Bu derinlemesine röportajda, Nansen'in kurucu ortağı ve CEO'su Alex Vanovic'i, zincir üstü analitiğin geleceğini, yapay zeka ajanlarının yıkıcı gücünü ve kripto dünyasının "gerçek dünya çağına" doğru ilerlemesinin büyük vizyonunu keşfetmeye davet ettik.

Alex, Nansen mobil uygulamasının, yenilikçi yapay zeka aracıları aracılığıyla karmaşık zincir içi verileri sezgisel bir "araç deneyimine" nasıl dönüştürdüğünü, kullanıcıların "akıllı paranın" hareketlerini uzmanlarla konuşuyormuş gibi takip etmelerini ve yaklaşan işlem yürütme işlevini önizlemelerini nasıl sağladığını özel olarak açıklayacak.

Ayrıca, Hyperliquid'in en büyük doğrulayıcılarından biri olarak, kripto anlatısının "inovasyon"dan "aşırı sanayileşme"ye uzanan üç aşamalı modelini analiz edecek. Stabilcoin'lerin ve RWA'ların (gerçek dünya varlıkları) zincir içi entegrasyonunun mevcut kripto para piyasasını nasıl bir "oyuncak dünya çağına" dönüştüreceğini cesurca tahmin edecek. Ayrıca, aşırı finansallaşma ve Balaji'nin "siber ulus" kavramı hakkındaki benzersiz görüşlerini paylaşacak. Veri biliminin ön saflarında yer almaya ve kripto paraların geleceği hakkında net bir anlayış kazanmaya hazır olun.

1. Nansen Mobil Uygulaması ve Yapay Zeka Temsilcisi

Sunucu: Tamam, konuşalım. Nansen'in mobil uygulaması artık App Store'da! Kripto para dünyasındaki en iyi "aracı deneyimi" olarak adlandırılmasının nedenini açıklayabilir misiniz? Kullanıcılar için ne gibi faydaları var?

Alex Vanovic: Kesinlikle! Geçmişte karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri, kullanıcıların ürünü kullanmakta zorlanmaları ve hangi gösterge tablosuna veya metriğe bakacaklarını bilememeleriydi. Bu yüzden, neden 2030'da yatırımın nasıl olacağını hayal edip hemen uygulamaya koymayalım ki diye düşündük. Birçok yazılım ürünü için geleneksel kullanıcı arayüzleri ortadan kalkıyor ve gelecekte sadece bir yapay zeka temsilcisiyle konuşuyor olabilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra, portföyünüzü takip etmenin yanı sıra, portföyünüzü anlayan ve tüm zincir içi işlem verilerine erişebilen bir yapay zeka aracınız olması harika. Bu, ona "Solana veya Base gibi zincirlerdeki hangi meme coin'leri son 30 dakika içinde akıllı parayla satın alındı?" gibi sorular sorabileceğiniz anlamına geliyor. Gerçek zamanlı olarak verileri toplayacak ve size saniyeler içinde bir cevap verecektir.

Hızlı mod veya uzman modu arasında seçim yapabilirsiniz. Hatta bir işlem karması bile yapıştırabilirim ve kullanıcı davranışını benim için analiz eder. Bu, blok zincirinde gezinmenin yepyeni bir yolu.

Sunucu: Çok sezgisel. Akıllı paranın farklı zaman dilimlerinde neler yaptığına dair her türlü soruyu sorabilirsiniz. Sonuç olarak, sanırım sadece şunu söyleyebilirim: "Benim için yap! Risk toleransımı ve işlem tercihlerimi biliyorsun. Bu işlemleri gerçekleştir."

Alex Vanovic: Bu noktaya değinmenize bayıldım, çünkü tam da bu noktaya doğru gidiyoruz! Bir sonraki adım, kullanıcıların doğrudan uygulama üzerinden işlem yapabilmelerini sağlamak olacak, belki de Kasım ayında.

Kullanıcıların bu aracı işlem deneyimini birçok kez kullandıktan sonra, ona güvenmeye başlayacaklarını ve sonunda şöyle düşüneceklerini düşünüyorum: "Neden ona genel bir strateji verip uygulamasını bekleyip sonra da izleyip kontrol etmiyorum?" Bu, Tesla'nın yıllarca kullanımla güven oluşturan otonom sürüş yol haritasına biraz benziyor.

Sunucu: Ben buna "ortam ticareti" veya "ortam programlama" diyorum. Dahili olarak işlem yürütme özelliğine sahip bir prototip test ettiniz. Nasıldı?

Alex Vanovic: Gösterge panellerine tıklayıp fiyat grafiklerine bakmaktan çok daha eğlenceli! Çok daha akıcı ve ilgi çekici. Yapay zeka, karmaşık süreçleri basitleştirmede, tüm pürüzleri ortadan kaldırmada harika, böylece yapmak istediğiniz şeye odaklanabiliyorsunuz.

Sunucu: Ben buna "ortam ticareti" veya "ortam programlama" diyorum. Dahili olarak işlem yürütme özelliğine sahip bir prototip test ettiniz. Nasıldı?

Alex Vanovic: Gösterge panellerine tıklayıp fiyat grafiklerine bakmaktan çok daha eğlenceli! Çok daha akıcı ve ilgi çekici. Yapay zeka, karmaşık süreçleri basitleştirmede, tüm pürüzleri ortadan kaldırmada harika, böylece yapmak istediğiniz şeye odaklanabiliyorsunuz.

Uygulamamız artık bunu yapıyor: Takip etmek istediğiniz adresi girdiğinizde, ana sayfa sizin için kişiselleştirilmiş, önceden ayarlanmış sorular üretecek. Örneğin, portföyünüz yükselişteyse, ana sayfadaki bir kart "Pangu (örneğin) bugün neden yükseldi?" diye soracak. Bu soruyu kendiniz düşünmenize bile gerek yok; soruyu sizin için zaten hazırladık.

Sunucu: Duygulardan, FOMO'dan vb. etkilenen biri olarak, işlem veya yatırım performansınızı sakin bir şekilde değerlendirmek zor. Ancak bu uygulama sayesinde, "En iyi işlemlerim hangileriydi? Hangi hataları yaptım? Hatalarımın kalıpları neler?" diye sorabilirsiniz. Bu inanılmaz derecede değerli.

Alexovic Vanovic: Kesinlikle katılıyorum! Bu uygulamayı kullanarak işlem performansınızı net bir şekilde görebilir, hata kalıplarını tespit edebilir ve bunları sakince analiz edebilirsiniz. Bu sadece pratik olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm süreci daha eğlenceli ve sezgisel hale getirir.

Sunucu: Öyle mi? Ve gelecekte daha fazla bellek kapasitesi eklemeyi planlıyor musunuz? Böylece temsilci daha fazla bilgi anlayabilir, örneğin bu takası neden yaptığımı veya genel hedefimin ne olduğunu anlayabilir mi?

Alex Vanovic: Kesinlikle. ChatGPT veya Grok'un bellek dosyalarına benzer daha fazla bellek özelliği ekleyerek, aracı daha kişiselleştirilmiş ve kullanışlı hale getirmeyi umuyoruz. Kullanıcının işlem mantığı veya genel stratejisi kaydedilebilir, bu da aracı daha akıllı hale getirir ve daha hedefli bir destek sağlar.

2. Hyperliquid Doğrulayıcılar ve Kriptografik Anlatıların Üç Aşaması

Sunucu: Tamam Alex, konuyu değiştirmek istiyorum. Nansen, Hyperliquid'deki en büyük doğrulayıcılardan biri. Bu büyüklükte bir doğrulayıcıyı yönetmek nasıl bir şey? Ne gibi zorluklar ve tartışmalarla karşılaştın?

Alex Vanovic: Evet, vakıf dışında Hyperliquid'deki en büyük doğrulayıcı biziz. Yaklaşık bir yıl önce Ronin için bir doğrulayıcı çalıştırmaya başladık çünkü ilginç olduğunu ve topluluğun ilgi alanlarıyla uyumlu olduğunu düşündük. Stake With Us adlı küçük bir girişimi satın aldık ve şu anda 2 milyar doların üzerinde hisseli varlığa sahibiz; bu da sadece bir yılda 30 kat artış anlamına geliyor.

Hyperliquid'i hızla entegre ettik ve doğrulayıcıyı Hyperco ile birlikte çalıştırmaya karar verdik. Teknolojiden biz sorumluyduk, Hyperco ise ekosisteme dair derin bir anlayışa sahipti ve USDH yönetim oylamalarında kilit bir rol oynadı.

Sunucu: Oylamayla ilgili olarak, bazı tartışmalar olduğunu duydum?

Alex Vanovic: Evet, bazı yanlış anlamaları gidermek istiyorum. Bazıları sonucun önceden belirlenmiş olduğunu düşünüyor, ama en azından bizim için durum böyle değildi. Tüm teklifleri dikkatlice inceledik, tüm teklif sahipleriyle görüştük ve analiz etmek için hatırı sayılır bir zaman harcadık. Dahili bir puanlama sistemimiz vardı ve daha fazla başvuruyu teşvik ettik. Sonuç olarak komite çekimser kaldı ve kararı tamamen yatırımcılara bıraktı. Sonuç çok yakındı ve Paxos az farkla ikinci oldu.

Sunucu: Native Markets, HYPE'ta 200.000 dolarlık bir yatırım yapıp kilitleyerek yeni bir çağı başlattı. Birçok stablecoin ihraççısı, Hyperliquid'de ürün lansmanlarına devam edeceklerini belirtti. Bunu görmeyi umuyor musunuz?

Alex Vanovic: Tam da beklediğim buydu! Paxos ve Athena gibi oyuncular mükemmel ve hepsinin ekosisteme entegre olmasını istersiniz. Token'ın ötesinde, bu stablecoin'lerin de çok iyi performans göstereceğini düşünüyorum.

Sunucu: En büyük doğrulayıcılardan biri olarak Hyperliquid'in bir sonraki aşamasının ne olacağını düşünüyorsunuz?

Alex Vanovic: Hyperliquid ekosisteminin bu kadar zengin olduğunu söylemek zor! Bence kripto sektöründeki tüm anlatılar veya yenilikler üç aşamalı bir süreci izliyor.

Yenilik: Hyperliquid, tam yığın türev ticaretinde bir yenilikçidir.

Klon: Benzer kavramların çeşitli varyasyonları ortaya çıkmıştır.

Endüstriyel aşırılık: Birisi bu klonları seri üretmenin bir yolunu buldu.

Örneğin memecoin'lerde yenilikçi olan Dogecoin, klon olan Pepe ve 84 milyon memecoin üreten fabrika ise Pump.fun'dur.

İlginçtir ki, Hyperliquid'in, Hyperliquid benzeri bir WordPress deneyimi yaratan ve kullanıcıların kendi ön uç arayüzlerini dağıtırken arka uç olarak Hyperliquid'i kullanmalarına olanak tanıyan Based adlı bir projesi var. Bu model oldukça akıllıca ve belki de endüstriyel aşırı yüklenme, Hyperliquid için iyi bir şey olan çok sayıda Hyperliquid ön ucuyla sonuçlanacaktır.

İlginçtir ki, Hyperliquid'in, Hyperliquid benzeri bir WordPress deneyimi yaratan ve kullanıcıların kendi ön uç arayüzlerini dağıtırken arka uç olarak Hyperliquid'i kullanmalarına olanak tanıyan Based adlı bir projesi var. Bu model oldukça akıllıca ve belki de endüstriyel aşırı yüklenme, Hyperliquid için iyi bir şey olan çok sayıda Hyperliquid ön ucuyla sonuçlanacaktır.

Sunucu: Bunu söylediniz ve kazananın kim olacağını merak ediyorum. Hyperliquid liderliğini sürdürecek mi?

Alex Vanovic: Bu önemli bir soru. Yenilikçiler elbette geride bırakılabilir, ancak Hyperliquid'in benzersiz avantajı teknolojisi ve topluluğunda yatıyor. Endüstriyel çıkıntı, Hyperliquid tabanlı bir dizi ön uçtan oluşsa da, bunlar yine de temel altyapıdır ve tamamen değiştirilmesi zordur. Ancak rekabet çetin olacak ve gelecek çok ilginç olacak.

Sunucu: Bu bana, stablecoin'lerin öncüsü Tether'ı, ardından USDC gibi klonları ve şimdi de endüstrileşme aşamasını hatırlatıyor. Sizce stablecoin'ler veya diğer kategoriler aşırı mı yaygınlaştı, yoksa bazı alanlar hala çok erken aşamada mı?

Alex Vanovic: Stabilcoin'ler henüz çok erken aşamada ve ürün-pazar uyumu çok net. Önümüzdeki birkaç yıl içinde trilyonlarca, hatta on trilyonlarca dolarlık stabilcoin'lerin piyasaya sürülebileceğini düşünüyorum.

Paxos örneği ilginç; Gary Gensler (SEC Başkanı) onları kapatana kadar BN USD gibi beyaz etiketli stablecoin'ler üretiyorlardı. Aslında o kadar çok kısa mesaj ve e-posta "kaybettiler" ki, bu inanılmaz. Milyarlarca dolarlık bir şirket bir gecede yok oldu. Gerçekten, birileri bunu ciddi şekilde araştırmalı.

3. Zincir üzerindeki gerçek dünya varlıkları ve aşırı finansallaşma

Sunucu: Stabilcoin'lerin zincir üstü ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin olarak daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşabileceğimizi düşünüyor musunuz?

Alex Vanovic: Stablecoin'ler, geleneksel finansal varlıkların zincire yerleştirilmesine bir örnektir, ancak ABD doları zincire yerleştirilmesi gereken tek varlık değildir. Önümüzdeki yıllarda menkul kıymetler, hisse senetleri, gayrimenkul ve daha fazlası zincire yerleştirilecek ve kripto para piyasasının boyutunu gölgede bırakacaktır. Şu anda kripto para piyasası hala çok küçük.

Daha önce de söylediğim gibi, 2040 veya 2050'de kripto tarihine baktığımızda bu dönemi "Oyuncak Dünyası Çağı" olarak göreceğiz. Çok sayıda spekülatif, deneysel token yarattık.

Ancak yaklaşan "gerçek dünya çağı", blok zincirlerine 100.000 kat, hatta 1.000 milyon kat değer katacak. Örneğin, Nansen'in hisseleri neden blok zincirine yatırılamıyor? Gençler bir mülkün sadece %1'ini satın alıp kademeli olarak biriktirebilse, bu oyunun kurallarını değiştirirdi. Blok zinciri mekanizmaları, varlık ipoteklerini çok daha basit hale getiriyor.

Sunucu: Kredi piyasasının ve Aave'nin zincirde daha fazla değerin olmasının ana faydalanıcıları olacağından bahsetmeniz ilginç.

Alex Vanovic: Evet, Google hissesi veya gayrimenkulünüz varsa, bunları borçlanma için teminat olarak kullanmak isteyebilirsiniz; bu çok kullanışlıdır. Blockchain mekanizmasının özü, varlık teminatlandırmasını mümkün kılarak borçlanmayı daha verimli hale getirmektir. 1. Katman varlıklarının, bazı 2. Katman varlıklarının ve zincir içi değer yaratımından açıkça faydalanan Aave gibi protokollerin hepsinin iyi yatırımlar olduğunu düşünüyorum.

Sunucu: Daha fazla varlığı blockchain'e taşıdıkça, dünyanın aşırı finansallaşması hakkında bir soru sormak istiyorum. Aşırı finansallaşma hakkındaki düşünceleriniz neler?

Alex Vanovic: Ben, insanların bir şeye sahip olduklarında ona daha iyi bakacakları yönündeki Milton Friedman görüşüne daha yatkınım. Bence insanların varlık sahibi olması dünya için iyi bir şey. Dünya Ekonomik Forumu'nun savunduğu "hiçbir şeye sahip olmadan mutlu olunabilen" dünya yerine, milyarlarca insanın bir şekilde sahip olabileceği bir dünya yaratmak için çabalamalıyız.

Teminatlandırma, maddi ve maddi olmayan varlıklar arasında bir ayrışmaya yol açabileceği için ilgi çekicidir. Bitcoin ve Ethereum gibi maddi varlıkları bir DeFi "bankasına" yatırabilir ve ihtiyaç duyduğunuzda teminat olarak kullanabilirsiniz. Şu anda bu ürün, varlık yönetimi hizmetleri aracılığıyla öncelikle varlıklı bireylere sunulsa da, DeFi herkese açık. Bu çok heyecan verici.

4. Siber ulus kavramı

Moderatör: Balaji'nin siber ulus vizyonunun merkezinde yer alan, insanların kendi ağları veya varlıkları üzerinde mülkiyet sahibi olması gerektiğinden bahsettiniz. Sınırdaki siber okulunu ziyaret ettiğinizi biliyorum. Oradaki deneyiminizi paylaşabilir misiniz?

Alex Vanovic: Harika bir deneyimdi. Kurucular arası bir etkinliğe katıldım. Çevrimiçi okullar için henüz erken, ancak Balaji'nin inşa ettiği şeye çok güveniyorum. Fütüristik hissi, herkesin geleceği birlikte inşa etme duygusunu seviyorum. Diğer inşaatçıların yanında olmak, bir olasılık duygusu yaratıyor.

Sunucu: Siber ulus kavramında en çekici olan şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Sunucu: Siber ulus kavramında en çekici olan şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Alex Vanovic: Norveç'te büyüdüm ve yurt dışına taşındıktan sonra kripto topluluğu sayesinde daha güçlü bir bağ hissettim. Bir bakıma, benim birincil topluluğum ve bir aidiyet duygusu hissediyorum. Ancak kripto bir ülke değil, bu yüzden vatanseverlik duygusu hissetmek zor. Balaji bu aidiyet duygusunu daha somut hale getirmeye çalışıyor ve bence birçok kişi bununla özdeşleşebilir.

Kim bilir, belki birkaç yıl içinde hepimizin internet pasaportu olur! Onu takip etmek, vizyonunun sonunda ne olacağını merak etmek gibi. Vizyonu günümüzle çok alakalı.

Sunucu: Alex, aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz! Sektöre dair bütünsel bakış açınız ve noktaları birleştirme yeteneğiniz inanılmaz derecede değerli.

Alex Vanovic: Beni ağırladığınız için teşekkürler! Burada olmaktan mutluluk duyuyorum.