Yazar: Dai Xinsheng; Kaynak: Airdrop Referansı

Bitcoin'in güncel fiyatı 84.000 civarında dalgalanıyor, bu da oldukça sıkıcı ve sıkıcı. Eğer halihazırda bu yazıda tanıtılan DCA yöntemine göre yatırım yapıyorsanız, o zaman fiyat sizin için en büyük endişe kaynağı olmamalıdır. Tam tersine, Bitcoin'i daha istikrarlı ve daha uzun süre tutabilmek için bilişsel yeteneklerimizi sürekli geliştirmemiz ve inançlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor.

Kendini geliştirmenin en hızlı yolu şüphesiz ki okumaktır. Bugünden itibaren birlikte bir kitap okuyalım, "Bitcoin Standardı". Geleneksel Çince çevirisi "Bitcoin Standardı" ve basitleştirilmiş Çince çevirisi "Paranın Geleceği".

"Bitcoin Standardı" ismini tercih ediyorum çünkü tarihsel Altın Standardı ile hızlı bir şekilde karşılaştırılabilir ve Bitcoin'in temel değerini anlamamıza yardımcı olabilir. "Standart" veya "gelecek" gibi kavramlarla karşılaştırıldığında, "Bitcoin standardı", Bitcoin'in yeni bir küresel para sisteminin temel taşı olma potansiyelini daha iyi vurgulamaktadır.

"The Bitcoin Standard"ın 2018'de yayınlanmasının ardından, hızla dünyadaki en popüler Bitcoin ekonomisi kitaplarından biri haline geldi. 38 dile çevrildi ve sayısız yatırımcı, akademisyen, girişimci ve hatta hükümet karar vericilerini etkiledi.

1. “Bitcoin Standardı”nın etkisi ne kadar büyük?

Günümüzde Bitcoin Standardı, küresel Bitcoin topluluğunun mutlaka okuması gereken bir klasik haline gelmiştir. Bu kitabın derin etkisi şu şekilde yansıtılmıştır:

Gelin bunlara tek tek değinelim.

1.1 Kurumsal yatırımcıların stratejik değişimi: Bitcoin Strateji Standardı (eski adıyla MicroStrategy)

"Bitcoin Standardı"nın yayınlanmasının ardından giderek daha fazla kurumsal yatırımcı Bitcoin'in uzun vadeli değerini ciddi olarak düşünmeye başladı. En ünlü örnek ise kitabı okuduktan sonra Bitcoin'in parasal özellikleriyle derin bir bağ kuran Strategy CEO'su Michael Saylor'dır.

Bitcoin yatırımına olan inancını pekiştirmede "Bitcoin Standardı"nın kendisi için önemli bir okuma olduğunu birçok kez kamuoyuna açıklamış ve bunu Bitcoin ile ilgilenen tüm girişimcilere ve yatırımcılara önermiştir. Saylor'ın Bitcoin Temettüleri'ndeki dönüşümünün derinlemesine bir analizini yaptım.

Saylor'ın eylemleri, Strategy'yi yalnızca en büyük Bitcoin varlıklarına sahip halka açık şirket yapmakla kalmadı, aynı zamanda Bitcoin'e kurumsal yatırım eğilimini de tetikledi. Tesla ve Square (Block) gibi şirketler bilançolarına Bitcoin'i dahil etmeye başladı.

"Bitcoin Standardı" teorisi sadece şirket stratejilerini değil, aynı zamanda ulusal politikaları da önemli ölçüde etkiliyor.

1.2 Hükümet Politikasının Gerçek Dünyadaki Etkisi: El Salvador'un Bitcoin Yasal Ödeme Aracı Deneyi

2021'de El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak benimseyen dünyadaki ilk ülke oldu. Hükümet, karar alma sürecinde "Bitcoin Standard"ın görüşlerine atıfta bulundu ve Amus'u Bitcoin'in ulusal uygulaması için politika önerileri sunmak üzere ekonomik danışman olarak görev yapmaya davet etti.

El Salvador'un kararı dünya çapında ilgi gördü ve bazı gelişmekte olan ülkeler Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kullanılabilirliğini değerlendirmeye başladı. Politika hala zorluklarla karşı karşıya olsa da tarihi bir emsal oluşturuyor: Bitcoin sadece bir yatırım varlığı değil, ulusal bir finansal araç haline geliyor.

1.3 Ana akım ekonomi ve politika tartışmalarını etkilemek

"Bitcoin Standardı" yalnızca işletmeleri ve hükümetleri etkilemekle kalmadı, aynı zamanda küresel ekonomi ve politika tartışmalarında da önemli bir konu haline geldi.

Bu etki sadece kripto para birimi çevresiyle sınırlı kalmıyor, daha geniş finans, politika ve akademik alanlara da uzanıyor ve Bitcoin ekonomisini resmi bir çalışma alanı haline getiriyor.

1.4 Bitcoin topluluğu ve küresel fikir birliği

Bitcoin'in değeri sadece teknolojiyle belirlenmiyor, aynı zamanda küresel mutabakat üzerine kurulu. "Bitcoin Standardı", Bitcoin sahiplerinin inançlarını güçlendirmelerine ve Bitcoin'in neden bir balon değil, parasal bir devrim olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için teorik silahlar sağlıyor.

Bu kitap, Bitcoin topluluğundaki tartışmaları daha titiz ve derin hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlara Bitcoin'in değerinin, fiyatının yükseliş ve düşüşünü çok aştığını fark etmelerini sağlıyor: Bitcoin enflasyona karşı bir kalkan, aşırı miktarda itibari para basımına karşı bir kale ve kişisel egemen serveti gerçekleştirmek için nihai bir araçtır.

Ayrıca, çok sayıda Bitcoin eğitim içeriğinin oluşturulmasına da yol açmıştır. YouTube, podcast'ler ve sosyal medyada "Bitcoin Standard" temelli çok sayıda tartışma ortaya çıkmış ve Bitcoin fikrinin daha da yaygınlaşmasını sağlamıştır.

1.5 Daha sonraki derinlemesine araştırmayı teşvik etmek: Amus'un diğer çalışmaları

Bitcoin Standard'ın büyük başarısından sonra Amus, Bitcoin'in ekonomik mantığını araştırmaya devam etti ve aşağıdakiler gibi daha ilgili çalışmalar yayınladı:

Daha sonraki bu çalışmalar Amus'un ekonomik teorisini daha da sağlamlaştırdı ve Bitcoin ekonomisini bağımsız bir akademik alan haline getirerek giderek daha fazla akademisyenin dikkatini çekti.

Daha sonraki bu çalışmalar Amus'un ekonomik teorisini daha da sağlamlaştırdı ve Bitcoin ekonomisini bağımsız bir akademik alan haline getirerek giderek daha fazla akademisyenin dikkatini çekti.

"Bitcoin Standardı"nın yarattığı büyük etki, onu aynı zamanda Bitcoin tarihinde de önemli bir yere sahip bir kitap haline getiriyor.

2. "Bitcoin Standardı"nın tarihsel durumu nedir?

Bitcoin'in tarihi yalnızca yükselen fiyatların tarihi değil, aynı zamanda sürekli bir konsensüsün tarihidir. Başka bir deyişle, fikir birliği olmasaydı Bitcoin'in fiyatı bu kadar hızlı yükselemezdi. Bu süreçte üç kitap belirleyici rol oynadı ve "Bitcoin Standardı" bunlardan biriydi. Diğer ikisi ise şunlardır:

2.1 Dijital Altın: Bitcoin'in Kökeni ve İlk Gelişimi

2011 yılında yayımlanan Dijital Altın, Bitcoin'in erken gelişimini ayrıntılı olarak kaydeden ilk kitap olup, New York Times muhabiri Nathaniel Popper tarafından yazılmıştır. Kitap, Bitcoin'in Satoshi Nakamoto tarafından white paper'ın yayınlanmasından 2014'te yavaş yavaş ana akıma geçişine kadar olan yolculuğunu anlatım tarzıyla anlatıyor.

Bu kitabın temel değeri, onun insanlar hakkında bir kitap olmasıdır. Bitcoin'in ilk inananlarını canlı bir şekilde tasvir ediyor; bunlar arasında cypherpunk hareketinin destekçileri, bilgisayar korsanları, liberteryenler, Wall Street tüccarları ve hatta Silk Road gibi gri piyasaların ilk kullanıcıları yer alıyor. Kitapta, Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin protokolünü anonim olarak nasıl yayımladığı, Lars Ulbricht'in (Silk Road'un kurucusu), Winklevoss kardeşlerin (ilk Bitcoin milyarderleri), Charlie Shrem'in (BitInstant'ın kurucusu) ve diğerlerinin hikayeleri anlatılarak Bitcoin'in yükselişini insan bakış açısından anlamanız sağlanıyor.

2.2 "Bitcoin'de Ustalaşmak": Bitcoin'in Teknik Temellerini Anlamak

2015 yılında, "Mastering Bitcoin" Andreas Antonopoulos tarafından yazıldı. Bitcoin teknolojisinin "İncil'i" olarak selamlandı ve sayısız geliştiricinin ve Bitcoin tutkununun bu teknolojinin temel prensiplerini gerçekten anlamasına yardımcı oldu.

Digital Gold, Bitcoin'in hikayesini ve tarihini anlatıyorsa, Mastering Bitcoin teknik bir rehberdir. En büyük avantajı, anlaşılmasının kolay olmasıdır. Bitcoin'in nasıl çalıştığını, açık anahtarlı şifrelemeyi, blok zinciri veri yapısını, işlem betiklerini, madencilik mekanizmalarını ve kendi Bitcoin uygulamalarınızı nasıl oluşturacağınızı açıklıyor. Yazar, Bitcoin'in teknik cazibesini bize göstermek için açık bir dil, kod örnekleri ve vaka analizleri kullanıyor.

Bu kitabın önemi, Bitcoin'i sadece finansal bir kavram değil, herkesin inceleyebileceği, geliştirebileceği ve iyileştirebileceği açık bir teknik protokol haline getirmesidir. "Mastering Bitcoin"in Bitcoin ekosistemi için nesiller boyu geliştiriciler yetiştirdiği, Bitcoin'i sadece spekülatif bir varlık olmaktan çıkarıp gerçek anlamda merkeziyetsiz bir finansal ağ haline getirdiği söylenebilir.

Bu kitabın önemi, Bitcoin'i sadece finansal bir kavram değil, herkesin inceleyebileceği, geliştirebileceği ve iyileştirebileceği açık bir teknik protokol haline getirmesidir. "Mastering Bitcoin"in Bitcoin ekosistemi için nesiller boyu geliştiriciler yetiştirdiği, Bitcoin'i sadece spekülatif bir varlık olmaktan çıkarıp gerçek anlamda merkeziyetsiz bir finansal ağ haline getirdiği söylenebilir.

Bu kitap aynı zamanda benim blockchain'e giriş kitabımdır. Bitcoin satın almaya ancak bu kitabı okuduktan sonra başladım. Eğer siz de şüphedeyseniz bu kitabı okumak isteyebilirsiniz. Bu kitabı tavsiye eden bir yazı da yazdım. İngilizce versiyonu

2.3 “Bitcoin Standardı” tarihsel açıdan neden daha önemlidir?

Eğer Digital Gold, Bitcoin'in kökenini ve ilk fikir birliğini kaydediyorsa ve Mastering Bitcoin, Bitcoin için teknik temelleri atıyorsa, o zaman The Bitcoin Standard, Bitcoin'i gerçek anlamda ekonomi çerçevesine yerleştiren ve onu sadece yenilikçi bir teknoloji olarak değil, sağlam bir para birimi olarak gören ilk kitaptır.

"Bitcoin Standardı" bize Bitcoin'in sadece bir yatırım hedefi olmadığını, dijital çağın "altını" ve gelecekteki küresel para sisteminin temel taşı olduğunu söylüyor. Sadece Bitcoin'in neden parasal özelliklere sahip olduğunu açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda Bitcoin'in altından neden daha güçlü olduğunu, merkez bankası sisteminin neden çöktüğünü ve dünyanın neden bir Bitcoin standardına geçiş yaptığını da gösteriyor.

Bu üç kitap Bitcoin'in bilgi sistemini üç farklı bakış açısından inşa ediyor: tarih, teknoloji ve ekonomi. "Bitcoin Standardı" şüphesiz bu finansal devrimdeki en önemli ideolojik eserdir.

3. “Bitcoin Standardı” neden bu kadar etkili?

"Bitcoin Standardı"nın bu kadar büyük bir etkiye sahip olmasının nedeni, yalnızca Bitcoin'in teknik mimarisini, fiyat eğilimlerini veya yatırım stratejilerini tanımlaması değil, Amus'un Bitcoin'in yükselişini tüm parasal tarihin evrimsel çerçevesine yerleştirmek için titiz bir ekonomik metodoloji benimsemesidir. Bu kitabın en önemli değeri, kısa vadeli piyasa tahminleri sağlaması değil, para biriminin evrimini anlamak için bir dizi temel mantık sunması, sizin ve benim kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını ve Bitcoin'in küresel bir rezerv varlığı haline gelmesinin tarihsel kaçınılmazlığını görmemizi sağlamasıdır.

Amus'un temel metodolojisi temel olarak şu boyutları içermektedir:

3.1 Para Biriminin “Evrim Teorisi”: Bitcoin'in Yükselişini Açıklamak İçin Tarihsel Yasaların Kullanılması

Amus, Bitcoin'i tek başına ele almıyor, bunun yerine para biriminin evrimini inceleyerek Bitcoin'in yükselişinin tarihsel mantığını ortaya koyuyor. Paranın hükümetler veya bireyler tarafından havadan yaratılmadığına, insan toplumlarının uzun vadeli piyasa etkileşimlerindeki doğal seçilimin bir sonucu olduğuna inanıyor. Bu teori, ekonomideki "kendiliğinden düzen" kavramına dayanmaktadır; yani paranın evrimi planlı ekonominin bir ürünü değil, işlem verimliliğinin iyileştirilmesi sürecinde piyasanın kademeli bir evrimidir.

Onun tartışma yöntemi Darwin'in evrim teorisine benziyor:

Bu çerçevede Bitcoin spekülatif bir araç değil, paranın evriminin bir sonraki aşamasıdır ve tıpkı altının deniz kabuklarının, ABD dolarının altının yerini alması gibi, sonunda istikrarsız itibari para sisteminin de yerini alacaktır.

3.2 Para Birimi "En Uygunun Hayatta Kalması": Bitcoin'in Rekabet Avantajını Kanıtlamak İçin Ekonomik Prensiplerin Kullanılması

Amus, sadece "Bitcoin itibari paradan daha iyidir" demedi, para rekabetinde en güçlünün hayatta kalması yasasına dayanarak, ekonomik prensipleri kullanarak Bitcoin'in rekabet avantajını ortaya koydu. Birkaç klasik ekonomi kavramını kullandı, bunlardan bazıları:

Onun argümanı doğal seçilime benziyor: Para, hükümet zorlamasıyla değil, piyasa seçilimi sayesinde varlığını sürdürüyor. Fiat para birimi aşırı ihraç edilmesi nedeniyle bir güven krizine yol açar ve altın fiziksel özellikleri nedeniyle yetersiz likidite sorunu yaşar. Bitcoin bu iki eksikliği telafi eder, bu nedenle gelecekte baskın para birimi olmaya mahkumdur.

3.3 Para Biriminin “Matematikleştirilmesi”: Veri Modelleri Kullanılarak Bitcoin'in Ekonomik Değerinin Ölçülmesi

Onun argümanı doğal seçilime benziyor: Para, hükümet zorlamasıyla değil, piyasa seçilimi sayesinde varlığını sürdürüyor. Fiat para birimi aşırı ihraç edilmesi nedeniyle bir güven krizine yol açar ve altın fiziksel özellikleri nedeniyle yetersiz likidite sorunu yaşar. Bitcoin bu iki eksikliği telafi eder, bu nedenle gelecekte baskın para birimi haline gelmesi kaçınılmazdır.

3.3 Para Biriminin “Matematikleştirilmesi”: Veri Modelleriyle Bitcoin'in Ekonomik Değerinin Ölçülmesi

Amus'un tartışması yalnızca teorik çıkarımlara dayanmıyor. Kitabında, Bitcoin'in ekonomik özelliklerini ölçmek için matematiksel modeller ve veri analizini kapsamlı bir şekilde kullanıyor. Araştırma yaklaşımı, geleneksel varlıkları inceleyen finans analistlerinin yaklaşımına benziyor; varsayımları doğrulamak için havadan varsayımlar üretmek yerine verileri kullanıyor.

Kullanmakta olduğu temel araçlar şunlardır:

Bu metodolojinin önemi, Bitcoin'in değerinin artık inanca bağlı olmaması, bunun yerine ölçülebilir ve doğrulanabilir bir ekonomik modele dayanmasıdır. Bu sayede Bitcoin, bir reklam konsepti olmaktan çıkıp "matematiksel olarak desteklenen bir para deneyi" haline gelir.

3.4 Para biriminin “politik ekonomisi”: Bitcoin küresel finans ortamını nasıl etkiliyor?

Amus, ekonomik analizlerin yanı sıra Bitcoin'in küresel finans ortamını siyasi ekonomi perspektifinden nasıl etkilediğini de inceledi. Onun argümanı, uluslararası ilişkilerdeki realist okulun argümanına benziyor:

Bu analitik yaklaşım, Bitcoin'i yalnızca teknolojik veya yatırım amaçlı bir olgu olmaktan çıkarıp, küresel finansal düzende değişimin katalizörü haline getiriyor.

3.5 Para Biriminin “Psikolojisi”: Bitcoin’in Uzun Vadeli Değerinin İnsan Doğası Perspektifinden Yorumlanması

Amus, Bitcoin'in yalnızca teknik ve ekonomik özelliklerini ele almakla kalmıyor, aynı zamanda insan psikolojisinin para sistemi seçimini nasıl etkilediğini de araştırıyor. Bitcoin'in kısa vadede değerinin altında kalmasının ve uzun vadede piyasa açısından neden son derece çekici olduğunun açıklamasını yapmak için davranışsal ekonomiyi kullandı:

Bu psikolojik modeller aracılığıyla Bitcoin'in kısa vadede dramatik dalgalanmalar yaşayabileceğini, ancak uzun vadede değer trendinin geri döndürülemez olduğunu açıklıyor.

Özet: Amus'un Metodolojisi

Amus size basitçe "Bitcoin yükselecek" demedi. Bitcoin'i anlamak için eksiksiz bir sistem oluşturmak amacıyla tarih, ekonomi, veri modelleri, politik ekonomi ve psikolojinin analitik çerçevelerinin tamamını kullandı.

Bu, "Bitcoin Standardı"nı yalnızca Bitcoin hakkında bir kitap değil, aynı zamanda paranın doğası, küresel finansal düzen ve insan ekonomik evriminin yasaları hakkında bir kitap haline getiriyor.

Bu kitabı okumayı bitirdiğinizde, yalnızca Bitcoin'in fiyatını hatırlamakla kalmayacak, aynı zamanda para biriminin doğası, ekonomik sistemin işleyiş mantığı ve Bitcoin'in dünyayı nasıl değiştirebileceği hakkında daha derin bir anlayışa sahip olacaksınız. İşte bu kitabı gerçekten eşsiz kılan şey budur.

4. Amus nasıl bir insandır?

Saifedean Ammus, 1980 yılında Filistin'in Nablus kentinde doğdu ve çocukluğunu Suudi Arabistan ve Brezilya'da geçirdikten sonra 1990 yılında Batı Şeria'daki Ramallah'a taşındı. Böylesine çalkantılı bir bölgede büyüyen biri olarak, para biriminin değer kaybetmesinin, siyasi çatışmaların ve sermaye kontrollerinin sıradan insanların hayatları üzerindeki etkisine erken yaşta tanıklık etti.

Ancak Amus'un akademik geçmişinin ekonomiyle hiçbir ilgisi yoktu. İlk olarak Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde makine mühendisliği okudu, ancak mezun olduktan sonra sosyal bilimlere yöneldi ve London School of Economics'te (LSE) kalkınma yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra Columbia Üniversitesi'nde sürdürülebilir kalkınma alanında doktora derecesi aldı; araştırma ilgi alanları enerji ekonomisi, kaynak yönetimi ve parasal sistemlerin istikrarıydı.

Bu akademik geçmiş, onun disiplinlerarası analitik yeteneğinin temelini oluşturmuş ve para birimini incelerken yalnızca geleneksel ekonomi teorilerine dayanmasını değil, aynı zamanda mühendisliğin titizliğini, enerji ekonomisinin matematiksel modellemesini ve kalkınma ekonomisinin gerçek dünyasına ilişkin derin içgörüleri bir araya getirmesini sağlamıştır.

Amus, doktora derecesini aldıktan sonra Lübnan Amerikan Üniversitesi'nde ekonomi yardımcı doçenti olarak çalışmaya başladı ve sermaye piyasaları, kalkınma ekonomisi ve enerji ekonomisi gibi dersler verdi. Araştırmaları başlangıçta kaynak ekonomisi, özellikle petrol, enerji tedarik zincirleri ve küresel ekonomik büyüme kalıpları üzerine yoğunlaştı.

Ancak zamanla merkez bankası sisteminin ve itibari paranın sürdürülebilirliğini sorgulamaya başladı. Öğretim ve araştırmaları sırasında yavaş yavaş şunları keşfetti:

Bu süreçte Avusturya Ekonomisi'ni, özellikle Ludwig von Mises ve Friedrich Hayek'in teorilerini inceledi ve sağlam para kavramına ilgi duymaya başladı.

Algısını asıl değiştiren ise 2013 yılı civarında Bitcoin'in ekonomik mantığını derinlemesine incelemesi oldu. Şunu buldu:

Bu durum onu, ana akım Keynesçi ekonomi sistemini yavaş yavaş terk etmeye, Avusturya okuluna yönelmeye ve Bitcoin fikirlerinin en kararlı yayıcılarından biri olmaya yöneltti.

Sonuç: Bitcoin Standardı, Küresel Sermayenin Yeni Mutabakatıdır

El Salvador'un Bitcoin'i ulusal politikaya dahil etmesinden, Strategy'nin (eski adıyla MicroStrategy) on milyarlarca dolarlık varlıklarla "Bitcoin standardı" uygulamasına kadar, bu olaylar dizisi tesadüfi değil, küresel para sistemindeki değişimlerin erken bir işaretidir.

Bitcoin standardı kısa vadeli bir strateji değil, uzun vadeli bir paradigmadır.

Geçmişte altın dünyanın rezerv para birimiydi, ancak dijital çağın küresel likidite ihtiyaçlarına uyum sağlayamadı; itibari para bir zamanlar kredi sisteminin temel taşıydı, ancak sonsuz bir şekilde genişleyen para basma mekanizmasında giderek güvenilirliğini yitirdi. Sabit arzı, enflasyona karşı direnci ve merkeziyetsizliğiyle Bitcoin, bu çağda "sağlam para" için en güçlü aday haline geldi.

Geçmişte altın dünyanın rezerv para birimiydi, ancak dijital çağın küresel likidite ihtiyaçlarına uyum sağlayamadı; itibari para bir zamanlar kredi sisteminin temel taşıydı, ancak sonsuz bir şekilde genişleyen para basma mekanizmasında giderek güvenilirliğini yitirdi. Sabit arzı, enflasyona karşı direnci ve merkeziyetsizliğiyle Bitcoin, bu çağda "sağlam para" için en güçlü aday haline geldi.

Ulusal politikalar ile sermayenin örtüştüğü yerlerde, tarihi dönüm noktaları sıklıkla yaşanır.

Egemen bir devlet Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kullandığında, küresel para hegemonyasına karşı mücadele ediyor demektir; halka açık bir şirket Bitcoin'i bilançosunun merkezine koyduğunda, likidite seyrelmesine karşı mücadele ediyor demektir. Sermaye ve egemenlik Bitcoin'e işaret ederken, yeni bir parasal uzlaşının oluşumuna tanık oluyoruz.

"Sağlam paranın" geri dönüşü bir gecede gerçekleşmeyecek, nesiller arası bir değişim olacak. Bu değişimin kazananları kısa vadeli spekülatörler değil, Bitcoin mantığını gerçekten anlayabilen ve uzun süre direnmeye gönüllü olanlar olacak. Bitcoin standardının altında yatan mantığı kavramak, gelecekteki para sistemine giriş biletini kavramak anlamına gelir.