Yazar: Biteye çekirdek katılımcısı Viee

AI Agent'ın popülerleşmesiyle birlikte DeFi ve AI'nın entegrasyonu kripto endüstrisinde giderek daha fazla tartışılan bir konu haline geldi. Geçmişte DeFi finansal özgürlük getirse de yüksek öğrenme maliyeti, hantal etkileşim yöntemleri ve güvenlik riskleri her zaman popülerleşmesinin önündeki en büyük engeller olmuştur. Şimdi, yapay zekanın tanıtımının bu durumu tamamen değiştirmesi, zincir içi etkileşimleri konuşmalar kadar basit hale getirmesi, işlem mantığını akıllıca optimize etmesi ve hatta "Yapay zekanın sizin için para kazanması"nı sağlaması bekleniyor.

Bu trend kapsamında DeFi alanında deneyimli bir oyuncu olan SynFutures, AI Agent aracılığıyla daha akıllı bir DeFi ekosistemi kurmayı planlıyor. İşlem otomasyonundan strateji optimizasyonuna, yapay zeka otonom karar almaya kadar SynFutures, DeFi deneyimini daha sorunsuz hale getirmeye çalışıyor.

Peki SynFutures DeFAI’yi nasıl ilerletmeyi planlıyor? Bu makale, SynFutures'ın DeFAI yol haritasına daha derinlemesine bir bakış atacak ve bu alanda neden yer edinmesinin muhtemel olduğunu ele alacaktır.

Akıllı sözleşmeler kodları kurallar haline getirir, aracıları ortadan kaldırır ve verimliliği artırır. Ancak son yıllardaki gelişmelere baktığımızda DeFi'nin gerçek zekadan hala uzak olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Neden? Çoğu DeFi protokolü hala sabit kurallara ve katı stratejilere sahip olduğundan, piyasa hızla değişiyor, ancak zincirdeki fon akışı hala yavaş. Çoğu durumda, yalnızca çok az sayıda üst düzey oyuncu bu ekosistemle gerçek anlamda oynayabilir. Sıradan birçok kullanıcıyı caydıran karmaşık işlem eşiğinden bahsetmiyorum bile. Yapay zekanın eklenmesi bu ikilemi kırmaya çalışıyor.

DeFAI’nin özü nedir? Tek cümleyle özetlemek gerekirse: Yapay zekanın DeFi'de karar alma sürecine hakim olmasını sağlayın, fonların daha hızlı, daha verimli ve daha doğru akmasını sağlayın.

Geçmişte DeFi kararları çoğunlukla önceden belirlenmiş kurallara dayanıyordu ancak yapay zekanın devreye girmesiyle daha dinamik bir fon yönetimi ortaya çıktı. Örneğin, kredi piyasasındaki faiz oranları artık sabit değil, likidite dağılımı artık tek tip değil ve hatta işlem stratejileri bile zincir içi verilere göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. İşte bu nedenle son dönemde Griffain ve Aixbt gibi projeler piyasada ilgi görmeye başladı.

Bir örneğe bakalım: Geleneksel DeFi'de kullanıcıların varlıkları manuel olarak seçmesi ve ağırlıkları yapılandırması gerekirken, DeFAI'nin algoritması mümkün olduğunca piyasa ortamına, kullanıcı risk tercihlerine ve zincir içi ve zincir dışı verilere göre en iyi stratejiyi otomatik olarak oluşturabilir. Yani sıradan kullanıcıların sadece kendi hedeflerini belirlemeleri, gerisini yapay zekaya bırakmaları gerekiyor.

Yapay zeka bundan çok daha fazlasını yapabilir. Ayrıca risk kontrol yeteneklerini iyileştirebilir, piyasa dalgalandığında erken uyarılar sağlayabilir ve hatta varlıkları otomatik olarak ayarlayabilir. Otomatik arbitraj ve strateji yürütme, kullanıcıların varlıklarının her zaman en uygun yapılandırma durumunda olmasını sağlar. DeFAI'nin potansiyeli şu: Fonların likidite yönetimini daha akıllı hale getirirken DeFi kullanım eşiğini düşürmek.

Mevcut DeFAI ekosistemi hala erken aşamalarında ve birçok projenin AI yetenekleri hala çok sınırlı. Hatta bazıları gerçek AI optimizasyon algoritmaları yerine sadece basit otomatik komut dosyaları kullanıyor. Ancak bu, bu yolun geleceği olmadığı anlamına gelmiyor. Yapay zeka, zincir üstü veri analizi, akıllı yönetim, otomatik ticaret vb. alanlarda atılımlar yaptığında, DeFAI, DeFi piyasasının önemli bir bileşeni haline gelecektir.

SynFutures, merkezi olmayan bir türev ticaret platformudur. Yatırımcıları arasında Pantera Capital, Polychain Capital ve Dragonfly Capital gibi en iyi risk sermayesi şirketleri yer alır. Zincir üstü vadeli işlemler ve sürekli sözleşmeler gibi türev piyasalarını tamamen merkezi olmayan hale getirmeye ve herhangi bir kullanıcının türev piyasası oluşturup katılabilmesi için ticaret engellerini düşürmeye kararlıdır. Şu anda CEX uzun süredir pazara hakim durumda ve zincir üstü protokollerin çoğu hala düşük sermaye verimliliği ve zayıf ürün deneyimi aşamasında. SynFutures, 2021'deki kuruluşundan bu yana üç ürün yinelemesiyle zincir üstü türevlerin likidite mekanizmasını sürekli olarak optimize etti ve izinsiz piyasaların oluşturulmasını birleştiren açık bir türev piyasası sistemi kademeli olarak inşa etti.

Deflama verilerine göre, şu an itibarıyla SynFutures platformunun kümülatif işlem hacmi yaklaşık 250 milyar ABD doları olup, on-chain sürekli sözleşme DEX alanında ilk üçte yer alıyor. Platformun işlem ücreti geliri 58,48 milyon ABD dolarını aştı. Bu istikrarlı nakit akışı, platformun daha fazla geliştirici, kullanıcı ve proje tarafı çekmesi için güçlü bir güven desteği sağlıyor ve ayrıca platformun AI alanına yaptığı sürekli yatırım için yeterli finansal garanti sağlıyor.

Ancak CEX ile karşılaştırıldığında, merkezi olmayan ticaret hala birçok engelle karşı karşıyadır. Yeni başlayanların işlem mantığını anlaması zor, profesyonel yatırımcıların piyasayı analiz etmek için çok fazla zaman harcaması gerekiyor ve karmaşık çapraz zincir etkileşimleri birçok kullanıcıyı caydırıyor. Yapay zekanın tanıtımı, DeFi deneyimini aşağıdaki yönlerden yeniden şekillendirebilir:

Bu eğilimi gören SynFutures, yapay zeka tabanlı DeFi etkileşim çözümlerinin eksiksiz bir setini önerdi ve AI Agent tarafından yönlendirilen bir Web3 AI çerçevesi oluşturdu.

Tek bir AI Agent ticaret aracından, açık bir AI Agent ekosistemine ve son olarak kendi kendine öğrenme ve yaratma yeteneklerine sahip Meta Agent'lara dönüşmeye kadar, DeFi'nin etkileşim şeklini tamamen değiştirecek. SynFutures, DeFAI'nin gelişimini üç aşamada kademeli olarak ilerletmeyi planlıyor:

Aşama 1: Aixbt'ye benzer, işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilen Tek AI Aracısı

Yapay zeka teknolojisinin DeFi ile birleştirilmesinin temel değeri, işlem eşiklerini düşürmek ve yürütme verimliliğini artırmaktır. Bu nedenle SynFutures, öncelikle işlemler, madencilik ve zincirler arası transferler de dahil olmak üzere DeFi'nin temel senaryolarına odaklanarak tek bir AI Agent oluşturmaya odaklanıyor.

Bu tek AI Aracıları yalnızca işlemleri otomatik olarak yürütmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların en iyi işlem fırsatlarını taramasına ve yatırım stratejilerini optimize etmesine yardımcı olarak DeFi kullanma eşiğini büyük ölçüde azaltır, bunlar şunları içerir:

Bu tek AI Aracıları yalnızca işlemleri otomatik olarak yürütmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların en iyi işlem fırsatlarını taramasına ve yatırım stratejilerini optimize etmesine yardımcı olarak DeFi kullanma eşiğini büyük ölçüde azaltır, bunlar şunları içerir:

Aşama 2: Açık AI Agent ekosistemi, Virtuals ve ElizaOS'a bakın

Tek AI Agent aracı kademeli olarak olgunlaştıktan sonra, SynFutures'ın ikinci aşaması, daha fazla kullanıcı ve geliştiricinin kendi AI Agent'larını oluşturmasını ve özelleştirmesini sağlamayı amaçlayan Web3 AI Framework'ünü tanıtmaya odaklanacaktır. Bu framework açık bir "AI Agent Factory" haline gelecektir. Çerçeve birkaç önemli yükseltmeyi içerecektir:

Aşama 3: Meta Aracılar, otonom olarak AI Aracıları üretir

Meta Agents ekosisteminin gelişiyle birlikte SynFutures, üçüncü aşamada AI Agent'ların kendi kendini üretmesine ve evrimine öncülük edecek. Meta Agent'lar, görev gereksinimlerine göre AI Agent'ları otonom bir şekilde oluşturma ve yönetme yeteneğine sahip olacak ve kullanıcıların DeFi ile etkileşim kurma biçimini tamamen değiştirecek. Kullanıcıların artık AI Agent'ları manuel olarak seçmesi veya yapılandırması gerekmiyor. Bunun yerine, hedefler belirleyerek Meta Agent'lar yürütme için en uygun aracı otomatik olarak analiz edecek ve üretecektir.

Ayrıca, birden fazla yapay zeka aracısı, getirileri otomatik olarak optimize etmek veya stratejileri birleştirmek gibi daha karmaşık görevleri tamamlamak için iş birliği yapabilecek ve stratejilerin etkinliğini artırmak için takviyeli öğrenme ve geri bildirim mekanizmaları aracılığıyla sürekli olarak kendi kendine öğrenebilecek ve optimize edebilecek. Meta Agent'ların ortaya çıkması, DeFi işlemleri için eşiği büyük ölçüde düşürecek ve aynı zamanda DeFi'nin popülerleşmesi ve geniş ölçekli kullanıcıların girişi için sağlam bir temel oluşturacaktır.

Griffain, Grift gibi DeFi alanına yapay zekayı sokmaya çalışan bazı projeler halihazırda piyasada mevcut. Bu yolda farklı projelerin giriş noktaları aynı değildir. Kimisi işlem fonksiyonlarına odaklanıyor, kimisi yapay zeka destekli DeFi uygulamaları geliştirmeye yöneliyor, kimisi de yapay zekayı kullanıcının kişisel DeFi asistanı haline getirmeye çalışıyor. Her kategori farklı işlevler taşıyor ve DeFi'nin akıllı sürecini destekliyor:

Asistan DeFAI esas olarak DeFi işlemlerini basitleştirmeye odaklanır. Kullanıcıların yalnızca niyetlerini ifade etmeleri gerekir ve AI ​​Agent, işlemler ve varlık yönetimi gibi görevleri tamamlayabilir. Bu tarz ürünler genellikle otomatik işlem yürütme, cüzdan yönetimi ve hatta Meme yayınlama gibi işlevlere sahiptir. Örneğin, bazı AI Aracıları özellikle DCA'yı (sabit yatırım), staking'i ve getiri optimizasyonunu otomatikleştirmek için kullanılırken; diğerleri, yüzlerce DeFi protokolü arasında optimum stratejileri arayarak zincirler arası etkileşimlere odaklanır ve kullanıcıların farklı platformlar arasında manuel olarak geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

DeFAI ticareti, esas olarak DeFi yatırım portföylerini optimize etmek için geçmiş piyasa verilerini birleştirmek gibi ticaret kararlarını otomatikleştirmek için kullanılır. Bazı gelişmiş yapay zeka ajanları, risklerden kaçınırken istikrarlı getiri elde etmek için delta-nötr stratejileri bile uygulayabilir. Ayrıca, daha çok akıllı Alpha yakalama araçlarına benzeyen bazı piyasa analizi AI ajanları da vardır. Bunlar, zincir üstü sermaye akışlarını ve ticaret eğilimlerini izleyebilir ve kullanıcıların yatırım fırsatlarını doğru bir şekilde yakalamasına yardımcı olmak için AI'ya dayalı piyasa eğilimlerini tahmin edebilir.

Ayrıca AI odaklı dApp'ler kategorisi de vardır. Bu projeler tek işlevli AI Agent'lar değil, AI Agent'ların çekirdek mimarilerinin bir parçası haline geldiği tamamen merkezi olmayan uygulamalardır. Örneğin, bu AI dApp'leri, projenin kullanıcılarının kredi piyasasındaki en iyi mevduat oranlarını otomatik olarak bulmalarına ve karlarını maksimize etmelerine yardımcı olabilir.

Yukarıda bahsi geçen DeFAI projesiyle karşılaştırıldığında SynFutures'ın pazarda daha rekabetçi olmasını sağlayan birkaç önemli farklılaşma avantajı bulunmaktadır:

1. Güçlü DeFi ekosistem desteği: SynFutures, geçmişte Base ekosisteminde ve türev piyasasında mükemmel sonuçlar elde etti. DeFi yolundaki pazar payı ve teknik yetenekleri, çoğu AI+DeFi başlangıç ​​projesini çok aşıyor. Piyasaya yeni giren rakipleriyle karşılaştırıldığında SynFutures, DeFi'yi daha iyi anlıyor ve yatırımcıların gerçek sorunlarını anlıyor.

2. AI Agent'ın açık çerçevesi: SynFutures, gelecekte AI Agent geliştirme çerçevesini açmayı ve kullanıcıların DeFi işlemlerini daha kişiselleştirilmiş hale getirmek için kendi AI Agent'larını özelleştirmelerine olanak tanımayı planlıyor. AI Agent yalnızca işlemleri kolaylaştıran bir araç değil, aynı zamanda büyüyüp öğrenebilen kişiselleştirilmiş bir asistandır.

3. Değerleme ciddi şekilde düşük tahmin edilmiş olup gelecekte büyük büyüme potansiyeli taşımaktadır: Şu anda SynFutures'ın FDV'si sadece 320 milyon ABD doları iken, Virtuals'ın aynı alandaki FDV'si 1,32 milyar ABD dolarıdır ve değerlemesi açıkça düşüktür. DeFAI'nin piyasadaki tanınırlığı artmaya devam ettikçe, SynFutures'ın gelecekte değerleme onarımı için daha büyük potansiyeli olacak.

4. Profesyonel AI ekibi desteği: SynFutures, DeFi alanındaki derin birikiminin yanı sıra son altı ayda AI alanından bir grup profesyoneli bünyesine katmayı başardı, güçlü bir AI ekibi oluşturdu ve ilgili araştırma sonuçlarını önde gelen dergilerde yayınladı. Son teknolojiyle yoğun bir şekilde ilgilenen böylesine disiplinlerarası bir ekip, SynFutures'a ek teknik engeller getirdi ve DeFAI alanındaki rekabette ona avantaj sağladı.

Yapay zeka ticareti, DeFi etkileşimlerinin karmaşıklığını çözebildiğinde ve yeterince güçlü akıllı ticaret yeteneklerine sahip olduğunda, gelecekteki DeFi işlemleri için standart haline gelme olasılığı çok yüksektir. SynFutures şu anda bu yolun ön saflarında yer alıyor. Sadece DeFi yolunda sağlam bir teknik avantaja sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda DeFAI uygulamasında da istikrarlı bir ilerleme kaydediyor.

DeFAI dönemi sessiz sedasız yaklaşıyor olabilir. Gelecekte DeFi işlemlerinin trendinin daha akıllı ve otomatize olacağı öngörülebilir. SynFutures'ın DeFAI'nin ve kendi avantajlarının yardımıyla AI+DeFi ekolojisi rekabetinde pazar payını daha da genişletmesi ve bu alanda bir sonraki karanlık at olması bekleniyor.