Birkaç hafta boyunca Discords'ta vakit geçirdikten, Telegram gruplarında vakit geçirdikten, Twitter'a göz attıktan ve bu alandaki çeşitli araştırma analistleri ve tüccarlarla iletişime geçtikten sonra, herkesin meme paraları hakkında ne düşündüğüne dair kapsamlı bir fikre sahip oldum (Tecrübeli bir algoritmik bilgiden). karımın erkek kardeşinin tüccarı). Limit emirleri ve karmaşık emir uygulamaları için UI/UX'in nasıl iyileştirilebileceğini sordum, arkadaşlarıma Moo Deng'in gerçekten iyi olup olmadığını veya Sincap Fıstık'ı duyup duymadıklarını sordum.

Okumak üzere olduğunuz şey, saha araştırmasının damıtılmış bir özeti, bu sektörle ilgili mevcut kamuya açık verilerin bir özeti ve bu anlatıya ilişkin anonim geri bildirimdir. Cumberland Laboratuvarları olarak biz, bu anlatının ilgi çekici olduğuna ve gelecek yıllarda da devam edeceğine inanıyoruz. Görünüşte karmaşık olmayan ve aşırı basitleştirilmiş bir anlatı gibi görünen şey, aslında bu tokenleri alıp satanlar farkında olsun ya da olmasın, kullanıcı davranışında milyarlarca dolarlık marjinalleştirilmiş zincir üstü sermayeyle sonuçlanacak bir değişimi temsil ediyor.

1. Meme parası nedir?

Meme paralarının hikayesi sürekli bir evrimdir. DOGE'nin Elon Musk'un dikkatini çeken bir Bitcoin taklidi olduğu ilk günlerinden, perakendedeki fırsatları yakalayan SHIB ve PEPE'ye, günümüzün Solana merkezli fuar lansmanı fenomenine kadar bunu görüyoruz. Piyasa sürekli olarak kendini yeniden keşfediyor.

Bugün Solana, yeni token ihraçlarının %89'una güç vererek alana hakim durumda. Daha geçen hafta DEX'lerde (merkezi olmayan borsalar) 181.000 yeni token ortaya çıktı. Bu sadece bir kapasite sorunu değil, aynı zamanda bir erişilebilirlik sorunu. Pump.fun gibi platformlar herkesin token çıkarmasına izin veriyor ancak başarı oranı bize önemli bir şey söylüyor: tokenların %2'sinden azı Raydium'a ulaşıyor ve tokenların yalnızca %0,0045'i 1 milyon doların üzerinde piyasa değerine sahip.

Peki meme coin ile "shitcoin" arasındaki fark nedir? Aradaki fark, başarıyı sağlayan temel özelliklerde yatmaktadır:

İster DOGE ister Moo Deng olsun, en başarılı tokenların ortak unsurları vardır: güçlü meme potansiyeli, dikkat katalizörleri ve topluluk katılımı. DOGE, Elon Musk'un dikkatinden ve öncü statüsünden yararlandı. Moo Deng viral sosyal medya varlığıyla insanların hayal gücünü yakaladı. Ancak en önemlisi, topluluk oluşturuyorlar ve sıradan seyircileri tutkulu destekçilere dönüştürüyorlar.

2. Rakamlar yalan söylemez

Meme coinlerindeki son dönemdeki büyüme bir anda ortaya çıkacak bir gelişme olmaktan çok uzak. Binance Research, 2022'den bu yana, BTC olmayan/ETH/stabil koinlerin yüzdesi olarak mem döviz piyasası kapitalizasyonunun sadece iki yılda %4'ten %11'e yükseldiğine dikkat çekti. Böyle rekabetçi bir alanda pazar payının neredeyse arttığına dikkat çekti. iki kez.

Y kuşağı ve Z kuşağı artık dijital varlık alıcılarının %94'ünü oluşturuyor. Bu sadece demografik bir tesadüf değil; tüm bir neslin çevrelerine verdiği tepkidir. Onlar sadece jeton satın almıyorlar; ebeveynlerinin izlediği geleneksel finansal güvenlik yolunu da reddediyorlar. Görünüşte meme paraları şaka gibi görünse de bu tüccarlar için kendilerini başarısızlığa uğratan sistemin dışında ödül kazanmak için gerçek bir fırsatı temsil ediyorlar.

Andrew Edgecliffe-Johnson bunu çok iyi özetledi: "İnsanlar yavaş yavaş zengin olma yeteneklerine olan inançlarını kaybederlerse, onları çabuk zengin olma istekleriyle suçlamak zordur." 1963'te bir ev satın almak ortalama yıllık maaşın 4,4 katı alırken, şimdi bu rakam 8,1 kat artıyor. Buna enflasyonun son yıllarda hızla yükselerek 2021'de %7'ye ulaştığı gerçeğini de ekleyince, genç neslin başka finansal fırsatlar aradığı açıkça görülüyor.

Bu eğilim, hızlı para kazanmak için kumar oynamaktan çok daha fazlasıdır (her ne kadar bunun da bir unsuru olsa da). Bu, inançlarını kaybettikleri bir sistemi protesto etmek için paralarını kullanmaktır. Meme coin olgusu yüksek riskli, yüksek getirilidir ve bu durum günümüz yatırımcıları arasında güçlü bir yankı uyandırmaktadır. Bu sadece bir oyun değil, zenginliğin geçmişte nasıl inşa edildiğine dair bir güvensizlik oyu.

Bu eğilim, hızlı para kazanmak için kumar oynamaktan çok daha fazlasıdır (her ne kadar bunun da bir unsuru olsa da). Bu, inançlarını kaybettikleri bir sistemi protesto etmek için paralarını kullanmaktır. Meme coin olgusu yüksek riskli, yüksek kazançlı bir olgudur ve günümüz yatırımcıları arasında güçlü bir yankı uyandırmaktadır. Bu sadece bir oyun değil, zenginliğin geçmişte nasıl inşa edildiğine dair bir güvensizlik oyu.

3. Meme parası olgusunun analizi

Meme coin piyasası endişe verici bir hızla gelişiyor. Araştırmamız BOME'nin 1 milyar ABD doları piyasa değerine 2 günde, PNUT'un aynı piyasa değerine 14 günde, WIF'e 104 günde, SHIB'e 279 günde, DOGE'nin ise 8 yılda ulaştığını gösteriyor. Yatırımcıların dikkatini çekmek ve korumak çok önemlidir.

X'teki Phantom cüzdanının ekran görüntüleri %633 ve %10.520'nin üzerinde getiri gösteriyor ve bu da daha geniş bir eğilimin altını çiziyor: erişilebilirlik ve adalet temel hale geldi. 2017'deki ICO patlamasının önemli bir özelliği evrensel katılımdı; özel yerleşim yok, risk sermayesi tahsisi yok ve karmaşık hak sahipliği zaman çizelgeleri yok.

Günümüzün meme tüccarları, bir Discord kullanıcısının modern token teklifleri için "VC çıkış likidite simülatörü" olarak adlandırdığı şeye direniyor. Ekip tahsisi ve piyasa fiyatlandırması olmayan yeni bir meme coin, topluluk ve ağ etkilerinin önemli olduğu kriptonun ilk günlerindeki eşit şartlara geri dönüyor.

Meme coin çılgınlığı, VC kazanma ve token kilidini açma konusunda endişelenmenize gerek kalmadan eşit şartlar altında katılım fırsatı olarak görüldüğünde daha anlamlı hale geliyor. İnsanlar geleneksel modelden bıktı ve pum.fun gibi adil ihraç platformları herkesin token basmasını kolaylaştırarak herkesin katılımına olanak tanıyor.

4. 100x kaçış hızına ulaşın

Başarılı bir token teklifini binlerce başarısız tekliften ayıran şey nedir? Rakamlar bize, Pump.fun tarafından ihraç edilen tokenların %2'sinden azının Raydium'a ulaştığını ve tokenların yalnızca %0,0045'inin 1 milyon doların üzerinde bir piyasa değerini koruduğunu açıkça gösteriyor. Ancak bazı madeni paralar "kaçış hızı" dediğimiz şeye ulaşıyor ve belirsizliğin kara deliğinden kaçıyor.

Başarı hikayeleri net bir model izliyor; en güçlü tokenlar yedi temel alandan en az birinde öne çıkıyor: meme potansiyeli, dikkat katalizörü, yenilikçilik, mizah, topluluk, dağıtım ve gelişim. Başarılı bir meme parasını gözlemlerseniz, bu unsurların çok önemli olduğunu göreceksiniz; bunlar arasında dikkat katalizörü, mem potansiyeli, topluluk ve dağıtım en kritik faktörlerdir.

Örnek olarak Moo Deng'i ele alalım; başarı tesadüfi değildir. Proje Twitter, Telegram ve TikTok gibi sosyal medya aracılığıyla dikkat çekti. Onun sevimli, akılda kalıcı doğası, akışta ortaya çıkmaya devam ediyor ve viral bir tanınma ve paylaşım döngüsü yaratıyor. Pek esprili olmasa da, güçlü dikkat katalizörü ve dağıtım stratejisi ivme yarattı.

Solana'nın bu dönüşümdeki rolü abartılamaz. Ağ artık yeni token ihraçlarının %89'unu destekliyor ve yaklaşık 41 milyon oylama gerektirmeyen işlemi gerçekleştiriyor. Bu hakimiyet bir tesadüf değil; Solana'nın düşük ücretleri ve hızlı işlem süreleri, çoğu deneme başarısız olsa da hızlı deneyleri mümkün kılan bir ortam yaratıyor.

5. Mevcut durumun veri analizi

Veriler, yatırımcıların farklı meme coin platformlarıyla nasıl etkileşime girdiğine dair değerli bilgiler sağlıyor ve piyasadaki önemli boşlukları vurguluyor.

İlk olarak, kullanıcıların yaklaşık %60'ının tercih ettikleri ticaret terminalini kullandıktan sonra hala DexScreener'a eriştiklerini belirtmekte fayda var. DexScreener'ın öngörülerini, gelişmiş filtrelerini ve analiz araçlarını kullanıyorlardı; bu da mevcut platformun ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığını gösteriyordu. Ancak, bu terminaller DexScreener arayüzünde özelleştirilebilirlik ve parametre ayarlarında iyileştirmeler sunmasına rağmen, DexScreener kullanıcılarının yalnızca %10-12'si ticaret ve yürütme terminallerini kullanıyor. Bu, kullanıcı memnuniyetindeki boşluğu gösteriyor; ticaret terminalleri daha iyi özelliklere sahip olabilir, ancak bunlar hala yeterince kullanılmamaktadır.

Mobil ve masaüstü kullanımını karşılaştırdığımızda Photon öne çıkıyor. Üç büyük ticaret terminali arasında gmgn.ai, BullX ve Photon-Photon en fazla mobil kullanıcıya sahipken, BullX en fazla masaüstü kullanıcıya sahip. BullX'in geniş bir masaüstü kullanıcı tabanı olmasına rağmen trafiğinin büyük bir kısmı Telegram'daki bağlantılardan geliyor. Bu, dağıtım için mobil öncelikli platform Telegram'ı kullansa bile kullanıcıların masaüstünde BullX ile etkileşime girmeye devam edeceğini gösteriyor. Bu aynı zamanda bu terminallerin karmaşıklığının ve kullanıcıların tüm fonksiyonların daha rahat yönetilebildiği bir ortamda çalışmayı tercih etmelerinin de bir göstergesidir.

Bu eğilim daha geniş bir soruna işaret ediyor: Mevcut ticaret terminallerinin sıkıntıları. Masaüstü hakimiyetleri, mobil cihazlar için fazla hantal olduklarını ve cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışan ticaret terminalleri için pazarda büyük bir boşluk bıraktığını gösteriyor. Yatırımcılar, gerektiğinde temiz bir arayüze geçme esnekliğine sahip, cep telefonlarından erişilebilecek güçlü araçlar istiyor. Pazar, kullanıcı ister masaüstü ister mobil cihaz kullanıyor olsun, gelişmiş işlevsellik ile kullanım kolaylığını birleştiren sezgisel bir platform olan hepsi bir arada bir çözüm talep ediyor.

Deneyimin mevcut parçalanması doğası gereği verimsiz ve sakıncalıdır. Yatırımcıların, işlemleri verimli bir şekilde yürütmek için ihtiyaç duydukları bilgileri elde etmek için birden fazla platform arasında geçiş yapması gerekir. Uyarlanabilir bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla mobil cihazlardan da erişilebilen, derin ve kullanımı kolay birleştirilmiş bir çözüm sağlamak, ticaret deneyimini önemli ölçüde artıracaktır.

6. Yatırımcının bakış açısını derinlemesine inceleyin

Yatırımcılarla yapılan görüşmelerde tutarlı bir talep ortaya çıktı; karmaşık olmayan destek istiyorlar. Bir tüccar şöyle açıkladı: "Ağ yükü yüksek olduğunda hâlâ öncelik ücretlerini ve rüşvetleri ayarlamam gerekiyor. Düzgün çalışan ancak gerektiğinde ayarlama yapmama izin veren akıllı varsayılanlar istiyorum."

Basitlik ve kontrol arasındaki bu denge tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Mevcut platformlar ya her şeyi basitleştiriyor ya da tüm karmaşıklığı kullanıcıların sırtına yüklüyor. İşlerin alışılmışın dışında yürümesine izin veren ancak gerektiğinde derinlik sağlayan bir orta yol yoktur.

Yüksek hacimli bir tüccar, "Takas, grafikler ve son işlemler listesi için tek bir arayüzde kullanıcı arayüzünün olması güzel olurdu." Bir diğeri, ekibine gaz optimizasyonu gibi temel kavramları öğretmek için saatler harcadığını, yani gerçek işlemlere harcanabilecek zamanı anlattı.

Tekrarlanan şikayetlerden biri limit emirleriyle ilgili. Bir tüccar şunları kaydetti: "Dolu oldum, ancak platformdaki tüm olumlu kaymaları kaybettim." Diğerleri, bir platformdaki limit emirlerinin diğerlerinden daha erken dolduğuna ve kimsenin anlamadığı bir durum yarattığına dikkat çekti.

7. Pazar yapısı: asıl sorun

Mevcut platform, "kayma toleransı", "öncelik ücretleri" ve "rüşvet" gibi terimleri zaten anlayan kripto para birimi yerli kullanıcıları ve zincir içi tüccarlar için oluşturulmuştur. Ancak çoğu trader sadece ne kadar ödediklerini ve işlemlerinin sorunsuz ilerleyip ilerlemeyeceğini bilmek ister. 100'den fazla cüzdan yöneten bir tüccar bana pozisyonlarını bile takip edemediğini söyledi.

7. Pazar yapısı: asıl sorun

Mevcut platform, "kayma toleransı", "öncelik ücretleri" ve "rüşvet" gibi terimleri zaten anlayan kripto para birimi yerli kullanıcıları ve zincir içi tüccarlar için oluşturulmuştur. Ancak çoğu trader sadece ne kadar ödediklerini ve işlemlerinin sorunsuz ilerleyip ilerlemeyeceğini bilmek ister. 100'den fazla cüzdan yöneten bir tüccar bana pozisyonlarını bile takip edemediğini söyledi.

Mobil deneyim daha da kötü. Telegram botları bazı boşlukları doldursa da gerçek çözüm değiller. Bunlar, baştan sona yeniden düşünülmesi gereken bir sistemin yara bandıdır.

Bu parçalanma sorununun gerçek maliyetleri var. Yatırımcılar farklı arayüzler arasında geçiş yapar, başarısız işlemler nedeniyle fırsatları kaçırır ve kötü uygulama nedeniyle para kaybederler. Mevcut ekosistem, kullanıcıları pahalı araçlar ile düşük performans arasında seçim yapmaya zorluyor; ortası yok.

8. Bina çözümleri: Yara bantlarının ötesinde

Mevcut meme coin ticareti ortamı geçici bir durum gibi görünüyor, insanları mutlu edecek kadar iyi, ancak kesinlikle geliştirilebilir. Bir tüccar bize "Birisinin LP stratejilerini özelleştirmenize olanak tanıyan bir araç oluşturması harika olurdu" dediğinde veya "ücretler yüksek olduğunda öncelikli ücretler ve rüşvetler belirlemek zorunda kaldıklarından" veya "SL ve TP emrini dilemek zorunda kaldıklarından" şikayet ettiğinde "Daha iyi uygulama vardır" stratejilerini temel bir soruna işaret ediyorlar: Mevcut çözümler hiç de gerçek çözümler değil.

Çoğu platform, zincir içi ticarete, köprü oluşturmaya ve DeFi'ye zaten aşina olan kişiler için oluşturulduğunu düşünüyor; bunların hepsi karmaşıklık anlamına geliyor. Ancak birkaç farklı yatırımcıyla konuştuktan sonra şunu buldum: Yatırımcılar, karmaşık bir arayüz olmadan gelişmiş işlevsellik elde etme seçeneğini istiyor gibi görünüyor. Mevcut "gelişmiş" kullanıcı arayüzü, deneyimli yatırımcıların ihtiyaç duyduğu parametreli işlevselliği hâlâ sağlamıyor ve varsayılan kullanıcı arayüzü çok basit ve kârlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilecek işlevleri ortadan kaldırıyor. Örneğin, bir tüccarın belirttiği gibi, "ticaretin sorunsuz ilerlediğinden emin olmak için bana bu ticarete ne kadar harcayacağımı (gaz + işlem ücretleri) otomatik olarak söyleyen" bir özellik bile uzman kullanıcıların "Pekala," demesini sağlayabilir. bu yüksek görünüyor, muhtemelen bunu ödemek istemiyorum” diyerek ortalama kullanıcıya ne kadar ödeyeceklerine dair bir açıklama da veriyor.

Çözüm sadece arayüzü basitleştirmek değil, aynı zamanda yatırımcıların bu piyasalarla nasıl etkileşimde bulunduğunu yeniden düşünmektir. Birisi meme döviz ticaretini bir "oyun" ile karşılaştırdığında hiçbir şeyi aşırı basitleştirmiyor. Aslında istedikleri şey, oyunlaştırılmış bir deneyimin getirdiği şeydir. Kazanma oranlarını gösteren analizlere, anlamlı performans takibine ve ticaret kalıplarını anlamalarına yardımcı olacak araçlara ihtiyaçları var.

9. İleriye giden yol: Cumberland Labs'ın vizyonu

Başka bir ticaret terminali oluşturmak veya başka bir Telegram botu başlatmak için burada değiliz. Daha da büyük bir fırsat gördük: Moonshot'ın basitliği ile gelişmiş ticaret terminallerinin gücü arasındaki boşluğu dolduran bir arayüz oluşturmak. Kullanıcılarıyla birlikte gelişen, erişilebilir bir giriş noktası sağlayan ve deneyimli yatırımcıların ihtiyaç duyduğu derinlik ve gelişmişliği sağlayan bir platform. Daha fazla perakende tüccar, daha fazla işlem hacmi, daha fazla likidite ve daha iyi fırsatlar anlamına gelir; ister zincir üzerinde deneyimli tüccarlar, ister alanı yeni keşfeden yeni başlayanlar olsun.

Bu şu anlama gelir:

Mevcut platform, günümüzün kripto yerli zincir içi tüccarları için sağlam bir temel oluşturdu. Ancak bir sonraki perakende tüccarının farklı bir şeye ihtiyacı olacak: Basit başlayıp onlarla birlikte büyüyen bir platform. Ticaret yaparken öğrenmelerine ve ilerlemelerine olanak tanıyan, hazır olduklarında kademeli olarak daha karmaşık özellikler sunan sezgisel bir arayüz istiyorlar. Mevcut "Gelişmiş ve Varsayılan" kullanıcı arayüzü ayarlarının işlevleri, her iki hedefe daha iyi uyacak şekilde iyileştirilebilir. Bu, içeriği basitleştirmek değil, kullanıcıların kendi hızlarında keşfedebilecekleri çok sayıda karmaşıklık düzeyi oluşturmak anlamına gelir.

Meme coin piyasası her zamankinden daha hızlı büyüyor. Geçtiğimiz yıl meme coinlerin %75'i oluşturulmuş olsa da, deneyimli yatırımcılara destek sağlarken yeni gelenleri de karşılayan bir araç yaratma fırsatını gördük.

10. İşlemlerin Ötesinde: Topluluk Oluşturmak

Ticaret yapbozun sadece bir parçası. Topluluk, eğitim ve paylaşılan deneyimler, mem ekosisteminin gelişimini desteklemek için birlikte çalışır. Discord ve Telegram gibi mevcut platformlar aracılığıyla bir tür entegrasyon olsa da, topluluğu uygulama için platforma getirebilmek yeni bir şey. Telegram botundaki mevcut mobil aktivitenin borsa kullanıcı arayüzünü aşmasının nedenlerinden biri, bir TG grubundan bir sözleşme adresini bota kopyalama ve bunu borsa kullanıcı arayüzünden daha hızlı satın alma yeteneğidir.

Daha entegre bir yaklaşım öngörüyoruz. Diğer yatırımcılarla birlikte ilerlemenizi takip ettiğinizi ve stratejilerinizi paylaştığınızı hayal edin.

Daha entegre bir yaklaşım öngörüyoruz. Diğer yatırımcılarla birlikte ilerlemenizi takip ettiğinizi ve stratejilerinizi paylaştığınızı hayal edin.

Daha entegre bir yaklaşım öngörüyoruz. İlerlemenizi diğer yatırımcılarla birlikte takip ettiğinizi, dilediğiniz zaman stratejileri paylaştığınızı ve gerçek performansa dayalı bir itibar oluşturduğunuzu hayal edin. Yalnızca rastgele ölçümler değil, neyin işe yarayıp neyin yaramadığıyla ilgili gerçek bilgiler.

Bu tür bir sosyalleşme, başka bir kripto yankı odası yaratmakla ilgili değil. Esas olarak yatırımcıların daha iyi kararlar almasına yardımcı olacak bağlam ve bilgiler sağlar. İster farklı giriş noktalarının getirileri nasıl etkilediğini gözlemlemek, ister geçiş öncesi ve sonrası performans modellerini anlamak, ister başarılı stratejileri öğrenmek olsun, her bir özellik, gelişmiş ticaret sonuçlarıyla ilişkilendirilir.