmadılar, ancak otomasyon özelliklerini seviyorum. Bunu çoğunlukla, xxxx'in 5 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşması durumunda pozisyonumun %25'ini satmak veya xxx, xxxx fiyatına ulaşırsa 5.000 dolar değerinde token satın almak gibi koşullu alım satımlar oluşturmak için kullanıyorum.

AIWayfinder da dikkat edilmesi gereken bir başka ilginç proje. Bu, PRIME / ParallelTCG ekibi tarafından oluşturulan bir devdir ve sabırsızlıkla beklemeye değer.

2. Özerk ticaret acentesi

Bir temsilcinin bunu sizin için yapması varken neden alfa madenciliği yaparak, işlemleri manuel olarak yürüterek ve portföyünüzü optimize etmeye çalışarak saatler harcayasınız ki? Otonom ticaret acenteleri, ticaret botlarını bir sonraki seviyeye taşıyarak onları zaman içinde uyum sağlayan, öğrenen ve daha akıllı kararlar alan dinamik ortaklara dönüştürür.

Açık olmak gerekirse, ticaret botları yeni değil. Statik programlamaya dayalı olarak önceden tanımlanmış eylemleri gerçekleştirerek yıllardır ortalıktalar. Ancak ajanlar temelde farklıdır:

Yapılandırılmamış ve sürekli değişen ortamlardan bilgi alırlar.

Hedefleri bağlamında veriler hakkında mantık yürütürler.

Açık olmak gerekirse, ticaret botları yeni değil. Statik programlamaya dayalı olarak önceden tanımlanmış eylemleri gerçekleştirerek yıllardır ortalıktalar. Ancak ajanlar temelde farklıdır:

Yapılandırılmamış ve sürekli değişen ortamlardan bilgi alırlar.

Hedefleri bağlamında veriler üzerinde mantık yürütürler.

Kalıpları keşfederler ve zamanla onlardan yararlanmayı öğrenirler.

Sahipleri tarafından açıkça programlanmayan eylemleri gerçekleştirme yeteneğine sahiptirler.

Bu alt alan hızla büyüyor ve başlangıçta aracılar yalnızca eğlence için kullanılmış olabilir - örneğin bazı boktan paraları bole için kandırmak - ancak şimdi kullanıcıların daha etkili bir şekilde işlem yapmasına yardımcı olan daha pratik, kâr odaklı araçlara geçtiler. Ancak önemli bir zorluk hala varlığını sürdürüyor: Bir "ajanın" sadece bir robot mu, hatta perde arkasında çalışan bir insan mı olduğunu nasıl doğrularsınız?

DeAI altyapısının kilit rol oynadığı yer burasıdır.

Doğrulama temsilcilerinde DeAI'nin rolü

Güvenilir Yürütme Ortamı (TEE) gibi kritik altyapı, aracıların güvenli bir şekilde ve müdahale edilmeden çalışabilmesini sağlar.

Örneğin:

·TEE: PhalaNetwork tarafından desteklenen TEE, verilerin gizlilik içinde işlenebileceği güvenli bir izolasyon alanı sağlar. Phala'nın Unruggable ICO ve Sporedotfun gibi deneyleri, aracıların veri bütünlüğünü korurken görevleri nasıl yerine getirebileceğini gösteriyor.

Şeffaf yürütme/doğrulama çerçevesi: zkML (sıfır bilgili makine öğrenimi) veya opML gibi yenilikler, çıkarım ve hesaplamalı doğrulanabilirlik sağlar. Hiperbolik laboratuvarların Örnekleme Kanıtı (PoSP) bunun önemli bir örneğidir. Bu mekanizma, merkezi olmayan bir ortamda hesaplamaların hem doğru hem de verimli olmasını sağlamak için oyun teorisini ve örnekleme tekniklerini birleştirir.

Bu neden önemli?

Otonom aracılar büyük miktarlarda TVL (örneğin 100 milyon dolar veya daha fazla) işlemeye başladığında, kullanıcılar garanti talep edeceklerdir. Temsilcinin riski nasıl yönettiğini anlamaları, üzerinde çalıştıkları çerçeveyi doğrulamaları ve fonlarının kendilerine rastgele para atmak için kullanılmadığından emin olmaları gerekiyor.

Bu alan henüz başlangıç ​​aşamasındadır ancak bu doğrulanabilirlik araçlarını araştıran bazı umut verici projeleri şimdiden görüyoruz. DeFAI geliştikçe bu da dikkat edilmesi gereken bir yöndür.

Daha fazla DeAI altyapı trendi için şu makaleye göz atın:

Takip ettiğim, kendi kendini yönlendiren en iyi ticaret acenteleri

Almanak

Almanak, DeFi'deki karmaşıklık, parçalanma ve yürütme zorluklarını çözmek için kullanıcılara kurumsal düzeyde niceliksel AI aracıları sağlar. Platform, MEV, işlem ücretleri ve işlem sırası gibi benzersiz karmaşıklıkları hesaba katarak EVM zincirini çatallayarak gerçek dünya ortamında Monte Carlo simülasyonlarını gerçekleştiriyor.

Politika yürütmenin gizliliğini sağlamak, Alfa bilgilerini korumak ve Almanak Cüzdanları aracılığıyla saklama dışı fon işlemlerini uygulamak için TEE'yi (Güvenilir Yürütme Ortamı) kullanır ve izinlerin acentelere hassas bir şekilde devredilmesine olanak tanır.

Almanak'ın altyapısı finansal stratejilerin düşünülmesini, oluşturulmasını, değerlendirilmesini, optimizasyonunu, uygulanmasını ve izlenmesini destekler. Nihai hedef, bu temsilcilerin zaman içinde öğrenmesini ve uyum sağlamasını sağlamaktır.

Almanak, legiondotcc'den 1 milyon dolar topladı ve aşırı talep gördü. Sonraki adımlar beta sürümünü ve beta test kullanıcılarıyla test için ön politika/aracı dağıtımını içerir. Bu niceliksel temsillerin nasıl performans gösterdiğini görmek ilginç olacak.

Almanak, legiondotcc'den 1 milyon dolar topladı ve aşırı talep gördü. Sonraki adımlar beta sürümünü ve beta test kullanıcılarıyla test için ön politika/aracı dağıtımını içerir. Bu niceliksel temsillerin nasıl performans gösterdiğini görmek ilginç olacak.

Cod3xOrg/BigTonyXBT

Byte Mason ekibi (Fantom ve SonicLabs'taki çalışmalarıyla tanınan) tarafından oluşturulan Cod3x, ticaret acentelerinin oluşturulmasını basitleştirmek için tasarlanmış bir DeFAI ekosistemidir. Platform, kullanıcıların ticaret stratejilerini, kişiliklerini ve hatta tweet stillerini belirleyerek aracılar oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir oluşturma aracı sunuyor.

Kullanıcılar, zengin bir API ve strateji kitaplığından yararlanarak herhangi bir veri kümesine erişebilir ve birkaç dakika içinde finansal stratejiler geliştirebilirler. Cod3x, ticaret stratejilerini geliştirmek amacıyla gelişmiş ML fiyat tahmin modelini kullanmak için AlloraNetwork ile entegre olur.

Big Tony, Allora modeline dayanan, tahminlerine dayanarak ana para birimlerine girip çıkan lider brokerdır. Cod3x, otonom ticaret acentelerinden oluşan gelişen bir ekosistem oluşturmak için çalışıyor.

Cod3x'in ayırt edici özelliği likidite stratejisidir. Virtuals io tarafından popüler hale getirilen ortak alt:alt LP yapısından farklı olarak Cod3x, Cod3x'in kendi CDP'si (teminatlandırılmış borç yükümlülüğü) olan cdxUSD tarafından desteklenen bir stabilcoin:alt LP kullanır. Bu yapı, likidite sağlayıcılarına alt:alt işlem çiftlerinin oynaklığına kıyasla daha fazla istikrar ve güven sağlar.

Cod3x ayrıca, likiditeyi artıran ve ekosistemindeki aracılara daha fazla işlevsellik/DeFi Lego bileşeni ekleyen Likidite AMO'ları (Otomatik Piyasa Operasyonları) ve Mini Havuzlar gibi kendi DeFi ilkellerine de sahiptir.

Diğer dikkat çeken öğeler

getaxal/Gekko Agent—Axal'ın, aracının karmaşık çok adımlı şifreleme stratejilerini yönettiği kendi kendini yöneten ürünü. Gekko otonom sürüş yeteneklerini entegre ediyor. Gekko'nun otopilot modunda veriye dayalı ticareti nasıl gerçekleştirdiğini görmek için bekliyorum.

ASYM41b07—Birçok kişi tarafından "mecoin ticareti için hile kodu" olarak anılan ASYM temsilcileri, memecoin trendlerini tahmin etmek için blockchain ve sosyal medyadaki büyük miktardaki verileri analiz edebiliyor. ASYM sürekli olarak piyasadan daha iyi performans gösterdi ve geriye dönük testler yoluyla 3-4 kat getiri elde etti. Gerçek ticarette nasıl performans gösterdiğini görmek ilginç olacak.

ProjectPlutus—PPCOI ismini seviyorum

3.AI odaklı merkezi olmayan uygulamalar (dApp'ler)

Yapay zeka destekli dApp'ler, DeFAI alanında umut verici ancak henüz yeni oluşan bir alandır. Bunlar, işlevselliği, otomasyonu ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için yapay zeka veya yapay zeka aracılarını entegre eden tamamen merkezi olmayan uygulamalardır. Alan henüz emekleme aşamasındayken bazı ekosistemler ve projeler şimdiden öne çıkmaya başlıyor.

Modenetwork, bu alanda oldukça aktif bir ekosistemdir. Yüksek teknolojili AI x DeFi geliştiricilerini çekmek için tasarlanmış bir Katman 2 ağıdır. Mode, son teknoloji yapay zeka destekli uygulamalar üzerinde çalışan birden fazla ekibe ev sahipliği yapıyor:

·ARMA: Gizatechxyz tarafından geliştirilen, kullanıcı tercihlerine göre uyarlanmış otonom stablecoin madenciliği.

·Modius: Balancer LP'yi çıkaran, autonolas tarafından desteklenen otonom bir ajan.

· Amplifi Borç Verme Temsilcileri: Amplifi Fi tarafından geliştirilen bu aracılar, otomatik olarak varlık alışverişi yapmak, Ironclad'den borç almak ve borç vermek ve otomatik yeniden dengeleme yoluyla getirileri en üst düzeye çıkarmak için IroncladFinance ile entegre olur.

· Amplifi Borç Verme Temsilcileri: Amplifi Fi tarafından geliştirilen bu aracılar, otomatik olarak varlık alışverişi yapmak, Ironclad'den borç almak ve borç vermek ve otomatik yeniden dengeleme yoluyla getirileri en üst düzeye çıkarmak için IroncladFinance ile entegre olur.

Bu ekosistemin çekirdeği yerel token olan MODE'dur. Sahipler, AI temsilcilerinin airdrop'larından, projelere beyaz liste erişiminden ve daha fazla ekosistem avantajından yararlanmak için veMODE'u edinmek üzere MODE'u stake edebilirler. Mode, kendisini AI x DeFi inovasyonunun merkezi olarak konumlandırıyor ve etkisinin 2025'te önemli ölçüde artmasını bekliyor.

Ayrıca danielesesta, HeyAnonai'nin DeFAI teorisi aracılığıyla geniş ilgi gördü. HeyAnon'un aşağıdakileri geliştirdiğini duyurdu:

·DeFi arayüzleri için soyutlama katmanı olarak

·Otonom ticaret yürütme için DeFi proxy'si

·İlgili verileri elde etmek, filtrelemek ve yorumlamak için araştırma ve iletişim aracıları

Pazar, ANON tokeninin piyasa değerinin 10 milyon dolardan 130 milyon dolara yükselmesiyle coşkuyla karşılık verdi. Daniele, TIME Wonderland heyecanını geri getiriyor gibi görünüyor, ancak bu sefer daha güçlü bir temel ve daha net bir vizyonla.

Bu iki ekosisteme ek olarak, kendi yapay zeka destekli merkezi olmayan uygulamalarını geliştiren birçok ekip var. Gelecekte etraflarında büyük bir ekosistem oluştuğunda daha fazla bilgi paylaşacağım.

son düşünceler

DeFAI, DeFi'yi daha akıllı, daha basit ve daha erişilebilir hale getirerek değiştiriyor. Kullanıcı etkileşimlerini basitleştiren soyutlama katmanları, portföyleri yöneten otonom ticaret aracıları ve uygulama senaryolarını optimize eden yapay zeka odaklı dApp'ler ile yeni bir çağın şafağını başlatıyoruz.

2020'nin DeFi yazı olduğunu söylemek yerine 2025, DeFAI yazı olacak.