Özetle:

DeepSeek'in neden olduğu etki, bu yıl AI endüstrisinin yukarı ve aşağı akışında geniş kapsamlı bir etkiye sahip olacak. DeepSeek, başlangıçta yalnızca çok sayıda üst düzey GPU tarafından üstlenilen büyük model eğitim görevlerini tamamlamak için ev tüketici grafik kartlarının başarılı bir şekilde etkinleştirilmesini sağladı. Yapay zekanın gelişimini çevreleyen ilk hendek -bilgisayar gücü- çökmeye başladı. Algoritma verimliliği yılda %68 oranında yükseldiğinde ve donanım performansı Moore Yasası'nın doğrusal tırmanışını takip ettiğinde, son üç yılda kökleşmiş olan değerleme modeli artık uygulanabilir değil. Yapay zekanın bir sonraki bölümü açık kaynak modeli tarafından açılacak.

Web3'ün AI protokolü Web2'ninkinden tamamen farklı olsa da, DeepSeek'ten kaçınılmaz olarak etkileniyor. Bu etki, Web3 AI'nın yukarı ve aşağı akışını etkileyecek: altyapı katmanı, ara katman, model katmanı ve uygulama katmanı, yeni kullanım durumlarının doğmasına neden olacak.

Yukarı akış ve aşağı akış anlaşmaları arasındaki işbirlikçi ilişkinin çözülmesi

Teknik mimari, fonksiyonel konumlandırma ve gerçek kullanım durumlarının analizi yoluyla tüm ekosistemi şu şekilde bölüyorum: altyapı katmanı, ara yazılım katmanı, model katmanı, uygulama katmanı ve bunların bağımlılıklarını sıralıyorum:

Altyapı Katmanı

Altyapı katmanı, Render, Akash, io.net vb. gibi işlem gücü protokolleri; Arweave, Filecoin, Storj vb. gibi depolama protokolleri; NEAR, Olas, Fetch.ai vb. gibi L1 dahil olmak üzere merkezi olmayan temel kaynaklar (işlem gücü, depolama, L1) sağlar.

Hesaplama katmanı protokolü model eğitimini, muhakemesini ve çerçeve işlemini destekler; depolama protokolü eğitim verilerini, model parametrelerini ve zincir üstü etkileşim kayıtlarını kaydeder; L1 veri iletim verimliliğini optimize eder ve özel düğümler aracılığıyla gecikmeyi azaltır.

Ara katman

Orta katman, altyapıyı ve üst düzey uygulamaları birbirine bağlayan bir köprüdür ve çerçeve geliştirme araçları, veri hizmetleri ve gizlilik koruması sağlar. Veri etiketleme protokolleri arasında Grass, Masa, Vana vb. bulunur; geliştirme çerçeve protokolleri arasında Eliza, ARC, Swarms vb. bulunur; gizlilik hesaplama protokolleri arasında Phala vb. bulunur.

Veri hizmeti katmanı model eğitimi için yakıt sağlar, geliştirme çerçevesi altyapı katmanının işlem gücüne ve depolama alanına güvenir ve gizlilik bilgi işlem katmanı eğitim/çıkarım sırasında verilerin güvenliğini korur.

Model Katmanı

Model katmanı, açık kaynaklı model eğitim platformu Bittensor da dahil olmak üzere model geliştirme, eğitim ve dağıtım için kullanılır.

Model katmanı, altyapı katmanının işlem gücüne ve ara katmanın verilerine dayanır; model, geliştirme çerçevesi aracılığıyla zincire dağıtılır; ve model pazarı, eğitim sonuçlarını uygulama katmanına iletir.

Uygulama Katmanı

Model katmanı, açık kaynaklı model eğitim platformu Bittensor da dahil olmak üzere model geliştirme, eğitim ve dağıtım için kullanılır.

Model katmanı, altyapı katmanının işlem gücüne ve ara katmanın verilerine dayanır; model, geliştirme çerçevesi aracılığıyla zincire dağıtılır; ve model pazarı, eğitim sonuçlarını uygulama katmanına iletir.

Uygulama Katmanı

Uygulama katmanı, GOAT ve AIXBT gibi ajanlar ve Griffain ve Buzz gibi DeFAI protokolleri de dahil olmak üzere son kullanıcılara yönelik AI ürünleridir.

Uygulama katmanı, model katmanının önceden eğitilmiş modelini çağırır; ara katmanda gizlilik bilişimine güvenir; karmaşık uygulamalar ise altyapı katmanında gerçek zamanlı bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyar.

DeepSeek'in merkezi olmayan bilgi işlem gücü üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir

Örnek bir ankete göre, Web3 AI projelerinin yaklaşık %70'i aslında OpenAI veya merkezi bulut platformlarını kullanıyor, projelerin yalnızca %15'i merkezi olmayan GPU'ları (Bittensor alt ağ modeli gibi) kullanıyor ve kalan %15'i hibrit mimariler (hassas veriler yerel olarak işleniyor ve genel görevler buluta gönderiliyor) kullanıyor.

Merkezi olmayan bilgi işlem gücü protokollerinin gerçek kullanım oranı beklenenden çok daha düşüktür ve gerçek piyasa değerleriyle uyuşmamaktadır. Düşük kullanım oranının üç nedeni var: Web2 geliştiricileri Web3'e geçiş yaparken orijinal araç zincirini kullanmaya devam ediyor; merkezi olmayan GPU platformları henüz fiyat avantajı elde edemedi; bazı projeler "merkeziyetsizlik" adına veri uyumluluğu incelemelerinden kaçıyor ve gerçek bilgi işlem gücü hala merkezi bulutlara dayanıyor.

AWS/GCP, AI bilgi işlem gücünün pazar payının %90'ından fazlasını oluşturuyor. Karşılaştırıldığında, Akash'ın eşdeğer bilgi işlem gücü AWS'nin yalnızca %0,2'sidir. Merkezi bulut platformlarının hendekleri şunlardır: küme yönetimi, RDMA yüksek hızlı ağ ve elastik ölçekleme; merkezi olmayan bulut platformları, yukarıdaki teknolojilerin web3'teki geliştirilmiş sürümlerine sahiptir, ancak iyileştirilemeyen kusurlar şunlardır: gecikme sorunları: dağıtılmış düğümlerin iletişim gecikmesi, merkezi bulutların 6 katıdır; araç zinciri parçalanması: PyTorch/TensorFlow, merkezi olmayan planlamayı yerel olarak desteklemez.

DeepSeek, seyrek eğitim yoluyla hesaplama gücü tüketimini %50 oranında azaltırken, dinamik model budaması, tüketici sınıfı GPU'ların on milyarlarca parametreye sahip modelleri eğitmesini sağlar. Kısa vadede pazarın üst düzey GPU'lara yönelik talep beklentileri önemli ölçüde düştü ve uç bilişimin pazar potansiyeli yeniden değerlendirildi. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, DeepSeek'in ortaya çıkmasından önce, sektördeki protokollerin ve uygulamaların büyük çoğunluğu AWS gibi platformları kullanıyordu ve merkezi olmayan GPU ağlarında yalnızca çok az sayıda kullanım örneği dağıtılmıştı. Bu kullanım örnekleri, tüketici sınıfı bilgi işlem gücünde ikincisinin fiyat avantajından yararlandı ve gecikmenin etkisine dikkat etmedi.

Bu durum DeepSeek'in ortaya çıkmasıyla daha da kötüleşebilir. DeepSeek, uzun kuyruklu geliştiricileri kısıtlamalardan kurtardı. Düşük maliyetli ve verimli çıkarım modelleri benzeri görülmemiş bir oranda popüler hale gelecek. Aslında, yukarıda belirtilen merkezi bulut platformları ve birçok ülke DeepSeek'i dağıtmaya başladı bile. Çıkarım maliyetlerindeki önemli azalma, tüketici sınıfı GPU'lara yönelik büyük talepleri olan çok sayıda ön uç uygulamasının ortaya çıkmasına neden olacak. Yaklaşan devasa pazar karşısında, merkezi bulut platformları kullanıcılar için yeni bir rekabet dalgası başlatacak; yalnızca önde gelen platformlarla değil, aynı zamanda sayısız küçük merkezi bulut platformuyla da rekabet edecek. Rekabet etmenin en doğrudan yolu fiyatları düşürmektir. Merkezi platformlarda 4090'ın fiyatının düşmesi öngörülebilir ki bu da Web3'ün işlem gücü platformu için bir felakettir. İkincisinin tek dezavantajı fiyat olmayıp sektördeki işlem gücü platformları da fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığında ortaya io.net, Render ve Akash'ın göze alamayacağı bir sonuç çıkıyor . Fiyat savaşı, ikincisinin kalan değerleme tavanını yok edecek ve azalan gelir ve kullanıcı kaybının neden olduğu ölüm sarmalı, merkezi olmayan bilgi işlem gücü protokolünün yeni bir yöne doğru dönüşmesini zorlayabilir.

DeepSeek'in endüstrinin yukarı ve aşağı akış anlaşmaları açısından özel önemi

Şekilde gösterildiği gibi, DeepSeek'in altyapı katmanı, model katmanı ve uygulama katmanı üzerinde farklı etkileri olacağını düşünüyorum. Olumlu bakış açısından:

Uygulama katmanı, çıkarım maliyetlerindeki önemli azalmadan faydalanacaktır. Daha fazla uygulama, aracı uygulamalarının uzun süre çevrimiçi olmasını ve görevleri gerçek zamanlı olarak düşük bir maliyetle tamamlamasını sağlayabilir.

Aynı zamanda, DeepSeek'in düşük maliyetli model yükü, DeFAI protokolünün daha karmaşık bir SWARM oluşturmasına olanak tanır. Bir kullanım durumu için binlerce ajan kullanılır ve her ajanın iş bölümü çok incelikli ve net olacaktır, bu da kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirebilir ve kullanıcı girdisinin model tarafından yanlış bir şekilde parçalanıp yürütülmesini önleyebilir;

Uygulama katmanındaki geliştiriciler, yüksek lisans ücretleri ödemek zorunda kalmadan modelleri ince ayarlayabilir ve DeFi ile ilgili yapay zeka uygulamalarına fiyatlar, zincir üstü veriler ve analizler ve protokol yönetişim verileri sağlayabilir.

DeepSeek'in lansmanından sonra, açık kaynak model katmanı önemini kanıtladı. Üst düzey modelleri uzun kuyruklu geliştiricilere açmak, geniş bir yelpazede geliştirme coşkusunu teşvik edebilir.

Son üç yılda üst düzey GPU'ların etrafına inşa edilen yüksek işlem gücü duvarı tamamen yıkıldı, geliştiricilere daha fazla seçenek sunuldu ve açık kaynaklı modeller için bir yön belirlendi. Gelecekte, AI modelleri artık işlem gücünde değil, algoritmalarda rekabet edecek. İnançtaki bu değişim, açık kaynaklı model geliştiricileri için güvenin temel taşı olacak.

DeepSeek etrafında belirli alt ağlar birbiri ardına ortaya çıkacak, aynı işlem gücü altında model parametreleri artacak ve daha fazla geliştirici açık kaynak topluluğuna katılacak.

Olumsuz etki açısından:

Altyapıdaki bilgi işlem gücü protokolünün nesnel kullanım gecikmesi optimize edilememektedir;

Ayrıca, A100 ve 4090'dan oluşan hibrit ağın koordinasyon algoritmaları için daha yüksek gereksinimleri vardır ve bu durum merkezi olmayan platformların avantajı değildir.

DeepSeek, Agent yolundaki son balonu patlattı, DeFAI yeni bir hayat doğurabilir ve sektörün finansman yöntemi değişecek

Agent, sektörde AI için son umuttur. DeepSeek'in ortaya çıkışı, hesaplama gücü sınırlamalarını ortadan kaldırdı ve patlayıcı uygulamalar için gelecekteki beklentileri özetledi. Bu, başlangıçta Agent pisti için büyük bir nimetti, ancak sektör ile ABD hisse senetleri ve Federal Rezerv politikaları arasındaki güçlü korelasyon nedeniyle kalan balon patladı ve pistin piyasa değeri dibe vurdu.

Yapay zeka ile endüstrinin bütünleşme dalgasında, teknolojik atılımlar ve pazar rekabeti her zaman el ele gider. Nvidia'nın piyasa değerindeki dalgalanmaların yol açtığı zincirleme reaksiyon, sektördeki yapay zeka anlatısının derin ikilemini yansıtan sihirli bir ayna gibidir: Zincir Üstü Ajan'dan DeFAI motoruna kadar, görünüşte tamamlanmış ekolojik harita, zayıf teknik altyapının, içi boş değer mantığının ve sermaye hakimiyetinin acımasız gerçekliğini gizler. Görünüşte müreffeh olan zincir üstü ekosistem gizli sorunları barındırıyor: Çok sayıda yüksek FDV'li token sınırlı likidite için rekabet ediyor, modası geçmiş varlıklar hayatta kalmak için FOMO duygularına güveniyor ve geliştiriciler PVP karmaşasında sıkışıp kalarak inovasyon potansiyelini tüketiyor. Artımlı fonlama ve kullanıcı büyümesi tavana vurduğunda, tüm sektör "yenilikçinin ikilemi"ne düşer: Atılım yapmak için çığır açan bir anlatı ister, ancak yol bağımlılığının zincirlerinden kurtulmakta zorlanır. Bu bölünmüşlük hali AI Agent için tarihi bir fırsat sunuyor: Bu sadece teknik araç setinin yükseltilmesi değil, aynı zamanda değer yaratma paradigmasının yeniden inşası anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca sektördeki giderek daha fazla ekip, geleneksel finansman modelinin başarısız olduğunu keşfetti: Girişim sermayedarlarına küçük bir pay verip, yüksek düzeyde kontrol sahibi olup, ardından borsanın tetiği çekmesini bekleme stratejisi artık sürdürülebilir değil. VC cepleri daralıyor, perakende yatırımcılar devralmayı reddediyor ve büyük borsalarda coin listeleme eşiği yüksek. Üçlü baskı altında, ayı piyasasına daha uyumlu yeni bir oyun şekli ortaya çıkıyor: en iyi KOL'leri + az sayıda VC'yi birleştirmek, büyük ölçekli topluluk lansmanları ve düşük piyasa değerli soğuk başlangıçlar.

Soon ve Pump Fun gibi yenilikçiler, en iyi KOL'lardan destek alarak, token'ların %40-60'ını doğrudan topluluğa dağıtarak, projeleri 10 milyon ABD doları kadar düşük FDV değerlemeleriyle başlatarak ve milyonlarca dolarlık finansman elde ederek "topluluk lansmanı" yoluyla yeni bir yol açıyor. Bu model, KOL'lerin etkisiyle fikir birliği FOMO'su oluşturarak ekibin karları önceden kilitlemesine ve yüksek likiditeyi piyasa derinliğiyle değiştirmesine olanak tanır. Kısa vadeli kontrol avantajından vazgeçse de, uyumlu bir piyasa oluşturma mekanizması aracılığıyla ayı piyasasında düşük fiyatlardan token'ları geri satın alabilir. Özünde bu, güç yapısında bir paradigma değişimidir: Girişim sermayedarlarının egemen olduğu parsel devri oyunundan (kurumlar devralır - borsalar satar - perakende yatırımcılar öder), proje sahipleri ve toplulukların likidite priminde yeni bir simbiyotik ilişki kurduğu şeffaf bir topluluk fikir birliği fiyatlandırması oyununa. Sektör şeffaflık devrimi döngüsüne girerken, geleneksel kontrol mantığına bağlı kalan projeler, güç transferi dalgası ortasında zamanın kalıntıları haline gelebilir.

Piyasadaki kısa vadeli sıkıntılar, teknolojinin uzun vadeli gidişatının geri döndürülemez olduğunu kanıtlıyor. AI Agent, zincir üstü etkileşim maliyetini iki kat azalttığında ve uyarlanabilir model DeFi protokolünün sermaye verimliliğini optimize etmeye devam ettiğinde, sektörün uzun zamandır beklenen Büyük Benimsemeyi başlatması bekleniyor. Bu dönüşüm, kavram abartısına veya sermaye hızlandırmaya dayanmıyor; gerçek ihtiyaçların teknolojik olarak nüfuz etmesinden kaynaklanıyor; tıpkı elektrik devriminin ampul şirketlerinin iflası nedeniyle hiçbir zaman duraklamaması gibi, Agent da balonun patlamasıyla sonunda gerçek bir altın pist haline gelecek. DeFAI yeni yaşam için verimli bir zemin olabilir. Düşük maliyetli akıl yürütme günlük rutin haline geldiğinde, yüzlerce etkenin bir Swarm'da birleştirildiği kullanım örneklerinin doğuşuna yakında tanık olabiliriz. Eşdeğer bilgi işlem gücü altında, model parametrelerinde önemli bir artış, açık kaynak model çağındaki Aracının daha tam olarak ince ayarlanabilmesini sağlayabilir. Karmaşık kullanıcı giriş talimatlarıyla karşı karşıya kalındığında bile, bunlar tek bir Aracı tarafından tam olarak yürütülebilen görev kanallarına bölünebilir. Zincir üstü işlemleri optimize eden her bir Agent, genel DeFi protokolünde artan aktiviteyi ve likiditeyi teşvik edebilir. DeFAI öncülüğünde daha karmaşık DeFi ürünleri ortaya çıkacak ve son balon patlamasının ardından yeni fırsatlar burada ortaya çıkacak.

BlockBooster Hakkında: BlockBooster, OKX Ventures ve diğer önde gelen kurumlar tarafından desteklenen, seçkin girişimciler için güvenilir bir ortak olmayı hedefleyen bir Asya Web3 girişim stüdyosudur. Stratejik yatırım ve derinlemesine kuluçka yoluyla Web3 projelerini gerçek dünyayla buluşturuyor ve yüksek kaliteli girişimci projelerin büyümesine yardımcı oluyoruz.

Uyarı: Bu makale/blog yalnızca referans amaçlıdır ve yazarın kişisel görüşlerini temsil eder ve BlockBooster'ın konumunu temsil etmez. Bu makale aşağıdakileri sağlamak amacıyla tasarlanmamıştır: (i) yatırım tavsiyesi veya yatırım önerisi; (ii) dijital varlıkları satın alma, satma veya tutma teklifi veya talebi; veya (iii) mali, muhasebe, yasal veya vergi tavsiyesi. Stablecoin'ler ve NFT'ler de dahil olmak üzere dijital varlıkları elinde tutmak, büyük fiyat dalgalanmaları ve değersiz hale gelme olasılığı nedeniyle son derece risklidir. Finansal durumunuza bağlı olarak dijital varlıklarla işlem yapmanın veya dijital varlıkları tutmanın sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelisiniz. Özel durumunuzla ilgili sorularınız varsa lütfen hukuk, vergi veya yatırım danışmanınıza danışın. Burada yer alan bilgiler, varsa piyasa verileri ve istatistikler dahil olmak üzere, yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu veriler ve grafiklerin hazırlanmasında makul özen gösterilmiştir ancak burada ifade edilen herhangi bir olgusal hata veya eksiklikten dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir.